ETFs de energia limpa chegando a máximas de 52 semanas

Enquanto os líderes mundiais convergiam para a Cúpula de Ação Climática da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York na segunda-feira para fazer promessas para reduzir as emissões do aquecimento global, muitas ações de energia limpa negociadas em torno de seus novos máximos de 52 semanas. A indústria deve continuar crescendo depois que 66 países no evento prometeram ter metas climáticas mais ambiciosas e 30 juraram ser neutros em carbono até 2050, disse o presidente chileno, Sebastian Piñera Echeñique, que está hospedando o próximo think tank climático ainda este ano, por MarketWatch .

Além disso, iniciativas de energia limpa usadas por alguns estados para encorajar a adoção da energia solar contribuem para o cenário ensolarado. A Califórnia foi ainda mais longe, exigindo que todas as novas casas construídas a partir de 2020 utilizem energia solar. O Golden State tem como meta suprir metade de suas necessidades de eletricidade de fontes renováveis ​​até 2030.

Aqueles que defendem investimentos sustentáveis ​​e desejam exposição econômica ao segmento devem dar uma olhada nesses três fundos negociados em bolsa de energia limpa (ETFs). Abaixo, examinamos as especificidades de cada fundo antes de consultar os gráficos para destacar possíveis oportunidades de negociação.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Lançado em 2005, o Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) busca rastrear o desempenho do WilderHill Clean Energy Index – um benchmark que reúne empresas americanas engajadas no avanço de energia mais limpa e conservação. Além de investir em atividades puras da indústria, como eólica, solar e biocombustíveis, o fundo inclui empresas com base em sua relevância percebida para o espaço de energia renovável. As principais ponderações na carteira de 38 participações da ETF incluem Enphase Energy, Inc. (ENPH) com 3,96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) com 3,72% e Ballard Power Systems Inc. (BLDP) com 3,65%. O volume em dólares acima de $ 800.000 na maioria dos dias e um spread médio razoável de 0,18% fornecem ampla liquidez de negociação. PBW controla ativos líquidos de $ 177,87 milhões, cobra uma taxa de administração competitiva de 0,70% e retornou 47,87% no acumulado do ano (acumulado no ano) em setembro

Desde que a média móvel simples de 50 dias (SMA) cruzou acima da SMA de 200 dias no início de março para gerar um sinal de compra, o preço de fato continuou com tendência de alta. Mais recentemente, o fundo quebrou acima de um triângulo ascendente, que é um padrão de continuação de alta. A resistência anterior perto da linha de tendência superior do triângulo em $ 30,50 agora se torna o suporte e um ponto de entrada adequado para os comerciantes que desejam jogar o momentum de alta. Procure registrar os lucros em um novo teste da oscilação proeminente de janeiro de 2014, um pouco acima de US $ 35, enquanto mantém o risco de queda limitado com uma ordem de stop-loss situada abaixo do SMA de 50 dias.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

O First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), com ativos sob gestão (AUM) de $ 111,37 milhões, visa fornecer resultados de investimento que correspondem ao Índice de Energia Verde Limpo NASDAQ Clean Edge. A QCLN possui empresas que atuam na fabricação, desenvolvimento, distribuição e instalação de tecnologias emergentes de energia limpa, como energia solar fotovoltaica, biocombustíveis e baterias avançadas. As três principais alocações de ações do fundo – Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) e ON Semiconductor Corporation (ON) – carregam uma ponderação cumulativa de aproximadamente 20%. A QCLN movimenta mais de US $ 400.000 em volume diário em dólares e tem um dos spreads médios mais apertados do segmento, com apenas 0,13%. Em 24 de setembro de 2019, o ETF oferece um rendimento de dividendos de 0,87%, cobra uma taxa de administração de 0,60% e aumentou 27,78% no ano.

As ações da QCLN formaram um amplo triângulo ascendente nos últimos cinco meses, com o fechamento de segunda-feira ficando menos de 1% abaixo da alta de 52 semanas. Os operadores de breakout devem considerar entrar no fundo se o preço quebrar acima da linha de tendência superior do padrão em $ 22,50 no volume acima da média. Aqueles que abrem uma posição longa devem pensar em usar um trailing stop para realizar os lucros. Por exemplo, os traders poderiam colocar uma ordem stop inicial sob a oscilação de baixa de agosto e aumentá-la abaixo de cada oscilação de baixa subsequente. Alternativamente, os traders que preferem stops mais apertados podem sair quando o preço fecha abaixo de uma média móvel de período rápido, como o SMA de 10 dias.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

O iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) tem como objetivo acompanhar o desempenho do S&P Global Clean Energy Index. Ela investe sua base de ativos de $ 331,52 milhões em empresas que atuam nas indústrias de biocombustíveis, etanol, geotérmica, hidrelétrica, solar e eólica. O fundo também possui ações que desenvolvem tecnologia e equipamentos utilizados no processo de energia limpa. Além de fornecer exposição a empresas dos EUA no espaço, o ETF inclui notavelmente empresas de energia limpa de Hong Kong, Nova Zelândia e Brasil. A SolarEdge Technologies, fabricante de painéis solares, comanda a alocação número um do fundo, com uma ponderação de quase 8%. Os custos de manutenção de longo prazo estão entre os mais baixos nesse nicho, com um índice de despesas de 0,46%. O ICLN aumentou 38,94% no acumulado do ano em 24 de setembro de 2019.

O preço das ações do fundo apresentou uma tendência acentuada de alta ao longo dos primeiros nove meses do ano, com apenas alguns retrocessos menores para o SMA de 50 dias. Na semana passada, o ETF saiu de um triângulo ascendente estreito para imprimir uma nova alta de 52 semanas em US $ 11,40, o que pode levar a novas compras no prazo intermediário. Os negociantes que entrarem nos níveis atuais devem definir uma ordem de lucro perto de US $ 15, onde o preço encontra resistência de overhead significativa de uma linha horizontal que remonta ao início do fundo no auge da Grande Recessão em 2008. Corte as perdas se o fundo cair abaixo a baixa deste mês em $ 10,81, pois isso invalida a configuração do comércio de momentum.