3 maneiras de negociar como um profissional

Publicado por Javier Ricardo - 18 fevereiro, 2021


Muitos comerciantes de varejo frequentemente olham com saudade para o mundo dos fundos de hedge e do gerenciamento ativo de portfólio, desejando que eles também tivessem o mesmo nível de sofisticação em sua abordagem dos mercados financeiros.
Como você lerá nos parágrafos abaixo, o aumento na popularidade de produtos de nicho negociados em bolsa agora está abrindo as portas para estratégias de investimento e produtos que tradicionalmente pareciam fora do alcance dos investidores médios.

JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF)


Para quem não está familiarizado, os gestores de portfólio do JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) empregam uma abordagem baseada em regras para construir um portfólio diversificado de estratégias de fundos de hedge de maneira econômica.
O fundo busca oferecer os benefícios de diversificação de estratégias complexas empregadas por fundos de hedge, incluindo contratos longos / curtos, orientados a eventos e futuros administrados, sem replicar um índice.


Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que o preço do fundo recentemente ultrapassou a resistência de uma linha de tendência influente, e é interessante notar que também ultrapassou sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde o início 2018. O recente aumento no preço também desencadeou um cruzamento de alta entre as médias móveis de 50 e 200 dias, conhecido como cruzamento dourado.
Seguidores da análise técnica geralmente usam esse cruzamento de alta para marcar o início de uma tendência de alta de longo prazo. De uma perspectiva de gestão de risco, os traders muito provavelmente definirão um stop loss apertado abaixo da média móvel de 200 dias em $ 24,64 ou um mínimo de $ 24,56, dependendo da tolerância ao risco.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do ETF JPMorgan Diversified Alternatives (JPHF)

StockCharts.com

Horizons S&P 500 Covered Call ETF


Outro ETF que emprega uma estratégia pouco utilizada por investidores de varejo é o Horizons S&P 500 Covered Call ETF (HSPX).
Como o nome indica, os gestores do fundo seguem uma estratégia de compra e venda coberta, na qual o fundo compra ações do índice S&P 500 e vende as opções de compra correspondentes no mesmo índice.


Olhando o gráfico, você pode ver que ele também se moveu acima da resistência de sua média móvel de 200 dias.
A alta do preço nas últimas semanas sugere que os touros estão no controle do momentum e que os preços podem estar se preparando para um movimento de alta. As ordens de stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo de $ 46,77 ou $ 46,64 no caso de uma mudança repentina no sentimento do mercado.

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do ETF Horizons S&P 500 Covered Call

StockCharts.com

WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)


Outro ETF relativamente insuficiente que pode capturar o interesse de investidores que buscam um nível adicional de sofisticação para sua carteira é o WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
Este fundo específico é frequentemente usado por aqueles que buscam exposição à ampla zona do euro de empresas pagadoras de dividendos com foco no exportador, ao mesmo tempo que protegem a exposição a flutuações entre o dólar americano e o euro.


Dando uma olhada no gráfico, você pode ver que a média móvel de 50 dias está perto de quebrar acima da média móvel de 200 dias, que como discutido acima é conhecido como crossover dourado.
Os traders ativos podem observar este desenvolvimento de perto porque um crossover confirmado pode atuar como um catalisador para um movimento de volta à alta registrada no início deste mês ($ 65,36).

Gráfico que mostra o desempenho do preço das ações do ETF WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ)

StockCharts.com

The Bottom Line


Estratégias de investimento complexas que muitas vezes são empregadas por fundos de hedge e outras formas de gestão ativa estão frequentemente fora do alcance dos investidores de varejo.
No entanto, como discutido acima, com o aumento da popularidade de ETFs como os mencionados, agora é possível para qualquer pessoa negociar como um profissional. A alta do preço nas últimas sessões de negociação combinada com configurações de risco / recompensa claramente definidas sugere que agora pode ser o momento ideal para adicionar sofisticação ao seu portfólio.

 No momento em que este artigo foi escrito, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos títulos mencionados.