Como iniciar uma empresa de fundos de hedge sem dinheiro

Publicado por Javier Ricardo

Você quer começar um negócio de fundos de hedge online? Se SIM, aqui está um guia detalhado sobre como iniciar uma empresa de fundos de hedge sem dinheiro e sem experiência.

Ok, então fornecemos a você um modelo de plano de negócios de fundo de hedge detalhado. Também levamos isso adiante, analisando e esboçando um exemplo de plano de marketing de fundos de hedge, apoiado por ideias de marketing de guerrilha acionáveis ​​para empresas de fundos de hedge.

Tabela de conteúdo

  • Por que iniciar um negócio de fundos de hedge?
  • Estatísticas interessantes sobre a indústria de fundos de hedge
  • Pesquisa de Mercado e Estudo de Viabilidade
  • Lista de ideias de nicho na indústria de fundos de hedge
  • Lista de marcas conhecidas na indústria de fundos de hedge
  • Começar do zero x comprar uma franquia de fundos de hedge
  • Possíveis ameaças e desafios que você enfrentará ao abrir uma empresa de fundos de hedge
  • Redigindo um plano de negócios para sua empresa de fundos de hedge
  • Escolha de um local adequado para seu escritório de fundos de hedge
  • Detalhes técnicos e de mão de obra
  • Ideias e estratégias de marketing para um negócio de fundos de hedge
  • Possíveis estratégias competitivas para ganhar seus concorrentes
  • Possíveis maneiras de aumentar a retenção de clientes para um negócio de fundos de hedge
  • Estratégias-chave para aumentar o conhecimento da marca do seu fundo de hedge
  • Dicas para administrar uma empresa de fundos de hedge com sucesso

Por que iniciar um negócio de fundos de hedge?

Se você é um grande investidor em busca de maneiras de expandir sua carteira de investimentos, deve considerar a possibilidade de abrir uma empresa de fundos de hedge. Você só pode querer perguntar; ‘o que é um fundo de hedge?’ Bem, o fundo de hedge pode ser definido simplesmente como um fundo de investimento regulamentado ( uma gama muito mais ampla de atividades de investimento e negociação ) que é normalmente aberto a uma gama limitada de investidores que pagam uma taxa de desempenho ao gestor de investimento do fundo que investe os fundos e trazer retornos.

O investimento pode ser um investimento de longo prazo ou um investimento de curto prazo. O gestor de fundos de hedge é conhecido por investir em uma gama mais ampla de ativos, que inclui investimentos de longo e curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos, etc.

Iniciando uma empresa de fundos de hedge – um guia completo

  • Visão geral da indústria

Como o Hedge Fund se originou? O conceito e o termo ‘Hedge Fund’ foram criados por Alfred Jones em 1949. Ele fundou a AW Jones, que é uma parceria com quatro amigos, e através deste veículo de investimento, eles puderam investir cem mil dólares americanos ($ 100.000) no mercado de ações.

Eles empregam posições longas e curtas. O resultado final é que eles foram capazes de gerar retornos de 17,3% durante o primeiro ano de investimento e isso foi o suficiente para dar início ao investimento em fundos de hedge e outros.

Estatísticas interessantes sobre a indústria de fundos de hedge

Nos Estados Unidos da América, a indústria de fundos de hedge é estimada em US $ 1,2 trilhão, com aproximadamente 9.000 fundos de hedge ativos e fundos de fundos. As estatísticas mostram que, em dezembro de 2009, os 25 maiores gestores de fundos de hedge tinham uma estimativa de US $ 520 bilhões em ativos sob gestão. Entre a lista está a Bridgewater Associates, Paulson & Co. e Soros Fund Management.

A história diz que a proteção contra riscos indesejados tem sido uma atividade comercial comum nos mercados financeiros há séculos; é por isso que, tanto para trás como o 18 º séculos, os fabricantes de commodities e comerciantes começaram a utilizar contratos a prazo para se protegerem contra alterações futuros de commodities preços- eles fazem isso de forma a cobrir o risco de flutuações de mercado adversas além de seu controle. Os contratos futuros ainda são praticamente negociados até hoje no mercado de futuros / commodities.

