Iniciando uma empresa de capital de risco

Você quer abrir uma empresa de capital de risco? Se SIM, aqui está um guia completo para iniciar uma empresa de capital de risco SEM dinheiro e sem experiência .

Ok, então fornecemos a você um modelo detalhado de plano de negócios de empresa de capital de risco. Também levamos isso adiante, analisando e esboçando um exemplo de plano de marketing de empresa de capital de risco apoiado por ideias de marketing de guerrilha acionáveis ​​para empresas de capital de risco. Neste artigo, consideraremos todos os requisitos para iniciar uma empresa de capital de risco. Portanto, coloque seu chapéu de empreendedor e vamos prosseguir.

O que é uma empresa de capital de risco?

Uma empresa de capital de risco é simplesmente definida como uma empresa cujo objetivo é obter lucros para seus acionistas (investidores) e sua administração (equipe de investimento). Eles fazem isso investindo capital e experiência em negócios cujo valor tem o potencial de crescer significativamente ao longo do tempo. Este negócio único envolve desenvolvimento de estratégia, levantamento de fundos, marketing, compra e venda de negócios, administração geral e os milhões e um detalhes que entram na gestão diária de um negócio.

Por que começar uma empresa de capital de risco?

Porém, esse negócio ainda é um negócio que tem tudo a ver com o comprometimento diário da equipe para fazer as coisas acontecerem e atingir seu objetivo de forma legal. Se você está pensando em iniciar sua própria empresa de capital de risco, deve saber que o negócio de capital de risco fornece serviços para ajudar os clientes a criar planos financeiros pessoais.

Para criar esses planos, você terá que trabalhar com seus clientes para investir seu dinheiro em ações, títulos, fundos mútuos, seguros de vida e outros ativos para ajudá-los a cumprir seus objetivos financeiros em um momento específico. Precisa de todas as informações que o ajudarão a se destacar em sua empresa de capital de risco? Continue lendo.

Iniciando uma empresa de capital de risco – um guia completo

1. Compreenda a indústria

É importante observar que a indústria é composta por empresas e indivíduos que atuam como protagonistas na compra ou venda de contratos financeiros. Os diretores são investidores que compram ou vendem por conta própria, e não em nome de clientes. A análise mostra que, na esteira dos declínios recessivos, esse setor continuou no caminho do crescimento, mas não sem alguns altos e baixos.

Os peixes grandes neste setor ganharam com o aumento dos preços dos títulos e o aumento da atividade de fusões e aquisições ao longo dos cinco anos até 2016. É por isso que a receita do setor deve crescer ao longo do período de cinco anos a uma taxa anualizada de 9,1% para US $ 42,9 bilhões.

Os especialistas do setor também observaram que o crescimento da receita foi prejudicado na primeira parte do período, já que o setor relutava em se recuperar da crise financeira e da recessão subsequente do período anterior que fez com que os mercados de ações e as atividades comerciais se contraíssem drasticamente.

A moderada intensidade de capital na indústria se deve ao nível médio de ativos de capital, principalmente sistemas de TI, necessários para funcionar nesta indústria. Foi afirmado com fatos que a principal forma de custos associados a esta indústria são salários, administração e outros honorários profissionais.

Geralmente, os salários representam 19,3% da receita do setor. Por outro lado, a depreciação representa apenas cerca de 2,6% da receita da indústria. É fundamental que você saiba que existe um alto nível de trabalho administrativo envolvido na indústria, como o processamento de atividades de investimento que precisam de mais trabalho do que capital. Literalmente, para cada dólar gasto em mão-de-obra na indústria, apenas cerca de $ 0,14 é alocado para bens de capital.

2. Realizar pesquisas de mercado e estudos de viabilidade

• Demografia e psicografia

Todos nós devemos saber que uma empresa de capital de risco é facilmente identificada como empresas e indivíduos que atuam como principais na compra ou venda de contratos financeiros. Uma empresa de capital de risco estabelecerá um fundo e o usará para investir em vários negócios com o objetivo de obter lucros substanciais com o tempo.

