Como desenvolver uma estratégia comercial eficaz

Publicado por Javier Ricardo


Construir uma estratégia de negociação eficaz requer ter uma noção clara de seus objetivos financeiros.
Isso deve incluir conhecer sua tolerância ao risco, determinar suas necessidades financeiras de curto e longo prazo e compreender como a negociação pode agregar valor ao seu portfólio. 


Esteja você apenas começando ou procurando otimizar sua estratégia existente, é importante gastar algum tempo analisando esses fatores e determinando a abordagem que parece apropriada para suas circunstâncias.


Principais vantagens

  • Uma estratégia de negociação eficaz deve levar em consideração sua tolerância ao risco e objetivos financeiros de longo prazo.
  • Opções, futuros e outros derivativos podem, cada um, desempenhar um papel importante na construção de seu portfólio.
  • A análise técnica pode ajudá-lo a identificar oportunidades de negociação, analisando tendências como movimento de preços e volume.

Avalie sua tolerância ao risco


A tolerância ao risco é frequentemente discutida em relação à negociação e é um fator chave para determinar o melhor tipo de estratégia a ser adotada.
Mas a tolerância ao risco provavelmente mudará ao longo da vida, por isso é crucial reavaliar seu apetite por risco regularmente, especialmente quando confrontado com mudanças financeiras ou de estilo de vida. 


A avaliação de tolerância ao risco com base no tempo é uma abordagem popular e pode ajudar a determinar suas estratégias imediatas e de longo prazo.
Se você tem um horizonte de investimento mais longo, pode tolerar um nível mais alto de risco e pode ser benéfico procurar oportunidades de negociação durante períodos de volatilidade. Se você tem um horizonte de investimento mais curto, pode se sair melhor com classes de ativos de menor risco que podem ajudar a diversificar seu portfólio, mantendo o risco geral sob controle.


O capital de risco é outra consideração importante e deve ser avaliada com ainda mais frequência.
Se você é novo em negociação, limitar seu capital de risco a 10% de seu portfólio geral pode limitar sua exposição ao risco conforme você constrói seu portfólio. Se você for um trader ativo e experiente, pode escolher alocar 25% ou mais de sua carteira para investimentos de alto risco, embora recomendamos fazer isso lentamente para se proteger contra perdas e volatilidade do mercado.

Escolha os produtos comerciais certos


Esteja você interessado em opções de negociação, futuros ou outros títulos, entender o valor que eles podem agregar ao seu portfólio é uma parte importante do desenvolvimento de uma estratégia de negociação equilibrada.
Embora as opções sejam complexas e apresentem algum nível de risco, elas também podem oferecer mais flexibilidade e um investimento inicial menor do que a negociação de ações.


Os futuros, por outro lado, geralmente apresentam um nível de risco mais alto e, portanto, requerem uma estratégia ainda mais precisa.
Apesar dos riscos, os futuros também podem oferecer maior liquidez, bem como exposição a uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ações, moedas e commodities. Com uma estratégia bem implementada, eles também podem compensar o risco de outras partes do seu portfólio e servir como uma forma de proteção contra oscilações do mercado. 


Se você é um trader experiente e já escolheu uma estratégia de negociação que se adapta às suas perspectivas de mercado e objetivo de negociação, determinar a combinação certa de opções, futuros e outros instrumentos financeiros pode ajudá-lo a otimizar seu portfólio e levar a melhores retornos.
À medida que as condições de mercado mudam, e especialmente durante períodos de volatilidade significativa, ajustar sua posição com frequência pode ajudá-lo a limitar as perdas e se proteger contra grandes quedas.

Alavancar a análise técnica


À medida que você intensifica suas negociações, o emprego de análises técnicas pode ajudá-lo a identificar novas oportunidades de negociação e servir como uma forma de avaliar a força dos movimentos do mercado.
Concentrar-se em indicadores técnicos como o volume do balanço, o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico pode ajudar a gerar sinais de compra e venda e decidir quais preços de exercício escolher. 


Embora possa ser tentador empregar o maior número possível de indicadores, selecionar aqueles que são mais relevantes para você e incorporá-los à sua estratégia existente pode fazer uma diferença significativa sem a necessidade de reformular toda a estratégia.

The Bottom Line


O desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz requer um conhecimento sólido de suas circunstâncias e de seus objetivos gerais.
Também não é um tipo de solução do tipo “configure e esqueça”. Para desenvolver o tipo de estratégia de negociação que agregará valor ao seu portfólio e levará a retornos sólidos, você precisará reavaliar frequentemente sua estratégia e adaptá-la com base em sua tolerância ao risco individual, condições de mercado e necessidades financeiras.