Como investir em poços de petróleo e gás lucrativos com pouco dinheiro

Publicado por Javier Ricardo

Você quer investir em empresas de exploração de petróleo? Se SIM, aqui está um guia completo sobre como investir em poços de petróleo e gás de forma lucrativa, sem dinheiro ou experiência.

Não é segredo que investir em poços de petróleo e gás é uma das maneiras pelas quais os investidores fazem fortunas para toda a vida, mas para você fazer esse tipo de investimento, você deve estar realmente pronto para isso. Isso ocorre porque investir em poços de petróleo e gás não é para todos; você deve saber o que é preciso e deve tê-lo.

Vamos ser claros aqui, investir diretamente em poços de petróleo e gás é diferente de comprar ações de empresas de petróleo ou unidades de parcerias limitadas (MLPs). O investimento direto em poços de petróleo é, de fato, uma forma mais focada e concentrada de investir em petróleo e gás.

Ao realizar investimentos em poços de petróleo, geralmente é feito no âmbito de um programa denominado Programa de Participação Direta (DPP). Pode-se participar do Programa de Participação Direta de diferentes formas, e são as seguintes;

  • Working Interest Ownership – Este programa DPP é o canal de investimento tradicional usado no início dos programas de perfuração de petróleo no início dos anos 1920. Aqui, você consegue possuir um pedaço do poço com os outros, e sua responsabilidade é maior do que aqueles em uma sociedade limitada (LP).
  • Propriedade de parceria limitada – parcerias limitadas para poços de petróleo e gás começaram em meados da década de 1970. A diferença mais óbvia entre os dois é que os LPs envolvem interesses de trabalho dentro deles para dar ao parceiro geral mais controle, enquanto adicionam taxas de gerenciamento e compartilhamento de receita de back-end após os pagamentos.

Tabela de conteúdo

  • Implicações de custo de investir em poços de petróleo e gás
  • Restrições ao investimento em poços de petróleo e gás
  • 7 coisas a considerar antes de investir em um poço de petróleo e gás
  • Vantagens de investir em poços de petróleo e gás
  • Riscos de investimento em poços de petróleo e gás
  • Como evitar ser enganado ao investir em poços de petróleo e gás
  • Como Encontrar Investimentos Diretos em Poços de Petróleo

Implicações de custo de investir em poços de petróleo e gás

O preço de entrada para qualquer Programa de Participação Direta (DPP) varia de acordo com o tamanho do projeto e o grau de gestão que você deseja estar encarregado. Os investidores podem se envolver por apenas US $ 5 mil com as operadoras menores de petróleo e gás que buscam expandir a produção. Mas, por outro lado, existem projetos que custam entre $ 50k- $ 100k para uma participação de trabalho de 1%. Sim, pode ficar caro.

Como investir em poços de petróleo e gás lucrativos com pouco dinheiro

Se você quiser investir em poços de petróleo e gás diretamente por meio de um programa de DPP, deverá buscar um prospecto ou protocolo de colocação privada (PPM) da empresa na qual deseja investir. O memorando de colocação privada da empresa mostra o que você precisa saber sobre o projeto, como os custos envolvidos, os contratos a serem feitos e os retornos projetados.

Também estipulará o que você está comprando; por exemplo, juros de trabalho de 1% (WI) e juros de receita líquida de 0,75% (NRI). Este memorando é criado para novos locais de perfuração e programas de retrabalho. A receita líquida a ser recebida pelo investidor é geralmente determinada pelo royalty pago ao proprietário do mineral quando o arrendamento foi criado.

Além disso, o DPP também define outros custos mensais, como taxa de operadora, taxa de bombeamento, despesas de energia elétrica, despesas de transporte de água (se houver), despesas de administração e taxas de depósito para o estado. Também pode haver despesas de manutenção de rotina a serem consideradas quando o projeto começar a funcionar. Enquanto estiver passando por tudo isso, você também deve fazer pesquisas sobre a empresa para não fazer nenhum investimento errado. Nunca siga o que eles dizem sozinho.

Depois de ler o memorando de colocação privada corretamente, você pode fazer o seu investimento e esperar o início da perfuração.