Pesquisa de Mercado e Estudo de Viabilidade

  • Demografia e psicografia

Os fundos de hedge são simplesmente um meio de investimento que permite que grandes investidores credenciados ou instituições bem estabelecidas reúnam dinheiro ou capital para poder investir em títulos e qualquer outra forma de oportunidade de investimento que requeira grande capital inicial para investir.

O fato de que os fundos de hedge requerem grande capital torna mais fácil para apenas os investidores ricos e credenciados lucrar com ele. Os fundos de hedge estão abertos apenas para sócios limitados com o dinheiro necessário para investir em carteiras de negócios de capital intensivo.

É por esse motivo que, se você tem o dinheiro necessário e a filosofia de investimento certa, deve procurar mentes semelhantes que já estão em fundos de hedge.

Lista de ideias de nicho na indústria de fundos de hedge

Categoricamente, não há nichos na indústria de fundos de hedge, mas isso não impede de forma alguma o gestor de fundos de hedge de adotar estratégias que os ajudem a ter um desempenho excelente no mercado. A verdade é que, se você deixar de atuar como gestor de fundos de hedge em um curto período de tempo, estará fora do mercado; você só precisa manter o desempenho ano após ano se quiser ser relevante como gestor de fundos de hedge.

Seja como for, aqui estão algumas das áreas em que um administrador de fundos de hedge pode concentrar sua força e estratégias de investimento;

  • Macro Global / CTA
  • Commodities
  • Fundos Seeder / Accelerator
  • Foco de gerente emergente e de médio porte
  • Crescimento Agressivo
  • Títulos Distressed
  • Mercados emergentes
  • Fundos de fundos de hedge
  • Renda
  • Macro
  • Neutro de mercado – Arbitragem
  • Neutro de mercado – Hedge de títulos
  • Ritmo do mercado
  • Oportunista
  • Multi Estratégia
  • Venda a descoberto
  • Situações Especiais

O nível de competição na indústria de fundos de hedge

Apesar do fato de que os fundos de hedge proporcionam enormes retornos sobre o investimento, é realmente um empreendimento arriscado. Se você dirigir pelas ruas da cidade de Nova York, encontrará várias firmas de fundos de hedge; e isso mostra que há concorrência no setor.

Para sobreviver como uma empresa de fundo de hedge, você deve ser capaz de criar estratégias de investimento viáveis; estratégias que o ajudarão a atrair o caixa / capital necessário e, acima de tudo, você deve ser um bom gestor de riscos.

Lista de marcas conhecidas na indústria de fundos de hedge

Assim como em outras operações, existem marcas muito grandes na indústria de fundos de hedge nos Estados Unidos da América. Estas são as maiores e mais conhecidas firmas de fundos de hedge do mundo por ativos sob gestão (AUM). Os dados são disponibilizados pela Bloomberg Markets Magazine;

  • Bridgewater Associates (Estados Unidos, Westport, CT) – $ 77,6
  • Man Group (Reino Unido, Londres) – $ 64,5 bilhões
  • P. Morgan Asset Management (Estados Unidos, Nova York) – $ 46,6 bilhões
  • Brevan Howard Asset Management (Reino Unido, Londres) – $ 36,6 bilhões
  • Och-Ziff Capital Management Group (Estados Unidos, Nova York) – $ 28,5 bilhões
  • Paulson & Co. (Estados Unidos, Nova York) – $ 28,0 bilhões
  • BlackRock Advisors (Estados Unidos, Nova York) – $ 27,7 bilhões
  • Winton Capital Management (Reino Unido, Londres) – $ 27,0 bilhões
  • Highbridge Capital Management (Estados Unidos, Nova York) – $ 26,1 bilhões
  • BlueCrest Capital Management (Reino Unido, Londres) – $ 25,0 bilhões
  • Baupost Group (Estados Unidos, Boston) – $ 23,0 bilhões
  • Cerberus Capital Management (Estados Unidos, Nova York) – $ 23,0 bilhões
  • E. Shaw & Co. (Estados Unidos, Nova York) – $ 23,0 bilhões
  • Angelo Gordon Co. (Estados Unidos, Nova York) – $ 22,0 bilhões
  • AQR Capital Management (Estados Unidos, Greenwich, CT) – $ 20,5 bilhões
  • Investimentos da Two Sigma (Estados Unidos, Nova York) – $ 20,0 bilhões
  • Farallon Capital Management (Estados Unidos, São Francisco) – $ 20,0 bilhões
  • Goldman Sachs Assets Management (Estados Unidos, Nova York) – $ 19,5 bilhões
  • Elliott Management (Estados Unidos, Nova York) – $ 19,0 bilhões
  • King Street Capital Management (Estados Unidos, Nova York) – $ 18,5 bilhões
  • Canyon Partners (Estados Unidos, Los Angeles) – $ 18,1 bilhões