As empresas de capital de risco costumam ter como alvo negócios futuros ou de baixo desempenho e, depois de investir na empresa, usam sua experiência em gestão para melhorar a lucratividade. É importante observar que as empresas de capital de risco estão sempre procurando empresas que tenham um plano de negócios concreto e estejam bem posicionadas para se beneficiar das tendências atraentes do setor.

Um aspecto importante desse processo de investimento é a extensa pesquisa realizada na suposta empresa. De acordo com especialistas do setor, isso é mais como um processo de investigação para um investimento potencial: empresas com esse conhecimento são contratadas para realizar essa pesquisa a fim de garantir que estejam fazendo um investimento sólido. Para o sucesso do investimento, esta etapa é muito importante e a empresa de capital de risco deve olhar para todos os aspectos críticos da empresa-alvo: comercial, financeiro e jurídico.

3. Decida em qual nicho se concentrar

As empresas de capital de risco investem rotineiramente em uma ampla combinação de investimentos públicos e privados, mas dependendo do tamanho da empresa, da estratégia de investimento declarada e da experiência no setor e em transações. Mas focar em um nicho específico pode criar foco e previsão para seu negócio. Os nichos podem incluir;

• Investimento de capital de risco em saúde
• Investimento de capital de risco na agricultura
• Investimento de capital de risco em transporte
• Investimento de capital de risco em companhias aéreas
• Investimento de capital de risco em ciência e tecnologia
• Investimento de capital de risco em educação
• Investimento de capital de risco em seguros
• Investimento de capital de risco em biomassa
• Investimento de capital de risco em esportes e filmes

O nível de competição na indústria

É importante destacar que os Estados Unidos e a China são os maiores mercados de empreendimentos do mundo, seguidos da Europa. Estima-se que os investimentos de capital de risco na China cresceram de cerca de US $ 17 bilhões em 2014 para cerca de US $ 49 bilhões apenas em 2015. Índia e Israel são outros mercados em crescimento para investimentos de capital de risco.

A análise também indica que a indústria de capital de risco dos EUA inclui cerca de 800 empresas que tinham cerca de US $ 165 bilhões sob gestão em 2015. As operações comerciais e industriais na indústria de capital de risco dos EUA aumentaram pelo sexto ano consecutivo em 2015, após o mínimo alcançado em 2009. Mas esse nível de atividade ainda estava muito abaixo dos observados antes da crise financeira que atingiu o mundo.

Na indústria global de capital de risco, os negócios e a demanda são movidos principalmente pela velocidade da inovação tecnológica e pelo número de empresas que começam a comercializar novas tecnologias. Além disso, foi observado que a lucratividade de negócios individuais depende da escolha e do gerenciamento bem-sucedidos de uma carteira de investimentos para gerar lucros.

Grandes empresas ou empresas do setor têm vantagens em atrair capital, desenvolver experiência em vários mercados de tecnologia e financiar grandes negócios. Porém, observou-se que as pequenas empresas podem competir com eficácia concentrando-se em setores específicos do mercado.

4. Conheça seus principais concorrentes na indústria

• 3i
• Correlation Ventures
• Flight Ventures
• AngelList’s Syndicates + Maiden Lane
• Sinal de fogo
• Tusk Ventures
• Deep Knowledge Ventures
• Redstone digitals
• Kima Ventures
• 500 startups
• Y Combinator
• SOSV
• vc
• Empreendedor primeiro
• Capital mais leve
• Bullpen Capital
• Coletivo de Dados
• Parceria positiva

Análise econômica

Todo o setor da indústria financeira em geral reúne fundos de diferentes investidores. Todos eles diferem em estilos e objetivos de investimento, tipos de ativos, uso de alavancagem e requisitos regulatórios. Eles também são classificados por ativos estimados sob gestão (AUM) como uma porcentagem de todo o mercado de ativos alternativos.

