Quer você use um consultor ou faça você mesmo, é uma boa ideia ter alguns sites para ajudá-lo a pesquisar fundos mútuos.
Embora haja muitos recursos, como sites de empresas de fundos mútuos, prospectos e periódicos financeiros, que fornecem informações sobre fundos mútuos, há apenas um punhado de sites especializados em fornecer fatos imparciais e detalhes sobre quase todos os fundos mútuos no investimento universo.
Se você deseja obter o máximo de informações disponíveis sobre fundos mútuos, definitivamente desejará experimentar um ou todos os sites abaixo.
Melhores recursos para pesquisar e analisar fundos mútuos
Sem nenhuma ordem específica, aqui estão 6 dos melhores recursos para pesquisar e analisar fundos mútuos:
A Morningstar pode ser a empresa de pesquisa de fundos mútuos mais conhecida por investidores individuais. Existem relatórios de pesquisa úteis, rastreadores de portfólio e artigos disponíveis no site – alguns gratuitos e outros mediante taxa de assinatura. A Morningstar também oferece pesquisas sobre ações, planos 529 e fundos de hedge. A assinatura premium inclui análises e recomendações de fundos, e a assinatura gratuita inclui acesso a muitos artigos, filtros de fundos e acompanhamento de desempenho de portfólio.
O Lipper é útil tanto para consultores de fundos mútuos profissionais quanto para investidores individuais. A Lipper avalia os fundos mútuos em comparação com seus pares e fornece uma medida instantânea em relação a cinco métricas – retorno total, retorno consistente, preservação, despesas e impostos
O Fund Finder da Kiplinger é uma ferramenta que, com uma simples inserção do símbolo do fundo, você tem acesso a uma série de informações de desempenho, estilo e taxas. Você também pode começar selecionando os critérios – EUA, internacional, retorno total, despesas, etc. – e depois deixar que a Kiplinger encontre uma lista de fundos mútuos que se encaixe na conta.
Mutual Fund Observer é um site que fornece comentários periódicos sobre todos os recursos de fundos mútuos na forma de um boletim informativo que os investidores podem assinar. O boletim informativo fornece perfis de fundos em fundos mútuos que vale a pena considerar.
O Maxfunds foi descrito como um “site gratuito com uma atitude atrevida e uma paixão por fundos sem carga”. O site fornece dados sobre centenas de fundos em várias categorias. Os fundos são classificados de acordo com os principais critérios, como índice de despesas, valor de mercado e diversificação.
A Fidelity oferece acesso a milhares de fundos mútuos além dos seus. Eles também têm recursos excelentes para pesquisar e analisar até 10.000 fundos mútuos.
Cada investidor descobrirá que tem preferências sobre como pesquisar fundos mútuos. Além da quantidade de informações, você desejará buscar a qualidade e a facilidade de uso. Veja quais recursos funcionam melhor para você. Para obter todas as informações de que você precisa, é possível que você use mais de um.
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