O setor de biotecnologia parece prestes a lucrar com as vacinas, tratamentos e dispositivos biomédicos emergentes associados à pandemia global de COVID19, mas, é claro, não há garantias.
Investidores altamente tolerantes ao risco que acreditam que a biotecnologia continuará a crescer em 2021 devem considerar os fundos mútuos que têm uma alta alocação de portfólio para o setor de biotecnologia. Esses fundos mútuos de biotecnologia fornecem exposição gerenciada profissionalmente ao setor e ajudam a minimizar os custos ao investir em muitas ações relacionadas à biotecnologia, produtos farmacêuticos e saúde.
Aqui, examinamos os 5 principais fundos mútuos de biotecnologia em andamento em 2021. Todos os dados em dezembro de 2020.
Principais vantagens
- O interesse de compra da biotecnologia se espalhou devido às empresas focadas na COVID para o resto do setor.
- Embora as biotecnologias sejam empreendimentos tradicionalmente arriscados, os fundos mútuos especializados no setor podem oferecer diversificação e gerenciamento profissional de portfólio.
1. Portfólio de Biotecnologia Fidelity Select (FBIOX)
O fundo busca a valorização do capital investindo principalmente em empresas envolvidas em atividades relacionadas à biotecnologia. Em condições normais de mercado, a Fidelity Select Biotecnologia Carteira investe pelo menos 80% dos seus activos líquidos totais de ações ordinárias de empresas envolvidas em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de vários produtos e serviços biotecnológicos. Indústria topo A Fidelity Select Biotecnologia da Carteira as alocações são 91,47% para biotecnologia e 4,90% para produtos farmacêuticos.
A Fidelity Investments emitiu a Carteira de Biotecnologia Fidelity Select em 16 de dezembro de 1985. Em 6 de novembro de 2020, o fundo alcançou um retorno anual médio de 10 anos de 20,02% e tem um portfólio de ativos de $ 7,4 bilhões. O fundo não tem exigência de investimento mínimo e cobra um índice de despesa líquida anual de 0,72%.
2. T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
O T. Rowe Price Health Sciences Fund visa proporcionar uma valorização do capital a longo prazo, investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais em ações ordinárias de empresas envolvidas em pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição de produtos e serviços relacionados à saúde setores de cuidados, medicina e ciências da vida.
O T. Rowe Price Health Sciences Fund foi emitido em 29 de dezembro de 1995 e atualmente administra US $ 16,4 bilhões. Em novembro de 2020, gerou um retorno total à direita por um período de 10 anos de 20,44%. É necessário um investimento mínimo de $ 2.500 para investir no fundo, com uma taxa de despesa anual de 0,76%.
Embora o T. Rowe Price Health Sciences Fund não forneça exposição total ao setor de biotecnologia, suas 10 principais participações, equivalentes a aproximadamente um terço de seu portfólio, contêm nomes familiares na área de saúde, como UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly e Vertex Pharmaceuticals.
3. Fundo de Biotecnologia do Fidelity Advisor – Classe A (FBTAX)
O fundo é um fundo de biotecnologia pura; aloca 94,13% de seus ativos líquidos totais ao setor de biotecnologia e 4,04% ao setor farmacêutico. Em novembro de 2020, o Fidelity Advisor Biotechnology Fund tinha ativos líquidos totais de US $ 2,4 bilhões. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais em ações ordinárias de empresas envolvidas no desenvolvimento, pesquisa, fabricação e distribuição de produtos e serviços relacionados à biotecnologia, bem como empresas que se beneficiam dos avanços no setor de biotecnologia.
O Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Class A foi emitido em 27 de dezembro de 2000, pela Fidelity Investments. O fundo tem um retorno acumulado no ano de 18,53%, com um retorno médio em cinco anos de 6,93% e um retorno médio em dez anos de 19,03%. O fundo cobra um índice de despesa líquida anual de 1,03% e não tem um requisito mínimo de investimento inicial.
4. Janus Henderson Global Life Sciences A (JFNAX)
O Janus Global Life Sciences Fund visa proporcionar uma valorização do capital a longo prazo, adotando uma abordagem equilibrada para investir em subsetores de empresas que o gestor de carteira considera estarem relacionadas com o setor das ciências da vida. A empresa investe em empresas de ciências biológicas e biotecnologia, como Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC e outras.
O Janus Global Life Sciences Fund foi emitido em 31 de dezembro de 1998 pelo Janus Capital Group. O fundo cobra uma taxa de despesa líquida anual de 1% e requer um investimento mínimo de $ 2.500. Em novembro de 2020, o fundo tinha um retorno acumulado no ano de 15,59%, um retorno médio de cinco anos de 10,78% e um retorno médio de 10 anos de 17,79%. O fundo administra US $ 4,3 bilhões de AUM.
5. Fundo de descoberta de biotecnologia Franklin (FBDIX)
O objetivo do fundo é proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo. O fundo tenta atingir seu objetivo investindo pelo menos 80%, em condições normais de mercado, de seus ativos líquidos totais em ações ordinárias de empresas de biotecnologia e pesquisa de descoberta. As principais alocações do fundo são 77,11% em biotecnologia, 11,10% em produtos farmacêuticos, e 7,07% para caixa e equivalentes de caixa.
O Fundo Franklin Biotechnology Discovery Fund de US $ 1,3 bilhão foi emitido em 15 de setembro de 1997 pela Franklin Templeton Investments. O fundo cobra uma taxa de despesa líquida anual de 1,03% e requer um investimento mínimo de $ 1.000. Em novembro de 2020, o fundo gerou um retorno médio anualizado de 16,75% em 10 anos e um retorno médio anualizado de 6,13% nos últimos cinco anos.