Ações de bancos regionais aumentam com a queda de casos de Coronavirus

As ações de bancos regionais tiveram desempenho inferior ao da maioria dos setores do mercado na recuperação da pandemia, pressionadas por uma forte contração da atividade econômica e pela redução das margens de juros líquidas (NIMs). No entanto, os comerciantes de tecnologia acumularam alguns lucros esta semana e mudaram para o grupo de bancos regionais na esteira dos números menores de casos de coronavírus e esperanças de uma vacina bem-sucedida.

Embora a contagem de infecções diárias nos Estados Unidos ainda mostre transmissão ativa da doença mortal, ela fica 28% abaixo do pico da segunda onda de 17 de julho, antecipando que a maioria dos estados será capaz de continuar reabrindo e reverter as restrições reimpostas nos próximos meses . Enquanto isso, a Rússia anunciou na terça-feira que aprovou uma vacina contra o coronavírus após menos de dois meses de testes em humanos. Apesar de o desenvolvimento ter sido recebido com ceticismo por médicos especialistas, ele forneceu otimismo de que uma vacina poderia estar disponível em breve nos Estados Unidos.

Abaixo, daremos uma olhada em duas ações de bancos regionais e um fundo negociado em bolsa (ETF) com tema do setor. Também analisaremos os gráficos e trabalharemos com várias ideias de negociação táticas.

Comerica Incorporated (CMA)

Com uma capitalização de mercado de $ 5,86 bilhões, a Comerica Incorporated (CMA), sediada em Dallas, fornece serviços financeiros por meio de três segmentos: banco de negócios, banco de varejo e gestão de patrimônio. Embora o lucro da empresa no segundo trimestre tenha caído 59% em relação ao ano anterior, o valor relatado de 80 centavos por ação veio significativamente acima das expectativas dos analistas de 21 centavos por ação. Um aumento nos empréstimos e depósitos foi adicionado ao resultado final. Nos últimos três meses, as ações da Comerica retornaram 33,10%, ultrapassando o excesso da indústria de bancos regionais no mesmo período em 15% em 12 de agosto de 2020. As ações também oferecem um saudável rendimento de dividendos de 6,63%.

Depois de vários meses de negociação dentro de um triângulo simétrico, o preço da ação quebrou acima da linha de tendência superior do padrão no início desta semana, com ganhos acelerando na sessão de terça-feira. Aqueles que comprarem o breakout devem considerar registrar os lucros em um teste de resistência de overhead crucial no nível de $ 55. Proteja o capital colocando uma ordem de stop-loss abaixo da média móvel simples de 50 dias (SMA) e elevando-a se as ações subirem acima da alta oscilante do início de junho em $ 48,12.

SVB Financial Group (SIVB)

O SVB Financial Group (SIVB) oferece serviços financeiros, especializado em empréstimos e serviços financeiros auxiliares para empresas iniciantes, private equity e venture capital. O banco com sede em Santa Clara, Califórnia, registrou o segundo lucro de US $ 4,42 por ação sobre receitas de US $ 881,78 milhões. Ambas as métricas superaram as previsões de Street, enquanto a receita líquida cresceu 2,2% em uma base ano a ano. Receitas de taxas mais altas e melhores saldos de empréstimos e depósitos foram atenuados por maiores provisões para perdas com empréstimos e contratação de NIMs. Em 12 de agosto de 2020, as ações do SVB tinham uma capitalização de mercado de $ 13,08 bilhões e estão sendo negociadas mais de 40% mais altas desde meados de maio.

As ações do SVB também quebraram acima de um triângulo simétrico no início desta semana e agora estão sendo negociadas apenas 7% abaixo de sua máxima de 2020. A alta de 5,31% de ontem ocorreu no maior volume desde o final de junho, indicando um nível de convicção por trás da movimentação. Além disso, o SMA de 50 dias cruzou acima do SMA de 200 dias há várias semanas para gerar um sinal de compra golden cross. Os traders ativos que entram aqui devem parar abaixo da linha de tendência superior do triângulo e registrar os lucros perto de um padrão de topo duplo de 2018 em $ 330.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)

Lançado em 2006, o SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) tem um mandato de investimento para fornecer retornos que geralmente correspondem ao S&P Regional Banks Select Industry Index. Como o próprio nome sugere, o benchmark compreende ações de bancos regionais dos Estados Unidos, o que resulta em um grande viés para nomes de capitalização média e pequena. Alguns dos bancos mais conhecidos no portfólio do ETF incluem The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), M&T Bank Corporation (MTB) e Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Um spread médio estreito de 0,03% juntamente com um giro diário de mais de 10 milhões de ações mantêm os custos de transação baixos. Em 12 de agosto de 2020, a KRE controlava ativos líquidos de US $ 1,3 bilhão, rendia 3,5% e ganhou quase 15% nos últimos três meses.

As ações continuaram sua marcha em alta na terça-feira em volume acima da média de uma área de consolidação de preços apertada. Aqueles que antecipam ganhos adicionais devem pensar em estabelecer uma ordem de realização de lucros próxima a $ 48, onde as ações encontram resistência de overhead de uma linha horizontal de vários anos. Proteja-se contra uma perda repentina de impulso, colocando uma ordem de parada em algum lugar abaixo da alta oscilante de abril de $ 40.