Análise econômica

Em média, as empresas de fundos de hedge empregam estratégias que podem ajudá-las a reduzir os riscos de mercado, especificamente vendendo ações ou usando derivativos. É exatamente por isso que muitas estratégias de fundos de hedge – principalmente estratégias de arbitragem, são limitadas quanto à quantidade de capital que podem empregar com sucesso antes que os retornos comecem a diminuir. Não é de se admirar que a maioria dos gestores de fundos de hedge bem-sucedidos estabeleça limites sobre a quantidade de capital que aceitarão por vez.

Começar do zero x comprar uma franquia de fundos de hedge

Uma das perguntas que se deve fazer ao tentar comprar uma franquia é; por que quero comprar uma franquia ao invés de começar do zero? A verdade é que pode valer a pena começar do zero. Se você está pensando em abrir uma empresa de fundos de hedge, então tem apenas uma opção; para começar do zero.

Os investidores investem em uma empresa de fundo de hedge porque se sentem confortáveis ​​com o administrador do fundo de hedge e não apenas com a marca. Portanto, mesmo se você operar sob a principal marca de hedge, deve ser capaz de provar que é um bom administrador antes de atrair investidores que queiram depositar seu dinheiro com você.

Em essência, você passará pelos processos de incorporação de sua firma de fundo de hedge, adquirindo as certificações relevantes e licença comercial antes de poder operar uma firma de fundo de hedge em qualquer lugar do mundo e não apenas nos Estados Unidos da América.

Possíveis ameaças e desafios que você enfrentará ao abrir uma empresa de fundos de hedge

O fundo de hedge envolve grande quantidade de dinheiro e é conhecido por ser um empreendimento de risco muito alto. Assim, quem opta por gerenciá-lo não deve apenas ter um sólido histórico de investimentos, mas também saber administrar os riscos. A verdade é que, se você não estiver fundamentado na gestão de riscos como gestor de fundos de hedge, provavelmente jogará fora o dinheiro e o investimento das pessoas.

É por isso que muitas vezes se diz que você não aprende as cordas com fundos de hedge; os novatos dificilmente sobrevivem administrando fundos de hedge sem primeiro começar a trabalhar em outro lugar. Assim como em qualquer outro veículo de negócios e investimento; desaceleração econômica, mercado financeiro instável e políticas econômicas governamentais desfavoráveis ​​podem prejudicar o crescimento e a lucratividade dos fundos de hedge.

Redigindo um plano de negócios para sua empresa de fundos de hedge

O fundo de hedge não é para investidores iniciantes, e para você convencer investidores credenciados a dar a você seu dinheiro arduamente ganho para administrá-los, você deve ser capaz de apresentar boas estratégias de investimento. Suas estratégias de investimento e como você pretende administrar sua firma de fundos de hedge devem estar contidos em seu plano de negócios; esse é talvez um dos documentos mais importantes que você pode usar para atrair investidores.

Um plano de negócios é a planta do seu negócio; é um documento comercial que pode ajudá-lo a criar uma empresa com êxito e também administrar / gerenciar a empresa. Não é suficiente apenas escrever um plano de negócios por escrever um; seu plano de negócios deve ser capaz de passar na verificação da realidade; você deve levar em consideração fatos, números e estatísticas relevantes ao escrever seu plano de negócios.

A verdade é que o principal objetivo de escrever um plano de negócios não é apenas para ter um documento de negócios em vigor; mas para ter um guia detalhado sobre como configurar, administrar e gerenciar seu negócio com eficácia. Seu plano de negócios deve delinear e cobrir estratégias sobre como você pretende operar sua empresa de fundos de hedge.

