O que é um conselheiro de fundos mútuos credenciados?
Chartered Mutual Fund Counselor é uma designação profissional para consultores de fundos mútuos. É concedido pelo College for Financial Planning a profissionais de serviços financeiros que concluem um programa de estudos e passam em um exame que cobre tópicos de fundos mútuos.
Compreendendo o conselheiro do fundo mútuo licenciado
Os candidatos aprovados no programa ganham o direito de usar a designação de conselheiro do Chartered Mutual Fund com seus nomes por dois anos, o que pode melhorar as oportunidades de emprego, a reputação profissional e a remuneração. Os profissionais Chartered Mutual Fund Counselor devem completar 16 horas de educação continuada a cada dois anos e pagar uma taxa nominal para continuar usando a designação.
O programa Chartered Mutual Fund Counselor foi desenvolvido em conjunto com o Investment Company Institute e é a única designação de fundo mútuo reconhecida no setor de serviços financeiros. O programa de estudo para se tornar um conselheiro de fundos mútuos credenciados cobre tipos e características de fundos abertos e fechados, outros produtos de investimento embalados, risco e retorno, alocação de ativos, seleção de um fundo mútuo para um cliente, planejamento de aposentadoria e conduta profissional. O programa Chartered Mutual Fund Counselor é a única credencial de fundo mútuo reconhecida pelo setor.
Por que contratar um conselheiro do fundo mútuo licenciado?
Os Chartered Mutual Fund Advisors ajudam os clientes a selecionar fundos mútuos, que estão crescendo em número a cada dia. O curso Chartered Mutual Fund Counselor enfatiza como avaliar fundos mútuos e como usar essas informações para fazer recomendações aos clientes. Um consultor credenciado deve ser capaz de revisar toda a carteira de investimentos de um cliente e fornecer sugestões.
O College for Financial Planning mantém os Chartered Mutual Fund Counsellors designados em padrões estritos de conduta profissional. Se o titular da carta constitutiva não cumprir esses padrões, ele poderá ser relatado ao College for Financial Planning e poderá enfrentar uma ação disciplinar. O College for Financial Planning publica uma lista online de consultores que tiveram sua designação suspensa ou revogada.
The College for Financial Planning
O College for Financial Planning é o braço educacional da Financial Planning Association, uma organização de liderança e defesa com sede em Denver. Foi fundada em 1972 e formou sua primeira turma um ano depois.
A missão da faculdade é ser o provedor de educação preferido para adultos que trabalham no setor de serviços financeiros, permitindo o aprendizado dos alunos por meio de programas de educação avançada e serviços de suporte de qualidade.
A Financial Planning Association foi criada em 2000 por meio da fusão do Institute of Certified Financial Planners e da International Association for Financial Planning. Seu objetivo principal declarado é ser a comunidade que promove o valor do planejamento financeiro e promove a prática e a profissão de planejamento financeiro. É governado por um conselho de diretores voluntários e publica um jornal revisado por pares, o Journal of Financial Planning .