3 ETFs com uma grande alocação para ações do Walmart

Publicado por Javier Ricardo - 19 fevereiro, 2021


Quando os investidores pensam em uma empresa multinacional de comércio eletrônico, Amazon.com, Inc. (AMZN) é o nome que geralmente vem pela primeira vez à mente.
A empresa, que inicialmente abriu como uma livraria online, está na vanguarda do comércio online há quase duas décadas. No entanto, o varejista tradicional de descontos Walmart Inc. (WMT) também vem acompanhando o ritmo online – talvez como a maior ameaça da Amazon. A varejista chamou a atenção ao informar que suas vendas online aumentaram 40% no segundo trimestre de 2018, ao mesmo tempo em que reiterou as expectativas de um aumento de 40% nas vendas de comércio eletrônico para o ano inteiro.


Para aumentar suas vendas online, o Walmart melhorou o design de seu site, impulsionado para os mercados internacionais com a compra do Flipkart, o maior site de comércio eletrônico da Índia, e acrescentou opções de envio adicionais para tornar a compra online mais conveniente para os compradores.
Marc Lore, chefe do negócio de comércio eletrônico do Walmart nos Estados Unidos, disse que as marcas estão mais interessadas em vender no Walmart.com agora que o site é mais fácil de navegar e tem toques localizados, de acordo com um artigo da CNBC.


O aumento das vendas online do Walmart mostra que o investimento da empresa em reforçar sua presença online para competir com a Amazon está rendendo dividendos.
Os investidores que desejam se expor ao Walmart devem considerar a adição de um desses três fundos negociados em bolsa (ETFs) à sua carteira.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH)


O VanEck Vectors Retail ETF busca acompanhar o desempenho do MVIS US Listed Retail 25 Index.
Para tal, o fundo, criado em 2011, investe a maior parte dos seus ativos em títulos que constituem o índice subjacente. Isso inclui as 25 maiores ações listadas nos Estados Unidos que geram pelo menos 50% de sua receita no varejo. Embora a Amazon comande a maior parte da exposição, com 22,24%, o Walmart ainda responde por 9,25% da carteira do fundo.


O ETF VanEck Vectors Retail tem um rendimento SEC de 30 dias de 0,88% e ativos sob gestão (AUM) de $ 167,3 milhões.
O rácio de despesas do fundo de 0,35% é inferior à média da categoria de 0,53%. Em setembro de 2020, o RTH retornou 16,77% nos últimos cinco anos e 24,04% nos últimos três anos. No acumulado do ano (acumulado no ano), o fundo se beneficiou de gastos robustos dos consumidores, retornando impressionantes 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)


Lançado em 2013, o Fidelity MSCI Consumer Staples ETF tem como objetivo fornecer retornos semelhantes para o MSCI USA IMI Consumer Staples Index.
O fundo faz isso investindo um mínimo de 80% dos seus ativos em títulos que são constituintes do índice rastreado. O fundo detém ações do setor de consumo básico dos Estados Unidos, com o Walmart representando 9,35% da carteira do ETF. Outras participações importantes incluem Procter & Gamble Company (PG) com 15,77% e as gigantes das bebidas Coca-Cola Company (KO) e PepsiCo, Inc. (PEP) com 9,62% e 8,89%, respectivamente.


O ETF Fidelity MSCI Consumer Staples tem US $ 792,2 milhões em ativos líquidos e cobra dos investidores uma baixa taxa de administração anual de apenas 0,084%.
Este fundo Morningstar quatro estrelas tem um retorno anualizado de três anos de 8,53% e um retorno anualizado de cinco anos de 9,67%, em setembro de 2020. Um rendimento de dividendos de 2,46% ajuda a compensar o fraco desempenho do fundo.

ETF Vanguard Consumer Staples (VDC)


O ETF Vanguard Consumer Staples, formado em 2004, foi projetado para replicar os retornos do Índice S&P 1500 Cons Staples TR.
O fundo consegue isso investindo a maioria dos seus ativos em títulos que compõem o índice de referência, ou seja, ações dos EUA no setor de bens de consumo básicos. O Walmart reivindica a quarta maior alocação na cesta de ações do ETF, com um peso de 8,70%. O portfólio da VDC é pesado, com suas 10 principais participações carregando uma ponderação cumulativa de 65%. No total, o fundo possui 94 ações.


O ETF Vanguard Consumer Staples cobra uma taxa de administração de 0,1% e tem uma base de ativos substancial de US $ 5,7 bilhões.
Ele também paga um dividendo de 2,43%. O VDC tem retornos anualizados de cinco e três anos de 9,54% e 8,39%, respectivamente, em setembro de 2020. No acumulado do ano, o fundo retornou 4,91%.