3 estoques de embalagens preparados para um rali de fim de ano

Embora não sejam as ações mais empolgantes para os traders jogarem devido aos seus baixos betas, as ações de embalagens ainda apresentam potencial de lucro de vez em quando – e a liderança até o final do ano pode ser uma dessas vezes. O setor oferece aos investidores algum nível de proteção contra uma possível desaceleração econômica de 2020, dada sua exposição a mercados finais não cíclicos, como alimentos, bebidas e saúde. Além disso, o aumento da demanda de países em desenvolvimento como China e Índia continua a oferecer oportunidades de crescimento.

Conforme a temporada de férias se aproxima, o grupo também pode receber uma enxurrada de cobertura adicional de analistas, discutindo como eventos como a cibernética segunda-feira – um evento criado por varejistas para incentivar as compras online na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças – cria mais necessidade de caixas de papelão ondulado e outras embalagens materiais. Enquanto isso, a demanda de longo prazo parece promissora, com vendas globais de varejo de e-commerce esperadas para aumentar 184% a partir de 2017 e 2022, de acordo com o site de pesquisa de mercado Statista.

Do ponto de vista dos gráficos, os três estoques de embalagens discutidos abaixo parecem bem posicionados para subir no final do ano. Vamos dar uma olhada mais aprofundada em cada nome e explorar vários negócios atraentes em oferta.

Ball Corporation (BLL)

Com uma capitalização de mercado de US $ 22,11 bilhões, a Ball Corporation (BLL) fornece produtos de embalagem de metal para as indústrias de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos. Embora a gigante das embalagens tenha perdido as previsões de lucros do terceiro trimestre (Q3) dos analistas, sua linha de fundo cresceu 25% em relação ao trimestre do ano anterior. A receita também aumentou ligeiramente ano após ano (YOY), beneficiando-se de um aumento de 4% nos volumes globais de latas de bebidas e uma melhoria de 9% em seu segmento aeroespacial. Além disso, a unidade tática aeroespacial da empresa garantiu contratos no valor de US $ 4,5 bilhões desde o final do terceiro trimestre de 2019. Negociadas a US $ 67,59, as ações retornaram 47,87% no ano, superando a média da indústria de embalagens e contêineres em quase 25% em 19 de novembro. , 2019. Os investidores também recebem um dividend yield de 0,91%.

As ações da Ball adicionaram a maior parte de seu ganho acumulado no ano (YTD) entre janeiro e agosto. No entanto, desde o estabelecimento de uma alta de 52 semanas no início de setembro, a ação sofreu uma retração acentuada de 22%. Na semana passada, os compradores voltaram a $ 65, onde o preço encontra suporte crucial da alta oscilante de maio e da média móvel simples de 200 dias (SMA). Além disso, a linha de divergência de convergência de média móvel (MACD) cruzou acima de sua linha de sinal na sessão de negociação de segunda-feira para confirmar a mudança de sentimento. Aqueles que entrarem aqui devem pensar em registrar os lucros perto da alta de 52 semanas em $ 81,88 e colocar um pedido stop-loss abaixo da baixa deste mês em $ 63,52. Considere elevar o stop até o ponto de equilíbrio se o preço fechar acima do SMA de 50 dias.

Sealed Air Corporation (SEE)

A Sealed Air Corporation (SEE) fornece soluções de segurança e proteção alimentar globalmente. A divisão de alimentos da empresa sediada em Charlotte, Carolina do Norte, de US $ 5,92 bilhões, fabrica produtos de embalagem para alimentos à base de carne, incluindo Cryovac, Darfresh e OptiDure. Em maio, a empresa anunciou que concordou em adquirir a Automated Packaging Systems, Inc., fabricante líder de sistemas automatizados de ensacamento, por US $ 510 milhões. A administração espera que o negócio impulsione o crescimento nos mercados de e-commerce, atendimento e embalagem de alimentos.

A empresa divulgou lucro ajustado no terceiro trimestre de 64 centavos por ação, superando a estimativa de Street em um centavo. O número representa uma melhoria de 5% em relação ao trimestre de setembro de 2018. A KeyBanc recentemente atualizou as ações da Sealed Air para “peso do setor” de “subponderação”, citando a avaliação da empresa – atualmente é negociada a cerca de 12 vezes os ganhos projetados para 2020 em comparação com o múltiplo médio da indústria de aproximadamente 16 vezes. No entanto, a empresa de consultoria de investimentos observou alta alavancagem e investigações regulatórias como riscos remanescentes. As ações da Sealed Air rendem 1,68% e retornaram 11,37% no acumulado do ano em 19 de novembro de 2019.

O preço das ações da empresa oscilou dentro de uma cunha de quatro pontos desde o início de maio. Um declínio na linha de tendência inferior do padrão em US $ 38 oferece aos traders de swing uma oportunidade de compra atraente perto do suporte técnico. Aqueles que agirem devem definir uma ordem de take-profit perto da linha de tendência superior da cunha em $ 42 e limitar o risco de baixa com uma ordem stop colocada logo abaixo da linha de tendência inferior da formação em $ 38. A negociação oferece uma relação risco / recompensa favorável de 1:11 (lucro de $ 3,68 por ação vs. 33 centavos por ação), assumindo uma execução ao preço de fechamento de $ 38,32 de segunda-feira.

WestRock Company (WRK)

WestRock Company (WRK) fabrica embalagens de papelão ondulado e de consumo, como caixas de papelão e caixas dobráveis. Também opera instalações de reciclagem que separam e enfardam papel recuperado. A empresa, que fornece soluções de embalagem para clientes nas Américas, Europa e Ásia, divulgou ganhos fiscais do quarto trimestre de 2019 de US $ 1,24 sobre vendas totais de US $ 4,65 bilhões. A receita líquida cresceu 9,8% no ano, auxiliada por um aumento de 19% nas vendas de embalagens de papelão ondulado. Em 19 de novembro de 2019, as ações da WestRock tinham um valor de mercado de US $ 10,30 bilhões, oferecem um rendimento de dividendos saudável de 4,65% e as negociações com alta de quase 11% até agora este ano.

As ações foram negociadas lateralmente durante a maior parte de 2019, com um fundo duplo se formando durante os meses de verão. Mais recentemente, o preço subiu acima de um nível vital de resistência horizontal em $ 39, indicando ganhos adicionais no final do ano. Em outro desenvolvimento de gráfico encorajador, o SMA de 50 dias cruzou acima do SMA de 200 dias no início de novembro para gerar um sinal de compra “golden cross”. Os comerciantes que entrarem nos níveis atuais devem inicialmente procurar um teste de resistência significativa em $ 44,75, antes de uma possível corrida para $ 51,25. Corte as perdas se o preço fechar abaixo da resistência anterior de $ 39, que agora deve atuar como suporte.