No entanto, antes de fazer um investimento, fique curioso para saber quanto falta levantar para saber quanto tempo terá de esperar antes de receber o retorno do seu investimento. Assim que o poço for colocado em produção, você começará a receber o produto da venda do óleo menos o NRI e as despesas mensais da cabeça do poço.

No entanto,

A maioria dos investidores pensa que investir em poços de petróleo e gás é um esquema para enriquecimento rápido, mas isso não é verdade. Por vários motivos, seu dinheiro pode ficar amarrado por vários meses antes que o trabalho realmente decole. Quando o trabalho finalmente começa, pode levar mais três meses antes que qualquer pagamento possa ser feito. E às vezes pode demorar muito mais.

Você também precisa estar preparado porque às vezes as coisas não funcionam como dizem. Você pode investir em um poço de petróleo e gás que seja improdutivo. É aí que vem o risco, porque se isso acontecer, você perderá seu investimento.

É por isso que você precisa encontrar uma empresa que tenha um histórico de sucesso, e você deve fazer sua due diligence na área e no campo específico de petróleo e gás em que a empresa está trabalhando. Se possível, peça para ser mostrado pelo geólogo no campo.

Restrições ao investimento em poços de petróleo e gás

Investir em poços de petróleo e gás não é brincadeira de criança e, como tal, você deve atender a certos requisitos. Eles incluem;

  • Você deve ser um investidor credenciado: ser um investidor credenciado significa que você deve ter um patrimônio líquido individual (ou patrimônio líquido conjunto com seu cônjuge) que exceda $ 1 milhão no momento da compra, ou ter uma renda superior a $ 200.000 em cada um dos dois anos mais recentes (ou renda conjunta com um cônjuge superior a US $ 300.000 nesse período).
  • Você deve ter seguro: Você deve ter algum tipo de seguro para cobrir seu investimento. A opção de seguro escolhida dependerá das oportunidades de investimento que você tem e também pode depender de considerações fiscais. As sociedades de responsabilidade limitada obtêm um formulário fiscal K-1. Proprietários de interesses de trabalho diretos recebem um formulário de imposto 1099 até 31 de janeiro do ano seguinte, mostrando os rendimentos recebidos.

7 coisas a considerar antes de investir em um poço de petróleo e gás

  1. Considere o tipo de projeto envolvido

Existem duas maneiras de investir em poços de petróleo; o projeto pioneiro e a perfuração de desenvolvimento. O projeto pioneiro é quando uma equipe explora um campo “verde”. Geralmente é um campo novo, e as chances de perder uma grande quantidade de dinheiro neste tipo de projeto são grandes.

O projeto de desenvolvimento, por outro lado, é quando uma equipe está perfurando próximo ou muito perto de poços de petróleo ou campos de petróleo existentes e produtivos. Esse tipo de projeto geralmente é bem-sucedido e, às vezes, a taxa de sucesso pode chegar a 100%. Como investidor, você deve sempre estar atento a esse tipo de projeto.

  1. Considere as pessoas envolvidas no projeto

Você precisa ter certeza de que as melhores mãos em campo são as que lidam com o projeto. A perfuração de petróleo e gás é bastante complexa e complicada, por isso você deve saber a quem entregar seu dinheiro. Novamente, as pessoas que gerenciam o negócio devem ser honestas, ter integridade, mostrar capacidade profissional e ter experiência.

  1. Descubra sua taxa de sucesso na perfuração

Se você está pensando em investir em um novo projeto de perfuração, compare o número de poços perfurados da operadora com o número de poços em produção. Compare também o desempenho da empresa com as médias do país e do estado. Qualquer coisa abaixo de uma média aceitável deve ser um não, não para você.

  1. Veja o histórico da operadora na indústria

Não se concentre apenas no projeto em que você está interessado em investir; você deve observar as taxas de sucesso de vários dos projetos anteriores da operadora.

  1. Considere o tamanho de sua reserva

O tamanho (e as características de produção) do reservatório da empresa na qual você deseja investir tem muito a ver com o fato de um projeto fazer ou não sentido econômico. O tamanho da reserva pode ser aberto a interpretação, mas projetos semelhantes com geologia semelhante nas proximidades fornecerão algumas estimativas. É importante descobrir a vida útil média de poços de petróleo semelhantes na área para obter uma estimativa de como seria o seu.

