A sacudida ascensão da indústria de bebidas energéticas

As vendas globais de bebidas energéticas atingiram um valor de US $ 53,01 bilhões em 2018 e devem crescer a um CAGR de 7,20% para chegar a US $ 86,01 bilhões até 2026, de acordo com a Allied Market Research. As bebidas energéticas fazem parte da categoria mais ampla de refrigerantes, que inclui bebidas carbonatadas, sucos de frutas e vegetais, água engarrafada, bebidas esportivas, concentrados de bebidas, chá pronto para beber e café pronto para beber. Nesse setor, os consumidores vêm comprando menos refrigerantes e mais bebidas energéticas.

Os americanos hoje estão consumindo quase a mesma quantidade de refrigerante que em 1986. Enquanto isso, as vendas de bebidas energéticas têm crescido rapidamente, de acordo com a American Beverage Association, a associação comercial que representa a indústria de bebidas não alcoólicas dos Estados Unidos. Os mercados mais importantes para o crescimento das bebidas energéticas até 2017 são Estados Unidos, China e Brasil, de acordo com a firma de pesquisas de mercado Euromonitor International.

Aqui estão as maiores empresas do setor de bebidas energéticas e algumas tendências emergentes:

Red Bull

As bebidas energéticas ganharam destaque nos Estados Unidos em 1997 com a Red Bull. Esta bebida é propriedade da empresa austríaca Red Bull GmbH, cuja introdução da bebida em 1987 em seu país de origem marcou o início da indústria global de bebidas energéticas. Red Bull vem em latas de 8,4 onças em um punhado de variedades: original, sem açúcar (5 calorias), Total Zero (sem calorias) e Editions (cranberry, mirtilo, tropical, laranja com zero caloria e cereja com zero caloria ) Os principais ingredientes das bebidas são cafeína, taurina, vitaminas B, sacarose, glicose e água gaseificada.

O Red Bull é vendido em 167 países e recentemente teve um forte crescimento nas vendas na Índia, Japão, Turquia, Escandinávia, Rússia e Brasil. Ela planeja se concentrar na expansão contínua nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Extremo Oriente. A estratégia de publicidade da Red Bull depende fortemente do patrocínio de eventos e esportes radicais, buzz marketing e anúncios de televisão.

Dietrich Mateschitz possui a maior parte da empresa e, por ser uma empresa privada, informações financeiras limitadas estão disponíveis. A empresa diz que vendeu 5,387 bilhões de latas em todo o mundo em 2013, um aumento de 3,1% em relação a 2012. No mercado dos Estados Unidos, a bebida faturou US $ 3,433 milhões de julho de 2012 a junho de 2013, segundo a empresa de pesquisa de mercado IRI, que torna a Red Bull a líder nas vendas de bebidas energéticas nos EUA. A Forbes estimou o valor de mercado da empresa em US $ 20 bilhões em dezembro passado.

Monstro

A Monster Beverage Corp. (MNST), com sede na Califórnia, anteriormente Hansen Natural Corp., foi fundada em 1990 e começou a vender bebidas Monster Energy em 2002 depois de lançar, sem sucesso, outra bebida para competir com a Red Bull em 1997. A Monster se autodenomina “muito mais do que uma bebida energética. . . um estilo de vida em uma lata. ” Associa-se a “esportes de ação, música punk rock, festas, sair com as garotas e viver a vida no limite”. Vem em latas de 16 onças que têm aproximadamente o mesmo preço que as latas de 8,4 onças da Red Bull. As bebidas Monster vêm em 36 variedades, variando de sua bebida carro-chefe Monster Energy a variedades duplas, com sabor de café, com sabor de frutas, sem calorias, com proteínas e outras. Os ingredientes principais do Monster Energy original são água carbonatada, sacarose, glicose, taurina, Panax ginseng, L-carnitina, cafeína,

A Monster é vendida em 114 países e, em agosto passado, a Monster Beverage Corp. fechou um acordo com a Coca-Cola Company que deve ser fechado no início deste ano. A Coca-Cola irá transferir suas bebidas energéticas – NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Play e Power Play e Relentless – para a Monster e comprar uma participação acionária de 16,7% na empresa por US $ 2,15 bilhões. A Monster irá transferir suas bebidas não energéticas – como Hansen’s, Hubert’s, Peace Tea e Blue Sky, que contribuíram com cerca de 7% de suas vendas líquidas de 2013 – para a Coca-Cola. A Coca-Cola também se tornará a parceira de distribuição preferida da Monster. A rede de distribuição da Coca-Cola atinge mais de 200 países, o que deve ajudar a aumentar as vendas da Monster internacionalmente. As duas empresas têm feito negócios juntas desde 2008 (a Coca-Cola também é um distribuidor importante da Monster).

