Um mercado de ações volátil, restrições para ficar em casa e algum tempo livre contribuíram para um boom comercial para corretores online. Muitos deles estão relatando atividade de negociação de registro e novas contas, e muitos nos dizem que os logins de dispositivos móveis aumentaram significativamente – 35-50% – em relação ao ano passado.
Os investidores de varejo, incentivados pela negociação de ações sem comissões, estão monitorando de perto tudo o que afeta suas carteiras. Os mercados oscilam das máximas históricas para o território de baixa, depois voltam depois da atividade agressiva do Federal Reserve e caem novamente quando o Fed indica que está recuando. O CBOE Volatility Index (VIX), muitas vezes referido como o “índice do medo”, em 16 de março, e caiu 50% em 9 de abril. O S&P 500 subiu 14,5% em abril, um mês que também viu um colapso histórico nos preços do petróleo . Tudo isso gerou uma enorme onda de atividades de negociação online e novas inscrições para corretores.
E * TRADE, Fidelity, Schwab, Robinhood e Interactive Brokers relataram aumento da atividade, novas inscrições de contas ou ambos, à medida que os investidores individuais ajustavam suas carteiras ou compravam ações e opções em um ritmo febril.
Principais vantagens
- A negociação no Robinhood triplicou em março de 2020 em comparação com março de 2019
- Os clientes da Fidelity fizeram login com mais frequência, um aumento de 56% de março de 2019 a março de 2020
- E * TRADE disse que seus clientes mais jovens verificaram suas contas em um ritmo significativamente maior do que aqueles com mais de 50
Traders Unleashed
A atividade de negociação bateu recordes em muitos corretores online. Os relatórios financeiros do primeiro trimestre da Charles Schwab mostraram que dos 30 dias de maior volume na história da empresa, 27 deles foram definidos em fevereiro e março de 2020. Os logins de clientes Fidelity aumentaram 56% de março de 2019 a março de 2020.
Robinhood
Um porta-voz da Robinhood disse que o volume de negociação de março foi quase o triplo do volume médio no quarto trimestre de 2019 e que 72% das negociações de ações foram ordens de compra. Robinhood fez uma grande atualização em sua interface de usuário em um tweet em 12 de maio, dizendo timidamente: “Estamos recebendo um novo visual. Fique atento para mais.”
E * TRADE
Os números crescentes do comércio da E * TRADE continuaram em abril, com aumento de 3% em relação a março. StreetWise, o estudo de rastreamento trimestral da E * TRADE de investidores experientes de todas as corretoras online, mostrou que a Geração Z e a Geração Y estão focadas em seus investimentos em meio à crise atual, à frente de sua saúde. Esta pesquisa foi conduzida na primeira semana de abril de 2020, amostrando investidores com mais de $ 10.000 em uma conta de corretora. 54% dos investidores com menos de 30 anos verificam a carteira pelo menos uma vez por dia, ante 29% do total . As preocupações com a carteira foram observadas por 53% dos investidores com menos de 30 anos, enquanto 44% se preocuparam com sua saúde.
Brokers interativos
A Interactive Brokers adicionou 46.000 novas contas em abril e estabeleceu um recorde em março para o número de negociações compensadas. Se os clientes da Interactive Brokers mantivessem sua atividade de negociação de março por um ano inteiro, a conta média colocaria 586 negociações em 2020. A atividade caiu um pouco em abril para uma taxa anual de apenas 484, ainda bem acima da média de 289 medidas em meados de 2019.
TD Ameritrade
Os clientes da TD Ameritrade foram muito ativos e provaram ser compradores líquidos no geral pelo segundo mês consecutivo em abril, de acordo com JJ Kinahan, estrategista-chefe de mercado da TD Ameritrade. “Em abril, os clientes cada vez mais enxergavam o longo prazo, com grandes compras nos setores de consumo discricionário e industrial”, observa Kinahan. Na primeira semana de maio, os clientes da TD Ameritrade eram compradores líquidos de ações, incluindo Tesla (TSLA), Boeing (BA) e Amazon (AMZN). Apesar de ser um comprador líquido, o TD Ameritrade IMX, a medida de sentimento do cliente baseada no comportamento proprietário da empresa, diminuiu em abril pelo terceiro mês consecutivo.
Ally Invest
Frank Lietke, Diretor Sênior da Ally Invest observou que os clientes eram compradores líquidos em março, com uma relação de compra de 71% no mês. Lietke observou que o setor manufatureiro caiu, enquanto os setores financeiro e de transporte aumentaram. As ações das companhias aéreas têm sido voláteis e, por sua vez, símbolos muito populares negociados por nossos clientes. “Estamos vendo um forte comércio de Zoom [ações] conforme sua base de usuários aumenta com tantas pessoas trabalhando remotamente e conectando-se virtualmente”, observa Lietke.
Fidelity Investments
A Fidelity Investments publicou uma análise da atividade da conta de aposentadoria no primeiro trimestre de 2020, mostrando que 30 milhões de contas de aposentadoria 401 (k), IRA e 403 (b) caíram 14-19% em valor naquele período, mas para a maioria parte, seus clientes mantiveram o curso. O saldo médio de 401 (k) foi de $ 91.400, uma queda de 19% em relação ao recorde de $ 112.300 no quarto trimestre de 2019.