  1. Considere se você pode conseguir um negócio melhor em outro lugar

Depois das explicações, às vezes, você pode começar a pensar que conseguiu um negócio incrível, mas é aqui que você precisa dar um passo para trás e dar uma boa olhada nas especificações do projeto. Quanto do seu capital de entrada irá direcionar os custos? Você pode conseguir um negócio melhor em outro lugar? Se você acha que não pode, vá com a empresa atual, mas, se puder, mude de lado; mas você deve considerar outras variáveis ​​antes de fazer isso.

  1. Considere o que você espera ganhar com o negócio

Todos nós fazemos investimentos com certas expectativas. Ao investir em poços de petróleo e gás, você precisa considerar o que pretende obter com eles. Se você está nele para obter uma renda mensal, deve observar se projetos semelhantes nessa área proporcionam o retorno que você está procurando. Se você está procurando uma redução de impostos, o projeto atenderá às suas necessidades?

Vantagens de investir em poços de petróleo e gás

Os investimentos em petróleo e gás oferecem uma ampla gama de benefícios, tornando-os uma parte atraente do portfólio de qualquer investidor de alto patrimônio líquido. Aqui estão alguns dos motivos pelos quais você deve começar a fazer investimentos em poços de petróleo e gás.

  • É uma fonte de renda passiva

A renda passiva é descrita como uma renda que você ganha sem suar muito, e essa é uma das coisas que investir em poços de petróleo e gás pode fazer por você. Os investimentos em petróleo e gás de qualidade podem fornecer uma renda estável e passiva por décadas, geralmente com altas taxas de retorno.

Houve uma série de melhorias no setor, o que reduziu significativamente os diversos riscos até então inerentes ao negócio. Se seus investimentos são feitos em áreas bem pesquisadas, isso pode levar a retornos sobre o investimento excelentes.

Os investimentos em empresas menores e sociedades limitadas podem ocasionalmente render muito. Um único poço pode gerar muitas vezes seus custos se os perfuradores encontrarem petróleo, e o poço pode pagar dividendos por muitos anos.

  • Você recebe muitos incentivos fiscais

Os investimentos em petróleo e gás vêm com muitos incentivos fiscais. Os investidores em poços de petróleo e gás podem obter vantagens fiscais, especialmente se investirem em sociedades limitadas. As deduções de custos de perfuração intangíveis fornecem até 60-80 por cento das despesas do poço sem impostos no primeiro ano.

E 15% do valor bruto da propriedade é isento de impostos. Você teria dificuldade em encontrar uma oportunidade de investimento com incentivo melhor. Os investidores também podem se beneficiar do que é chamado de Custos Intangíveis de Perfuração, onde uma porcentagem de sua receita no primeiro ano é baixada para cobrir despesas acessórias.

Essas despesas geralmente constituem 65-80% do custo total de perfuração de um poço e são 100% dedutíveis no ano incorrido. Por exemplo, se perfurar um poço custar $ 300.000 e se for determinado que 75% desse custo seria considerado intangível, o investidor receberá uma dedução atual de $ 225.000. Além disso, não importa se o poço realmente produz ou se encontra petróleo.

  • Pode ser facilmente diversificado

Os investimentos em petróleo e gás têm fornecido historicamente um diversificador útil em relação à economia em geral. Quando os preços do gás aumentam, as economias tendem a desacelerar. Isso pode fazer com que o resto de suas ações e fundos tropecem. Mas quando os preços do petróleo e do gás sobem, os estoques de petróleo e gás tendem a subir com eles. Uma exposição a ações de petróleo e gás pode ajudar a proteger seu portfólio contra desacelerações econômicas causadas por choques de petróleo.