Com vendas nos EUA de US $ 3,147 milhões de julho de 2012 a junho de 2013, a Monster Energy está próxima da Red Bull. Juntas, essas duas marcas capturaram mais de 80% do mercado de bebidas energéticas dos EUA em 2013. Assim que a Monster adquirir o portfólio de bebidas energéticas da Coca-Cola, a Monster poderá se tornar o player dominante no mercado dos EUA. No entanto, embora a liderança da Red Bull em vendas em relação à Monster seja pequena no mercado interno, ela é grande no mercado internacional. De acordo com a Euromonitor International, em 2013, a Red Bull tinha cerca de 32% do mercado mundial, enquanto a Monster tinha cerca de 14%. Semelhante ao Red Bull, a capitalização de mercado da Monster é de quase US $ 20 bilhões. As ações da Monster superaram dramaticamente as da Coca-Cola Co. (KO), PepsiCo Inc. (PEP), Dr. Pepper Snapple Group (DPS), Nasdaq e S&P 500 (L20) nos últimos cinco anos. (Para mais informações sobre este assunto,

Estrela do rock

O fundador e proprietário da Rockstar International, Russ Weiner, lançou a Rockstar Energy em San Francisco em 2001. A empresa diz que suas bebidas energéticas são “projetadas para aqueles que levam estilos de vida ativos”. Rockstar vem em latas de 8,4 onças, 16 onças e 24 onças, dependendo da variedade, e há 27 variedades, desde a bebida energética Rockstar Original até versões zero carboidratos (10 calorias) e zero calorias, bebidas de recuperação, sabores de café e muito mais. Os ingredientes principais da Rockstar incluem água carbonatada, sacarose, glicose, taurina, cafeína, L-carnitina, extrato de cardo de leite, extrato de folha de ginkgo Biloba, extrato de semente de guaraná e extrato de raiz de Panax ginseng. Rockstar é vendido em lojas de conveniência e supermercados em mais de 30 países. Sua estratégia de publicidade inclui afiliações a esportes de ação, esportes motorizados, música ao vivo e modelos. Como Monstro,

Rockstar International é uma empresa privada. Weiner possui 85% da empresa e sua mãe, Janet, possui 15%. Ela também atua como diretora financeira da empresa. A Rockstar teve US $ 821 milhões em vendas nos Estados Unidos em 2013 e aproximadamente US $ 670 milhões em receita. Representa cerca de 10% do mercado de bebidas energéticas dos EUA. De acordo com a Forbes, o crescimento médio anual das vendas da Rockstar diminuiu drasticamente nos últimos anos, caindo de 103% ao ano nos primeiros seis anos da empresa para apenas 8% ao ano desde então.

Principais empresas emergentes e tendências

O mercado de bebidas energéticas está saturado, dificultando a competição entre pequenas e novas empresas. Nenhuma empresa parece representar uma ameaça séria à Red Bull ou ao domínio de mercado da Monster and Rockstar. Se levarmos em consideração os disparos de energia, a 5-Hour Energy ficaria à frente da Rockstar em vendas de bebidas energéticas; seu concorrente mais próximo, o 6-Hour Power, se classificaria próximo ao fim da lista. Misturas de bebidas energéticas como MIO Energy e Crystal Light Energy não são grandes concorrentes no mercado, relativamente falando.

Pode haver espaço no mercado de bebidas energéticas para empresas que se diferenciam das marcas dos principais players, que são muito semelhantes em publicidade, promoções e patrocínios. Os concorrentes enfrentam desafios como distribuição, obtenção de espaço nas prateleiras e, geralmente, oferta de algo único entre os três grandes. (Para leituras relacionadas, consulte Levando as bebidas ao extremo.)

A Monster e a Rockstar, e menos a Red Bull, estão no topo das tendências na indústria de bebidas energéticas e refrigerantes, e ampliaram suas ofertas de produtos para competir com concorrentes menores. Por exemplo, enquanto Steaz Energy, a bebida energética orgânica mais popular, se distingue por usar ingredientes orgânicos certificados e de Comércio Justo e por ser à base de chá verde, a Rockstar tem uma oferta orgânica, e a Monster tem uma com chá verde.

Outra tendência são as bebidas energéticas com ingredientes adicionais que supostamente aumentam o desempenho atlético e a recuperação. Também podemos começar a ver mais bebidas energéticas com aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), proteína, n-acetil-l-tirosina, extrato de beterraba e creatina, de acordo com o BeverageDaily. Outras variedades relativamente novas de bebidas energéticas existentes têm vantagens como sem açúcar, sem carboidratos, sem calorias e, contra-intuitivamente, sem cafeína. Existem também sabores de café e sabores não carbonatados. Outras estratégias de marketing incluem bebidas de edição limitada oferecidas apenas em certas redes de lojas e sabores feitos sob medida para diferentes países. 

Amostra de ofertas de produtos atuais de empresas líderes em bebidas energéticas