O setor de negócios de capital de risco se expandiu nos últimos cinco anos para representar uma estimativa de 49,6% para o AUM total da indústria. Também se espera que responda por uma parcela ainda maior da receita total da indústria, porque eles exigem taxas mais altas do que as cobradas pelos fundos de hedge e a popularidade em declínio de outros veículos de ativos alternativos após a crise das hipotecas subprime.

5. Decida se deve comprar uma franquia ou começar do zero

Já não é novidade que a indústria de Venture Capital chegou a um acordo quase universal sobre o benefício da construção de uma marca forte, como forma segura de criar consciência externa e coesão interna. No mundo dos negócios e também para ter muito sucesso, as casas de capital de risco hoje despejam recursos para melhorar, fortalecer e entender a percepção de sua marca no mercado e fazer mudanças em sua marca em relação às tendências do setor.

Também é importante dizer que o reconhecimento da marca é a principal vantagem de comprar uma franquia e que é uma grande vantagem na construção de um negócio de empresa de capital de risco de sucesso. Um franqueador também pode oferecer treinamento, acesso a suporte publicitário, sinalização e acessórios de loja, equipamentos e acesso a propriedade intelectual operacional, materiais, suprimentos e estoque, além de aconselhamento contínuo, o que pode ser difícil de obter ao começar do zero.

6. Conheça as possíveis ameaças e desafios que você enfrentará

Nosso mundo atual viu a ascensão e queda de muitas empresas de capital de risco, mas a maioria das empresas são pequenas e médias empresas que podem variar de apenas dois funcionários a várias centenas de trabalhadores. Você deve saber que começar um negócio de empresa de capital de risco não é uma tarefa fácil; os desafios que você pode enfrentar incluem;

• Definindo sua estratégia de negócios
• Configurando o Plano de Negócios e as Operações
• Estabelecendo o veículo de investimento
• Determinando uma Estrutura de Taxas
• Levantando fundos

7. Escolha a pessoa jurídica mais adequada (LLC, C Corp, S Corp)

• Melhor entidade legal para usar neste tipo de negócio

Nossa extensa pesquisa sobre o setor nos Estados Unidos mostrou que as empresas de capital de risco normalmente assumem a estrutura de uma sociedade limitada ou de responsabilidade limitada. Sendo o fundador da empresa, você será um sócio geral, ou seja, terá o direito de decidir os investimentos que compõem o fundo. Enquanto seus investidores serão sócios limitados que não têm o direito de decidir quais empresas fazem parte de sua empresa.

Você deve saber que os sócios limitados são responsáveis ​​apenas por perdas vinculadas a seus investimentos individuais, enquanto os sócios gerais cuidam de quaisquer perdas adicionais dentro do fundo e passivos para o mercado maior. Sem muito atraso, você precisará de um advogado que o ajudará a redigir um memorando de colocação privada e quaisquer outros acordos operacionais, como um Acordo de Parceria Limitada ou Contrato Social.

8. Escolha um nome comercial atraente

Ao iniciar seu negócio de capital de risco, seria do seu interesse ter um nome muito atraente. Por que isso é vital? Isso é vital porque você pode atrair seus clientes com os melhores nomes. Aqui estão os exemplos que você pode usar;

• Didact Capital LLC
• Citadel Partners LP
• Alfred Capital Partners LP
• Capitol Advisors LLC
• Ocean Holdings LP
• Martel Capital Management LLC
• Gestão de fundos LLC
• Merger Ventures Management LLC
• Shannon Funds LP
• Flowsy Associates LLC
• Iron Ventures LLC
• Golden Gate Trust LP
• LP de títulos da Green Bridge
• Future Advisors LLC

9. Discuta com um agente para saber as melhores apólices de seguro para você

Todos nós sabemos que os atuais eventos políticos e econômicos globais mudaram o cenário para os capitalistas de risco e empresas de capital de risco. Qualquer pessoa experiente no setor será capaz de dizer que o aumento das ameaças de litígios decorrentes de falências de empresas de portfólio, investidores insatisfeitos, investigações regulatórias e processos trabalhistas estão agora formando novos níveis de risco para capitalistas de risco e empresas de capital de risco, bem como para ativos pessoais de seus gerentes e funcionários. Esta é a razão pela qual o seguro é necessário para protegê-lo quando o muro do infortúnio cair sobre você e sua empresa.

