3 Ações de energia para negociar em meio a ataque de drones aos campos de petróleo sauditas

As ações de energia tiveram desempenho inferior ao S&P 500 em cerca de 14% até agora este ano, enquanto os preços do petróleo lutam para ganhar força em meio a temores de uma desaceleração econômica global causada pela disputa comercial em curso entre os Estados Unidos e a China – as duas maiores economias do mundo.

O setor em apuros pode receber um impulso muito necessário esta semana, depois que um enxame de drones explosivos atacou a maior planta de processamento de petróleo do mundo na Arábia Saudita. O ataque, que os Estados Unidos atribuem ao Irã, ameaça afetar cerca de 5 milhões de barris por dia de produção de petróleo bruto – cerca de metade da produção do reino, ou 5% do fornecimento global de petróleo.

“Nunca vimos uma interrupção no fornecimento e uma resposta de preço como essa no mercado de petróleo”, disse o analista de energia Saul Kavonic do Credit Suisse à Bloomberg por e-mail. “O prêmio de risco político está de volta na agenda do mercado de petróleo”, acrescentou.

Com as tensões já altas na região depois que o Irã supostamente atacou dois petroleiros no Estreito de Ormuz e derrubou um drone dos EUA no início do ano, o ataque deste fim de semana à infraestrutura de energia crucial provavelmente fará os preços dispararem. Os contratos futuros do petróleo bruto para entrega em outubro (CL = F) subiram mais de 15% nas negociações do início de segunda-feira, mas recuaram ligeiramente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, tuitou que estava autorizando a liberação de petróleo das reservas para manter os mercados “bem abastecidos”. Mesmo assim, os preços do petróleo permanecem no caminho para o maior ganho em um dia em mais de três anos.

Aqueles que antecipam preços mais altos do petróleo nos próximos dias e semanas devem monitorar o desempenho das três empresas independentes de petróleo e gás descritas abaixo. Vamos detalhar algumas das principais métricas de cada empresa e explorar várias oportunidades comerciais.

Empresa pioneira de recursos naturais (PXD)

Com uma capitalização de mercado de US $ 22,64 bilhões, a Pioneer Natural Resources Company (PXD) opera como uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos. A empresa sediada em Irving, Texas, detinha reservas de 977 milhões de barris de óleo equivalente (mboe), com produção líquida de 320 mboe no final do ano de 2018. A gigante de energia teve um desempenho sólido no segundo trimestre, relatando lucro ajustado por ação (EPS) de US $ 2,01 para superar a estimativa de consenso dos analistas em 13 centavos por ação. O aumento da produção na Bacia do Permiano alimentou o resultado melhor do que o esperado. Embora as ações da Pioneer Natural Resources tenham retornado apenas 3,22% no acumulado do ano (YTD), elas ganharam 5,51% no mês passado em 16 de setembro de 2019. Os investidores recebem um rendimento de dividendos de 1,35%.

Desde o estabelecimento de uma alta de 2019 em 22 de abril, as ações da Pioneer tiveram uma tendência de queda acentuada nos três meses seguintes, em meio a temores de uma escalada da guerra comercial EUA-China, reduzindo o crescimento econômico global. O sentimento ficou mais otimista este mês, com o preço agora sendo negociado acima da linha de tendência de quatro meses e da média móvel simples de 50 dias (SMA). Aqueles que compram aqui devem ter como meta lucros contábeis próximos a $ 162, onde o preço pode encontrar resistência de overhead de uma linha horizontal de vários anos. Gerencie o risco colocando uma ordem de stop-loss abaixo da baixa de 12 de setembro em $ 129,35 e elevando-a ao ponto de equilíbrio se a ação subir acima do SMA de 200 dias.

Apache Corporation (APA)

Apache Corporation (APA), com sede em Houston, Texas, dedica-se à exploração e produção de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural. Seus ativos estão localizados na América do Norte, Egito e Mar do Norte. O jogador de energia de $ 9,15 bilhões relatou reservas de 1,2 bilhão de barris de óleo equivalente, com produção líquida de 466 mboe no final do ano passado. O Apache superou as expectativas de receita e lucro do segundo trimestre de Wall Street, impulsionado por uma produção internacional robusta. No entanto, os números reportados diminuíram 16,9% e 78%, respectivamente, em relação ao trimestre do ano anterior devido aos preços mais baixos das commodities. As ações da empresa oferecem um rendimento de dividendos atraente de 4,17% e subiram 11% no mês passado, superando a média da indústria em 6% no mesmo período de 16 de setembro de 2019.

As ações da Apache apresentaram tendência de alta nos primeiros quatro meses do ano, antes de entrarem em resistência no SMA de 200 dias. Entre abril e meados de agosto, os ursos permaneceram no controle da ação, com a ação registrando um mínimo no acumulado do ano em US $ 19,44 em 15 de agosto. Mais recentemente, os compradores voltaram das margens para empurrar o preço acima da linha de tendência de baixa de curto prazo e SMA de 50 dias, o que pode desencadear mais compras nesta semana, especialmente com o aumento das preocupações com o fornecimento causadas pelos ataques de drones. Os traders que entrarem em posição comprada devem definir uma ordem de lucro próximo a $ 29, onde o preço entra em uma confluência de resistência de uma linha de tendência horizontal e o SMA de 200 dias. Considere colocar stops abaixo de uma área de suporte a $ 23.

Cimarex Energy Co. (XEC)

A Cimarex Energy Co. (XEC) opera como uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás principalmente em Oklahoma, Texas e Novo México. No final de 2018, as reservas da empresa de energia totalizavam 591 milhões de barris de óleo equivalente, com uma produção líquida de 221 mboe por dia. A empresa de energia de 17 anos entregou EPS de $ 1,20 sobre uma receita de $ 546 milhões no trimestre de junho. Apesar dos resultados das linhas superior e inferior não terem projeções de Street, os analistas têm uma meta de preço de 12 meses para as ações em $ 70,24, representando 46% de alta em relação ao fechamento de $ 47,95 na sexta-feira. A Cimarex também parece atraente do ponto de vista de avaliação, negociando cerca de sete vezes os lucros futuros em comparação com o múltiplo médio da indústria de cerca de 13 vezes. Em 16 de setembro de 2019, as ações da empresa tinham um valor de mercado de US $ 4,87 bilhões, com um rendimento de 1,81%, e estão caindo decepcionantes 21,28% no ano. Eles tiveram melhor desempenho no último mês, porém, ganhando 13,59%.

O preço das ações da Cimarex registrou queda consistente entre fevereiro e agosto, superando as perdas em outras ações de energia e no preço do petróleo. Nos últimos dois meses, surgiram sinais de desaceleração do impulso do vendedor. Como a ação atingiu sua baixa acumulada no ano em 27 de agosto, o índice de força relativa (RSI) fez uma baixa mais superficial, formando uma divergência de alta entre o preço e o indicador. Além disso, como as duas ações discutidas acima, a Cimarex quebrou acima da linha de tendência de baixa e do SMA de 50 dias, o que pode resultar em novas compras esta semana. Aqueles que entrarem devem considerar escalar para $ 55 e $ 65 – ambos níveis de resistência significativos. Proteja o capital colocando um stop abaixo da baixa de sexta-feira em $ 44,95