Riscos de investimento em poços de petróleo e gás

Como existem vantagens em investir em petróleo e gás, também existem desvantagens. Essas desvantagens não são dadas para assustar um investidor potencial, mas para permitir que ele veja em que está se metendo. Algumas das desvantagens deste investimento incluem;

uma. É altamente volátil

Os investimentos em petróleo e gás podem estar sujeitos a grandes oscilações de preço – especialmente quando se investem em empresas menores. Se você se envolver em projetos de perfuração exploratória, pode facilmente perder uma grande quantidade de dinheiro. A diversificação é a chave para os investimentos em petróleo e gás. Perdas de 50% ou mais não são incomuns, e você pode perder tudo em qualquer projeto.

b. Liquidez

Embora você geralmente possa vender rapidamente ações de empresas maiores, pode ter dificuldade em encontrar um comprador para ações de empresas menores. Em alguns casos, você pode ter que resgatar seus juros diretamente com a empresa ou sócio limitado. Esse é frequentemente o caso com empresas de capital fechado, empresas sem capital aberto e sociedades limitadas. Não se envolva nisso, a menos que esteja disposto a amarrar seu dinheiro por um tempo.

c. Risco de derramamento de óleo

Outro risco do setor é que uma empresa possa sofrer um acidente, como um vazamento de óleo. Esse tipo de acidente pode fazer com que o preço das ações de uma empresa caia em queda livre.

A BP viu suas ações caírem após o derramamento de óleo da Deepwater Horizon em 2010. As ações estavam sendo negociadas em torno de US $ 60 antes do vazamento e caíram para US $ 26,75, um declínio de mais de 55%. A plataforma de petróleo Deepwater Horizon explodiu e afundou, deixando um jorro de óleo no fundo do mar que liberou mais de 4,9 milhões de galões de petróleo no Golfo do México. O derramamento de óleo teve um impacto negativo severo na vida marinha e nos habitats do Golfo. A BP ainda está lidando com processos judiciais e outras questões decorrentes do incidente anos depois.

d. É bastante complexo

Certos tipos de investimento não são para todos por causa do que está envolvido neles. O mesmo ocorre com os investimentos em poços de petróleo e gás. Existem regras fiscais especiais que regem os investimentos em petróleo, gás e minerais, e existem regras específicas para sociedades limitadas que podem afetá-lo – especialmente quando você declara impostos ou contabiliza ações quando as vende.

Como evitar ser enganado ao investir em poços de petróleo e gás

Por causa do potencial de lucro maciço que pode ser obtido em um investimento em petróleo e gás, também há muitos golpistas envolvidos no negócio. Infelizmente, muitos negócios infalíveis que você encontra no setor são elaborados por operadores de telemarketing que falam mansos e usam táticas de vendas de alta pressão para convencê-lo a entregar seu dinheiro suado.

Se você está interessado em investir em petróleo e gás, precisa saber como ficar atento a sinais de alerta para não perder suas finanças arduamente conquistadas para os fraudadores.

  • Cuidado com os discursos de vendas que se concentram em notícias de petróleo amplamente divulgadas

Os fraudadores sabem que as pessoas acreditariam em qualquer coisa que vissem nas notícias e, como tal, usam uma notícia altamente divulgada, como a volatilidade dos preços do gás, para atrair investidores em potencial e fazer seus negócios parecerem mais legítimos.

  • Duvide de qualquer negócio apontado como totalmente seguro

Cada investimento carrega algum grau de risco, então você deve ser cético em relação a qualquer oportunidade de investimento em petróleo e gás apresentada como totalmente segura. Os fraudadores frequentemente gastam muito tempo tentando convencê-lo de que retornos extremamente altos são garantidos em um determinado negócio por causa de certos motivos. Isso deve levantar uma bandeira vermelha para você.

  • Se você continua recebendo materiais não solicitados

Os golpistas geralmente começam seus golpes enviando materiais de investimento que você não solicitou. Você deve estar especialmente atento ao trabalhar com eles. Na verdade, a melhor coisa a fazer é simplesmente ignorar os faxes, e-mails, mensagens de correio de voz e correio normal relacionados a investimentos.

Nem deixe um pacote cheio de materiais de marketing coloridos impressioná-lo, mesmo que seja enviado por correio certificado ou noturno. Se você quiser se interessar, deve pesquisar exaustivamente a empresa, mas se não tiver tempo para fazer isso, é melhor jogar fora a ideia. Se alguém ligar para fazer um acompanhamento sobre os materiais, simplesmente diga a ela que você não está interessado e desligue.