Ao redigir seu plano de negócios, certifique-se de ser moderado ao definir projeções de geração de renda e outros. É melhor estar do lado mais seguro – e é por isso que, ao calcular sua renda futura, você deve usar os valores da faixa inferior em comparação com a faixa superior. Esses são alguns fatores-chave que você também deve considerar ao redigir seu plano de negócios;

  • Resumo executivo e descrições da empresa: espera-se que você escreva sobre o conceito de seu negócio, descrições de sua empresa, declaração de visão de sua empresa e declaração de missão, onde sua empresa estará localizada, sua equipe de gestão, sua filosofia de investimento e talvez por que as pessoas deve patrocinar seus serviços.
  • Outros componentes importantes que não devem faltar em seu plano de negócios de fundos de hedge são sua oferta de serviço, análise SWOT, análise / estratégias de marketing e vendas, preços, projeção de custos e financeira, técnicas de gestão, estratégias de expansão, publicidade e estratégia de publicidade, orçamento e início – aumento da geração de capital et al.

Escolha de um local adequado para seu escritório de fundos de hedge

Se você examinar algumas das principais firmas de fundos de hedge, perceberá que a maioria delas tem sua sede na cidade de Nova York. Isso ocorre porque Nova York é uma das sedes comerciais do mundo; as principais decisões de negócios que moldam o mundo dos negócios são tomadas em Nova York.

Em vista disso, se você pode pagar um escritório na cidade de Nova York, vá em frente. Atividades comerciais vibrantes e acesso a profissionais altamente qualificados são alguns dos fatores-chave que você precisa observar antes de escolher um local para sua empresa de fundos de hedge.

Detalhes técnicos e de mão de obra

Em média, não há tecnologia ou equipamento especial necessário para executar este tipo de negócio, exceto software customizado et al. E quando se trata de escolher entre alugar ou alugar um espaço de escritório, o tamanho da organização que você deseja construir e todo o seu orçamento para o negócio devem influenciar sua escolha. Se você pretende administrar uma empresa de fundos de hedge padrão, deve considerar a opção de alugar uma instalação para seu escritório; ao alugar, você poderá trabalhar com planejamento de longo prazo.

Se você está pensando em começar sua empresa de fundos de hedge, deve estar pronto para contratar apenas as melhores mãos que puder encontrar no setor. Uma coisa sobre o fundo de hedge é que é o seu desempenho que determinará o pool de caixa que estará sob sua gestão.

Em média, espera-se que você tenha algumas funções importantes ocupadas por profissionais experientes. Os planos de carreira em fundos de hedge geralmente consistem nas seguintes funções: Analista de Pesquisa, Trader, Gerente de Portfólio, Gerente de Risco, Marketing ou Relações com Investidores, Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Contabilidade (CAO). Além disso, você precisará de um mínimo de 6 funcionários para administrar com sucesso uma empresa de fundos de hedge.

Ideias e estratégias de marketing para um negócio de fundos de hedge

Como administrador de um fundo de hedge, você teria que provar seu valor repetidas vezes, a fim de continuar a atrair caixa para investimento. Portanto, ao redigir suas idéias e estratégias de marketing para sua empresa de fundos de hedge, certifique-se de criar um perfil pessoal e empresarial atraente.

Além de suas qualificações e experiência, é importante deixar claro em termos práticos o que você conseguiu alcançar no passado e suas políticas e estratégias de investimento. Aqui estão algumas das plataformas que você pode utilizar para comercializar seus serviços de consultoria;

  • Apresente seu negócio enviando cartas introdutórias junto com seu folheto para investidores e organizações corporativas
  • Anuncie seu negócio em revistas de negócios relevantes e fique disponível para talk shows de investimento e sessões interativas na TV e Rádios)
  • Liste nossos negócios nas páginas amarelas
  • Participe de exposições, seminários e feiras de negócios e outros
  • Alavancagem na internet para promover nosso negócio
  • Junte-se às câmaras de comércio locais ao seu redor com o objetivo principal de fazer networking e comercializar seus serviços.
  • Contrate os serviços de executivos de marketing e desenvolvedores de negócios para realizar marketing direto

Possíveis estratégias competitivas para ganhar seus concorrentes

Uma das principais estratégias que você precisa empregar se quiser permanecer competitivo no setor de fundos de hedge é produzir resultados de forma consistente. Os investidores só podem entregar seu dinheiro a você para investir em seu nome se você tiver demonstrado seu valor como gestor de fundos de hedge competente. Sua capacidade de oferecer aos seus clientes bons retornos sobre o investimento é tudo que você precisa para se manter competitivo e conquistar clientes no setor.