• Seguro contra erros e omissões
• Seguro de propriedade
• Seguro de Acidentes de Trabalho
• Seguro de interrupção de negócios
• Políticas guarda-chuva
• Seguro de responsabilidade civil geral
• Seguro de proteção de pagamento

10. Proteja sua propriedade intelectual com marcas registradas, direitos autorais, patentes

Por causa deste artigo, seremos o mais diretos possível. Se você está planejando iniciar seu próprio negócio de capital de risco, deve raciocinar de forma crítica sobre buscar a proteção da propriedade intelectual para poder proteger sua propriedade intelectual. O pedido de proteção à propriedade intelectual de um negócio de capital de risco vai além de proteger o logotipo e outros documentos da sua empresa, mas também protege seus investimentos, patentes e, claro, o nome da sua empresa.

Proteger suas propriedades intelectuais pode parecer difícil, mas não é. Você só precisa fazer o pedido de proteção à propriedade intelectual e também registrar sua marca. Espera-se que você comece o processo preenchendo um requerimento no USPTO. A aprovação final de sua marca está sujeita à análise de advogados conforme exigido pelo USPTO.

11. Obtenha a certificação profissional necessária

Sem dúvida, existem muitas opções para progredir em sua carreira em capital de risco, seja por meio de programas de graduação ou programas de treinamento de certificação. Os principais programas de graduação e certificação de capital de risco têm algo em comum: eles oferecem aos participantes muitos recursos para compreender adequadamente o setor e dependem de uma equipe dedicada para atender seus clientes, e a equipe ou consultores devem ter experiência na área. Algumas certificações no negócio de capital de risco incluem;

• Profissional certificado de capital de risco (CPEP)
• Especialista certificado em capital de risco (CPES)
• The Chartered Financial Analyst (CFA)
• European Venture Capital and Venture Capital Association (EVCA)

12. Obtenha os documentos jurídicos necessários para operar

Na verdade, o setor possui muitos documentos, jurídicos e financeiros, exigidos de uma empresa de capital de risco. É aconselhável para evitar problemas antes mesmo de iniciar o negócio que você obtenha todos os documentos necessários, mas observe que os documentos de que sua empresa de capital de risco precisa podem ser diferentes em cada estado ou município.

• Plano de negócios
• Alvará de funcionamento
• Acordo de parceria limitada
• Artigo de acordo
• Memorando de Entendimento
• Apresentação de argumentos de vendas
• Seguro
• Tábua de capitalização
• Nota Promissória Conversível
• Acordo de diretor corporativo
• Atas corporativas

13. Aumente o capital inicial necessário

Com toda a sinceridade, antes de chegar a este ponto, você deve ter providenciado e obtido todos os documentos jurídicos de que precisa e um plano de negócios bem estruturado. Também é importante que você tenha em mente que a garantia de marketing será necessária antes do processo de levantamento de capital. Os novos gerentes também vão querer ter certeza de que receberam uma carta de rescisão adequada de empregadores anteriores.

Uma carta de demissão é importante porque os funcionários precisam de permissão para se gabar de seu histórico anterior em qualquer material de marketing. Sem dúvida, todos eles o empurram para um dos maiores desafios de começar uma empresa de capital de risco: convencer outras pessoas a investir em seu fundo. Em primeiro lugar, você precisa se preparar para investir em seu fundo. Os gestores de fundos que tiveram sucesso durante suas carreiras provavelmente fornecerão pelo menos 2% a 3% de seu dinheiro para os compromissos de capital total do fundo.

Além de ter um histórico de investimento alucinante e estratégia de investimento, ter uma estratégia de marketing interessante será fundamental para levantar capital e fundos para sua empresa de capital de risco. Devido a certas regulamentações sobre quem pode investir e à natureza não registrada dos investimentos de capital de risco, o governo afirma que apenas investidores institucionais e credenciados podem fornecer capital para esses fundos. Os investidores institucionais incluem seguradoras, fundos soberanos, instituições financeiras, programas de pensão e doações universitárias.