  • Se eles usam técnicas de vendas questionáveis

Uma maneira fácil de fraudar investidores é abrir uma LLC ou corporação em um estado, estabelecer operações de perfuração em um segundo estado e recrutar investidores de outros estados. Isso torna difícil para os investidores examinar escritórios ou campos de perfuração. O uso de uma estrutura que se estende por vários estados também torna difícil para a polícia descobrir a fraude.

  • Se eles afirmam ter oportunidades muito limitadas

Os golpistas costumam tentar dar a impressão de que a oportunidade que estão promovendo é escassa, esperando que você entregue seu dinheiro rapidamente antes de fazer qualquer diligência. Resista à pressão para investir rapidamente e dedique o tempo necessário para investigar antes de enviar dinheiro. Desconfie de qualquer tática de alta pressão que requeira uma tomada de decisão precipitada. O dinheiro é seu, e você nunca deve concordar com algo que não entende totalmente.

  • Se você prometeu uma taxa de retorno excepcionalmente alta

Deve disparar sinos de alerta em sua cabeça se a oportunidade de investimento que está sendo vendida tiver uma taxa de retorno excepcionalmente alta. Você precisa fazer algumas pesquisas e descobrir as taxas normais por si mesmo. Qualquer oportunidade de investimento que afirme que você receberá substancialmente mais do que o normal pode ser altamente arriscada; e isso significa que você pode perder dinheiro, portanto, seja cético quanto à promessa de altos retornos com pouco risco.

A maioria dos golpes parecem grandes oportunidades que prometem uma janela curta para enriquecer. Mas você deve considerar se a oportunidade parece boa demais para ser verdade. Como dizem, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

  • Se você for dito para manter isso em segredo

Os fraudadores sempre têm medo de que você fale com alguém que o desencoraje a fazer o que eles dizem; é por isso que geralmente exigem que você mantenha o negócio em segredo. Qualquer promotor que o desencoraje a falar sobre a oportunidade com alguém em quem você confia, como um ente querido, advogado ou profissional da área financeira, não presta. Se isso acontecer, pare de ouvir e saia ou desligue. Receber ordens para não pesquisar uma oportunidade é provavelmente a melhor indicação de que é um risco perigoso.

Uma empresa de perfuração e exploração de petróleo real irá convidá-lo para o local de perfuração e explicar os riscos em primeira mão. Eles permitirão que você ouça o que o geólogo tem a dizer sobre se o poço será comercial ou não em sua opinião.

Operadores de petróleo legítimos não se intimidam com o investidor que deseja aprender mais sobre o processo de perfuração e produção de poços de petróleo. Eles agradecem as perguntas e comentários e permite que você chegue diretamente às pessoas que estão tomando as decisões de investimento em poços de petróleo, aumentando assim seu conhecimento da indústria de petróleo e reduzindo seus riscos.

  • Se você receber taxas exorbitantes

Muitos desses golpes de investimento exigem taxas exorbitantes. Esses investimentos também podem exigir uma grande porcentagem do seu investimento, se e quando houver lucro. Você deve se certificar de que as taxas agregadas não são mais altas do que seus lucros esperados.

  • Relatórios impróprios

Se você está sendo informado sobre um relatório que não está disponível para leitura e sendo solicitado a assinar documentos reconhecendo que as leis de valores mobiliários não se aplicam ao investimento, é outro sinal de que você está sendo enganado.

Como Encontrar Investimentos Diretos em Poços de Petróleo

Uma maneira de encontrar empresas genuínas que investem em poços de petróleo e gás é perguntar a seus amigos que fizeram investimentos semelhantes de sucesso no passado. Se eles tiveram uma boa experiência com uma determinada empresa, isso aumenta suas chances de ter o mesmo.

Se você não tem amigos que fazem investimentos em poços de petróleo, pode visitar comunidades online com foco no negócio, como MergerNetwork.com. Outra é a Crestwood Energy LLC, uma empresa independente de óleo e gás que permite a participação direta nos poços que perfura. Existem outros semelhantes a eles por aí, você só precisa pesquisar um pouco para encontrá-los, mas sempre tenha cuidado ao investir.