7 principais ferramentas de análise técnica

Indicadores técnicos são usados ​​por comerciantes para obter uma visão sobre a oferta e demanda de títulos e psicologia de mercado. Juntos, esses indicadores formam a base da análise técnica. Métricas, como volume de negociação, fornecem pistas sobre se o movimento de preço continuará. Desta forma, os indicadores podem ser usados ​​para gerar sinais de compra e venda. Nesta lista, você aprenderá sobre sete indicadores técnicos para adicionar ao seu kit de ferramentas de negociação. Você não precisa usar todos eles, ao invés disso, escolha alguns que você encontre ajuda para tomar melhores decisões de negociação.

Ferramentas do Comércio

As ferramentas de negociação para day traders e analistas técnicos consistem em ferramentas de gráficos que geram sinais para comprar ou vender, ou que indicam tendências ou padrões no mercado. Em termos gerais, existem dois tipos básicos de indicadores técnicos:

1. Sobreposições:  indicadores técnicos que usam a mesma escala dos preços são plotados na parte superior dos preços em um gráfico de ações. Os exemplos incluem médias móveis e linhas de Bollinger Bands® ou Fibonacci.
2. Osciladores: em  vez de serem sobrepostos em um gráfico de preços, os indicadores técnicos que oscilam entre um mínimo e um máximo locais são plotados acima ou abaixo de um gráfico de preços. Os exemplos incluem o oscilador estocástico, MACD ou RSI. Serão principalmente esse segundo tipo de indicadores técnicos que consideraremos neste artigo.

Os comerciantes costumam usar vários indicadores técnicos diferentes em conjunto ao analisar um título. Com literalmente milhares de opções diferentes, os traders devem escolher os indicadores que funcionam melhor para eles e familiarizar-se com a forma como funcionam. Os traders também podem combinar indicadores técnicos com formas mais subjetivas de análise técnica, como observar padrões de gráficos, para apresentar ideias de negociação. Os indicadores técnicos também podem ser incorporados em sistemas de negociação automatizados devido à sua natureza quantitativa.

1. Volume On-Balance

Primeiro, use o indicador de volume em equilíbrio (OBV) para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título ao longo do tempo.

O indicador é um total contínuo de volume para cima menos volume para baixo. O aumento de volume é quanto volume existe em um dia em que o preço subiu. O volume para baixo é o volume em um dia em que o preço cai. Cada volume diário é adicionado ou subtraído do indicador com base no aumento ou redução do preço.

Quando o OBV está aumentando, isso mostra que os compradores estão dispostos a interferir e empurrar o preço mais alto. Quando o OBV está caindo, o volume de vendas está ultrapassando o volume de compra, o que indica preços mais baixos. Desta forma, funciona como uma ferramenta de confirmação de tendências. Se o preço e o OBV estiverem subindo, isso ajuda a indicar uma continuação da tendência.

Os comerciantes que usam o OBV também observam as divergências. Isso ocorre quando o indicador e o preço estão indo em direções diferentes. Se o preço está subindo, mas o OBV está caindo, isso pode indicar que a tendência não é apoiada por compradores fortes e pode se reverter em breve.

2. Linha de Acumulação / Distribuição

Um dos indicadores mais comumente usados ​​para determinar o fluxo de dinheiro que entra e sai de um título é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D).

É semelhante ao indicador de volume on-balance (OBV), mas ao invés de considerar apenas o preço de fechamento do título para o período, ele também leva em consideração a faixa de negociação do período e onde o fechamento está em relação a essa faixa . Se um estoque termina perto de seu máximo, o indicador dá ao volume mais peso do que se ele fecha perto do ponto médio de sua faixa. Os diferentes cálculos significam que o OBV funcionará melhor em alguns casos e A / D funcionará melhor em outros. 

Se a linha do indicador está tendendo para cima, ele mostra o interesse de compra, uma vez que o estoque está fechando acima da metade da faixa. Isso ajuda a confirmar uma tendência de alta. Por outro lado, se A / D está caindo, significa que o preço está terminando na parte inferior de sua faixa diária e, portanto, o volume é considerado negativo. Isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa. 

Os comerciantes que usam a linha A / D também observam as divergências. Se o A / D começar a cair enquanto o preço está subindo, isso sinaliza que a tendência está com problemas e pode ser revertida. Da mesma forma, se o preço estiver tendendo para baixo e A / D começar a subir, isso pode sinalizar que preços mais altos virão.

3. Índice direcional médio

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o momento de uma tendência. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada como tendo muita força direcional, para cima ou para baixo, dependendo da direção em que o preço está se movendo.

Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência.

O ADX é a linha principal do indicador, geralmente na cor preta. Existem duas linhas adicionais que podem ser mostradas opcionalmente. Estes são DI + e DI-. Essas linhas geralmente são coloridas em vermelho e verde, respectivamente. Todas as três linhas trabalham juntas para mostrar a direção da tendência, bem como a dinâmica da tendência.