Novas ferramentas e recursos
Com toda a atividade de negociação, não estamos vendo muitas mudanças nas plataformas de corretagem online. A principal atualização relatada pela maioria dos corretores foram cortes nas taxas de juros de margem, bem como cortes nos juros pagos sobre o saldo de caixa dos clientes.
Charles Schwab anunciou que iniciará a negociação de ações fracionárias, que está chamando de Stock Slices, em 9 de junho. As ações elegíveis são aquelas encontradas no S&P 500, que incluem Apple (AAPL), Netflix (NFLX), Amazon ( AMZN) e Facebook (FB). A “fatia” mínima será de US $ 5 e os clientes poderão comprar até 10 ações em uma única transação.
A E * TRADE lançou melhorias em seu rastreador de ações com 16 telas temáticas, incluindo Defesa de Jogo, Hedging com Ouro, Grandes Empresas Subvalorizadas, Up and Comers, Economias Emergentes e Pacesetters de Tecnologia. Os clientes também podem ativar notificações do sistema em sua plataforma Power E * TRADE que aparecem quando seu pedido é atendido, recebe uma execução parcial ou outra notificação. Depois de notificado, pule para as páginas de posições ou pedidos com um clique.
A Interactive Brokers foi a mais ocupada em termos de adição de recursos até agora em 2020. A empresa expandiu seu mercado de fundos mútuos significativamente e agora oferece mais de 25.000 fundos de todo o mundo (8.400 sem taxa de transação). As ofertas de pesquisa foram aprimoradas, com pontuações ESG em ETFs e fundos mútuos, bem como informações da BCMstrategy, Channelcheck, Gordon Haskett e Naviga. A subsidiária de carteiras administradas da IBKR, a Interactive Advisors, acrescentou seis carteiras de investimentos socialmente responsáveis.
Merrill Edge lançou um novo recurso, Dynamic Insights, projetado para fornecer aos clientes uma visão mais profunda de seus ativos e como se adaptar às condições atuais do mercado, atualizado em tempo real. O Dynamic Insights também ajuda os investidores a ver como seus investimentos se alinham com seus valores pessoais por meio do acesso a classificações ambientais, sociais e de governança abrangentes para seus portfólios, juntamente com classificações de ações e fundos individuais.
SogoTrade nos fala de um novo serviço chamado Get Paid to Trade, que a empresa espera lançar ainda esta semana. Teremos mais detalhes sobre este serviço em breve, mas em suma, SogoTrade compartilhará o desconto que obtém de bolsas e formadores de mercado com seus clientes
Motif fecha
O Motif Investing, um dos vencedores do Robo Advisor Awards 2019, anunciou que encerrará seus negócios em 20 de maio de 2020. Os clientes foram informados de que suas contas serão transferidas para a Folio Investing se não tomarem nenhuma providência. Em 14 de maio, a Goldman Sachs anunciou que estava adquirindo a Folio; a transação deve ser concluída no terceiro trimestre. A divisão de custódia da Folio será incorporada à divisão de mercados globais do banco.
A tecnologia do Motif foi adquirida por Charles Schwab, que incluirá toda a tecnologia e propriedade intelectual do Motif, incluindo algoritmos, patentes e código-fonte. Além disso, o fundador e CEO da Motif, Hardeep Walia, se juntará à Schwab junto com a maioria da equipe da Motif. Neesha Hathi, vice-presidente executiva e diretora digital da Schwab, diz que a aquisição foi impulsionada pelo interesse do cliente em personalizar seus portfólios. “Pretendemos alavancar a plataforma do Motif para construir sobre os recursos existentes da Schwab e ajudar a acelerar nosso desenvolvimento de soluções de indexação temáticas e diretas para os investidores de varejo da Schwab e clientes de RIA”, disse Hathi em um comunicado.
O que agora?
Os mercados saltaram do otimismo de que a economia pode estar voltando aos trilhos ao pessimismo depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que as perspectivas econômicas eram “altamente incertas” e que mais apoio será necessário além dos quase US $ 3 trilhões já aprovados pelo Congresso .
Nosso próprio Investopedia Anxiety Index está pairando perto de seu máximo histórico, estabelecido em abril, conforme nossos leitores buscam informações acionáveis em três categorias de tópicos: macroeconômico (como inflação e deflação), sentimento negativo do mercado (como vendas a descoberto e volatilidade) e dívida / crédito (como inadimplência, solvência e falência).
Nossos próprios leitores relataram mudanças em seu comportamento de investimento, com dois terços dizendo que alteraram seu curso. Os investidores mais jovens, com uma perspectiva mais longa, estão comprando ações arriscadas na esperança de maiores recompensas, enquanto os investidores mais velhos procuram locais seguros para guardar o dinheiro que adquiriram ao longo das décadas.
A crise contínua significa que a volatilidade provavelmente permanecerá alta, já que certos setores (companhias aéreas, hotéis) sofrem e outros (alimentos, videogames, serviços de streaming e comunicações) continuam a funcionar. A ansiedade e a incerteza se traduzem em uma alta atividade comercial contínua.