É importante afirmar que gestores de fundos de hedge bem-sucedidos selecionam seus clientes, suas portas não estão abertas a todos. Isso ocorre porque o fundo de hedge é um fundo de investimento regulamentado que normalmente está aberto a uma gama limitada de investidores que pagam uma taxa de desempenho ao gestor de investimento do fundo de hedge.

Possíveis maneiras de aumentar a retenção de clientes para um negócio de fundos de hedge

A indústria de fundos de hedge é volátil e você pode perder todo o seu investimento em um curto período de tempo. As principais técnicas de que você precisa para aumentar a retenção de clientes são continuar a dar-lhes bons retornos sobre seus investimentos. A verdade é que, se você operar com prejuízo de forma consistente, perderá seus clientes de maneira constante.

Em média, aqueles que investem em fundos de hedge o fazem em uma base de curto prazo e a única razão pela qual eles continuam a reinvestir é quando continuam a obter retornos sobre seus investimentos. Como administrador de fundos de hedge, você precisa inventar continuamente estratégias de investimento novas e viáveis; estratégias que garantirão um bom retorno do seu investimento. Se você conseguir fazer isso, não terá dificuldade para manter seus clientes.

Estratégias-chave para aumentar o conhecimento da marca do seu fundo de hedge

A singularidade das firmas de fundos de hedge é tal que o resultado que elas produzem ajuda a aumentar o reconhecimento de sua marca. As firmas de fundos de hedge não buscam investidores que possam encontrar, mas são estratégicas quando se trata de convidar investidores a investirem em seus fundos de hedge.

Não será apropriado impulsionar sua marca de fundo de hedge se você não provou seu valor no setor. Se você provou com sucesso que tem o que é preciso para operar uma empresa de fundos de hedge, então seu próximo porto de escala é envolver estrategicamente a mídia para ajudá-lo a promover sua marca e também para criar uma identidade corporativa positiva.

Você pode aproveitar em revistas de negócios e qualquer outro programa de TV ou rádio relacionado a negócios para aumentar o conhecimento de sua marca e também criar uma identidade corporativa para sua empresa. Seu site oficial e a Internet são outra ferramenta poderosa que você pode empregar para aumentar o reconhecimento de sua marca e criar uma identidade corporativa para sua empresa de fundos de hedge.

Dicas para administrar uma empresa de fundos de hedge com sucesso

A verdade é que, independentemente do tipo de negócio que você dirige, sua capacidade de colocar todos os membros de sua equipe na mesma página o tempo todo é uma das chaves de que você precisa para administrar a organização com sucesso. Como CEO ou presidente de uma empresa de fundos de hedge, é sua responsabilidade orientar os negócios.

Parte do que você precisa fazer é garantir que você tenha tempo para reuniões de escritório; um momento em que desafios, feedback, projeções e questões relevantes são discutidos. As reuniões podem ser diárias, uma vez por semana, duas vezes por semana ou uma vez por mês. O resultado final é que deve haver reuniões consistentes em sua organização.

Realizar avaliações regularmente e treinar seus funcionários o ajudará a administrar sua organização com eficácia. Incentive seus funcionários a buscar certificações em suas diversas áreas de especialização; vai ajudar o perfil da sua organização e, claro, vai ajudar os indivíduos.

Você pode optar por patrocinar total ou parcialmente algumas das certificações. Por fim, você deve manter as portas abertas para sugestões de membros de sua equipe e de seus clientes. É muito importante recompensar o excelente desempenho da sua organização; terá um longo caminho para incentivar a competição saudável em sua organização.

Começar um negócio de fundos de hedge é um passo certo na direção certa. No entanto, você ainda pode precisar trabalhar com alguns consultores de fundos de hedge, que são tão versados ​​no comércio, e podem ajudá-lo a começar da melhor maneira.