3 Estoques de equipamentos de petróleo e gás em possível nova tendência de alta

Publicado por Javier Ricardo


Apesar de um quarto trimestre sem brilho em termos de atividade operacional na América do Norte, os principais estoques de equipamentos e serviços de petróleo e gás continuaram a esculpir padrões de fundo do poço significativos.
De fato, o aumento dos preços do petróleo entre outubro e dezembro certamente teve um impacto positivo, mas também a receita gerada em outras regiões. As condições domésticas de longo prazo parecem destinadas a melhorar, com a Polaris Market Research antecipando que o mercado midstream de petróleo e gás dos EUA alcançará US $ 983,73 bilhões em 2026.


No curto prazo, os preços do petróleo continuam apoiados pela interrupção do fornecimento na Líbia causada por um bloqueio militar em duas grandes instalações de produção de petróleo.
A suspensão das exportações de petróleo nos portos da Líbia ameaça cortar a produção do país do Oriente Médio em cerca de 700.000 barris por dia. As paralisações podem cortar mais da metade da produção de petróleo do país, de acordo com a National Oil Corporation, de acordo com a Bloomberg.


Voltando aos gráficos, a média móvel simples de 50 dias (SMA) cruzou recentemente acima da SMA de 200 dias nos três estoques de equipamentos de petróleo e gás descritos abaixo.
Este sinal observado de perto, referido pelos analistas técnicos como uma “cruz dourada”, normalmente indica o surgimento de uma nova tendência de alta. Vamos apontar alguns pontos táticos de entrada e saída que os traders ativos devem observar.

National Oilwell Varco, Inc. (NOV)


Com localizações em seis continentes, a National Oilwell Varco, Inc. (NOV) comercializa sistemas, componentes e produtos para perfuração e produção de petróleo e gás, como ferramentas de fundo de poço, tubos de perfuração e revestimento de poços.
Analistas esperam que a petrolífera de 158 anos registre lucro por ação (EPS) de 16 centavos no quarto trimestre, acima dos 3 centavos no mesmo trimestre do ano passado. Em outubro, o banco de investimento Goldman Sachs aumentou sua meta de preço na National Oilwell Varco de US $ 29 para US $ 33, citando o crescimento da receita e corte de custos para a revisão. Em 23 de janeiro de 2020, as ações da National Oilwell têm uma capitalização de mercado de $ 8,85 bilhões, oferecem um rendimento de dividendos de 0,86% e estão sendo negociadas com queda de 21,67% nos últimos 12 meses. No acumulado do ano, as ações caíram quase 9%.


O preço das ações da empresa de equipamentos de petróleo e gás formou um amplo padrão inverso de cabeça e ombros entre junho e outubro, indicando que um fundo significativo está ocorrendo.
Desde o início de janeiro, as ações voltaram aos SMAs de 50 e 200 dias, proporcionando uma oportunidade de “comprar o mergulho” para os traders de swing. A retração também se alinha bem com uma linha de tendência de alta que se estende até o final de agosto. Aqueles que entrarem aqui devem pensar em registrar os lucros em um movimento de volta para a alta deste mês de $ 25,81, onde o preço pode encontrar resistência a partir de uma linha horizontal. Corte as perdas se o estoque não ficar acima de $ 22.

Gráfico que descreve o preço das ações da National Oilwell Varco, Inc. (NOV)

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Schlumberger Limited (SLB)


A Schlumberger Limited (SLB) fornece à indústria de petróleo e gás tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios.
A gigante de serviços em campos petrolíferos de US $ 50,78 bilhões continua sua mudança estratégica para fornecer serviços integrados, que ela vê como uma tendência importante do setor na próxima década. O lucro ajustado do quarto trimestre da Schlumberger foi de 37 centavos por ação com receita de US $ 8,3 bilhões. Ambos os números excederam as expectativas de Street, com vendas internacionais e forte receita de software digital contribuindo para os resultados robustos. As ações são negociadas a pouco mais de 20 vezes os lucros futuros, significativamente abaixo de seu múltiplo médio de cinco anos de cerca de 30 vezes. Embora as ações da Schlumberger tenham caído 12,92% no ano passado, elas superaram a média do setor em 4,54% no mesmo período de 23 de janeiro de 2020. A 5.


Um fundo duplo proeminente apareceu no gráfico da empresa na segunda metade de 2019, potencialmente inaugurando uma nova tendência de alta para começar este ano.
Depois que um sinal Golden Cross apareceu no início de janeiro, o preço recuou para uma zona de suporte entre US $ 36 e US $ 37, oferecendo um ponto de entrada de alta probabilidade. Antes de comprometer o capital, os comerciantes podem esperar por uma reversão, como um martelo ou um padrão de engolfamento de alta, para confirmar uma mudança no sentimento. Aqueles que tomarem uma posição devem buscar um movimento inicial para a alta de 52 semanas em $ 46,80, com uma ordem stop-loss posicionada abaixo da baixa de dezembro em $ 34,52. Gerencie o risco movendo as ordens de parada para o ponto de equilíbrio se o preço subir para a resistência de overhead a $ 40.

Gráfico que descreve o preço das ações da Schlumberger Limited (SLB)

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Halliburton Company (HAL)


Com uma capitalização de mercado de mais de $ 20 bilhões, a Halliburton Company (HAL) oferece uma gama de serviços e produtos para empresas de petróleo e gás natural.
Suas principais linhas de negócios incluem cimentação, equipamento de completação e bombeamento de pressão. O aumento da receita internacional ajudou a empresa sediada em Houston a obter um lucro de US $ 285 milhões no quarto trimestre, ou 32 centavos por ação. A receita do período caiu 12% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, mas ainda assim conseguiu superar as expectativas dos analistas. Wall Street tem uma meta de preço consensual de 12 meses para as ações da empresa em US $ 27,72, o que equivale a um prêmio de 16% acima do fechamento de US $ 23,93 na quarta-feira. Em 23 de janeiro de 2020, as ações da Halliburton rendiam 3,03% e caíram 24,06% no ano passado.


Um padrão inverso de cabeça e ombro combinado com um sinal cruzado dourado este mês define um cenário técnico de alta para o preço das ações da Halliburton.
O recuo nas últimas duas semanas parece ter encontrado apoio vital no nível de $ 23,60, indicando que os touros defenderão esta área. Além disso, o índice de força relativa (RSI) estabilizou perto de 50, dando ao preço amplo espaço para fazer um movimento superior antes da consolidação. Em termos de gestão comercial, considere definir uma meta de lucro perto da alta de abril de 2019 em $ 31,45 e colocar um stop abaixo da baixa de janeiro em $ 23,37.

Gráfico que descreve o preço das ações da Halliburton Company (HAL)

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