• ADX acima de 20 e DI + acima de DI-: Essa é uma tendência de alta.
• ADX acima de 20 e DI- acima de DI +: Essa é uma tendência de baixa.
• ADX abaixo de 20 é uma tendência fraca ou período de variação, freqüentemente associado com DI- e DI + se cruzando rapidamente.

4. Indicador Aroon

O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se um título está em uma tendência e, mais especificamente, se o preço está atingindo novas máximas ou mínimas durante o período de cálculo (normalmente 25).

O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está definida para começar. O indicador Aroon compreende duas linhas: uma linha Aroon para cima e uma linha Aroon para baixo.

Quando o Aroon-up cruza acima do Aroon-down, esse é o primeiro sinal de uma possível mudança de tendência. Se o Aroon-up atinge 100 e permanece relativamente próximo a esse nível, enquanto o Aroon-down fica perto de zero, isso é uma confirmação positiva de uma tendência de alta.

O contrário também é verdade. Se Aroon-down cruzar acima de Aroon-up e ficar perto de 100, isso indica que a tendência de baixa está em vigor.

5. MACD

O indicador de divergência de convergência de média móvel (MACD) ajuda os comerciantes a ver a direção da tendência, bem como o momentum dessa tendência. Ele também fornece vários sinais de negociação.

Quando o MACD está acima de zero, o preço está em fase ascendente. Se o MACD estiver abaixo de zero, ele entrou em um período de baixa.

O indicador é composto por duas linhas: a linha MACD e uma linha de sinal, que se move mais lentamente. Quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal, isso indica que o preço está caindo. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, o preço está subindo. 

Olhar para qual lado do zero o indicador está ajuda a determinar quais sinais seguir. Por exemplo, se o indicador estiver acima de zero, observe o MACD cruzar acima da linha de sinal de compra. Se o MACD estiver abaixo de zero, o cruzamento do MACD abaixo da linha de sinal pode fornecer o sinal para uma possível negociação curta.

6. Índice de Força Relativa

O índice de força relativa (RSI) tem pelo menos três usos principais. O indicador se move entre zero e 100, traçando ganhos de preços recentes versus perdas de preços recentes. Os níveis do RSI, portanto, ajudam a medir o momento e a força da tendência. 

O uso mais básico de um RSI é como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Quando o RSI se move acima de 70, o ativo é considerado sobrecomprado e pode diminuir. Quando o RSI está abaixo de 30, o ativo está sobrevendido e pode subir. No entanto, fazer essa suposição é perigoso; portanto, alguns traders esperam que o indicador suba acima de 70 e depois caia abaixo antes de vender, ou caia abaixo de 30 e depois volte a subir antes de comprar. 

A divergência é outro uso do RSI. Quando o indicador está se movendo em uma direção diferente da do preço, isso mostra que a tendência atual do preço está enfraquecendo e pode reverter em breve.

Um terceiro uso para o RSI são os níveis de suporte e resistência. Durante as tendências de alta, uma ação geralmente se mantém acima do nível 30 e frequentemente atinge 70 ou mais. Quando uma ação está em tendência de baixa, o RSI normalmente se mantém abaixo de 70 e frequentemente atinge 30 ou menos.

7. Oscilador estocástico

O oscilador estocástico é um indicador que mede o preço atual em relação à faixa de preço ao longo de vários períodos. Traçado entre zero e 100, a ideia é que, quando a tendência for de alta, o preço deverá estar fazendo novas máximas. Em uma tendência de baixa, o preço tende a atingir novas mínimas. O estocástico rastreia se isso está acontecendo.

O estocástico se move para cima e para baixo com relativa rapidez, pois é raro o preço fazer altas contínuas, mantendo o estocástico próximo a 100 ou mínimos contínuos, mantendo o estocástico próximo de zero. Portanto, o estocástico é frequentemente usado como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Valores acima de 80 são considerados sobrecomprados, enquanto níveis abaixo de 20 são considerados sobrevendidos.

Considere a tendência geral dos preços ao usar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Por exemplo, durante uma tendência de alta, quando o indicador cai abaixo de 20 e sobe novamente acima dele, é possível um sinal de compra. Mas as altas acima de 80 são menos consequentes porque esperamos ver o indicador mover-se para 80 e acima regularmente durante uma tendência de alta. Durante uma tendência de baixa, verifique se o indicador se move acima de 80 e depois cai para baixo para sinalizar uma possível negociação curta. O nível 20 é menos significativo em uma tendência de baixa.

The Bottom Line

O objetivo de todo negociante de curto prazo é determinar a direção do momentum de um determinado ativo e tentar lucrar com isso. Existem centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides forneceu alguns que você pode começar a experimentar. Use os indicadores para desenvolver novas estratégias ou considere incorporá-los às suas estratégias atuais. Para determinar quais usar, experimente em uma conta de demonstração. Escolha os que mais gosta e deixe o resto.