14. Escolha um local adequado para o seu negócio

Quanto mais cedo você entender que o local que escolher terá um grande impacto em seus negócios, melhor para você. Seu tamanho, layout, localização e aparência devem impulsionar suas operações, respeitando o zoneamento e as regulamentações ambientais.

É aconselhável que você procure o conselho de um consultor imobiliário comercial independente que possa ajudá-lo a definir os critérios para escolher o prédio certo para sua empresa de capital de risco. É seu dever certificar-se de que qualquer consultor contratado conheça a área e esteja familiarizado com os regulamentos de zoneamento e quaisquer questões potenciais relacionadas ao edifício, sua localização ou usos que possa ser feito. Os itens a serem considerados ao escolher um local adequado para o seu negócio de capital de risco incluem;

• Se for o local certo
• Requer modificação?
• Imposto e infraestrutura
• Permitindo crescimento futuro
• Separe suas necessidades de seus desejos

15. Contrate funcionários para suas necessidades técnicas e de mão de obra

Já sabemos que o capital de risco é o capital investido em empresas não públicas que oferecem retorno superior de longo prazo sobre o investimento. No setor, os investidores incluem pessoas físicas de alto patrimônio, fundos de pensão, doações de caridade e fundos soberanos.

Assim, o negócio é na maioria das vezes estruturado como sociedades limitadas, com os parceiros tendo um papel ativo na operação das empresas do portfólio. As empresas de capital de risco bem-sucedidas precisam de uma combinação de habilidades técnicas e pessoais. Você deve ter em mente que a gestão de sua empresa de capital de risco requer habilidades financeiras, como analisar demonstrações financeiras e estimar o valor de empresas privadas.

Pode ser um processo difícil porque as empresas privadas não são obrigadas a divulgar seus resultados financeiros. Sua equipe também precisa entender o direito contratual, porque você e eles serão altamente necessários na estruturação de negócios potencialmente complexos, incluindo fazer a devida diligência necessária.

Ao iniciar este negócio único, você precisa de habilidades de negociação e networking. Isso ocorre porque você precisa encontrar e falar com banqueiros de investimento, investidores de capital de risco e outros participantes do mercado para obter indicações de possíveis negócios para sua empresa. É pertinente que você estabeleça um certo nível de confiança com os empresários e executivos, porque você precisará trabalhar com eles antes e depois de fechar as transações para sua empresa.

Além disso, você ainda precisa das habilidades de negociação para convencer os proprietários de negócios de que sua empresa de capital de risco pode aumentar o valor para o acionista, preservando em grande medida os valores e a cultura organizacionais. No curso de seus negócios, você também pode ter que negociar com outros investidores institucionais para conseguir financiamento para grandes negócios, também com sindicatos para implementar medidas de redução de custos para aumentar os ganhos e os fluxos de caixa das empresas de seu portfólio.

Além disso, para ter sucesso, você precisa ter empatia pelos proprietários que construíram suas empresas durante toda a vida e pelos funcionários preocupados com seu sustento. É seu dever saber quando manter um investimento e quando cortar suas perdas.

O processo de entrega de serviços da empresa

Para aqueles que pesquisaram o setor, o processo sistemático de avaliação e conclusão de uma nova oportunidade de investimento de capital de risco tem muitas abordagens diferentes e estruturadas que podem diferir amplamente por empresas de capital de risco e podem variar muito devido às especificações da empresa-alvo ou da transação processo. Mas sabemos que a avaliação inicial do investimento pode acontecer muito rapidamente, mas todo o processo pode levar vários meses ou até um ano ou mais para ser concluído.

É muito importante observar que a descoberta e avaliação da oportunidade no início do processo é chamada de “sourcing”. Nesta fase, a empresa encontra alvos potenciais e analisa a viabilidade do investimento e os retornos potenciais disponíveis. Assim que mais e mais informações são coletadas, a empresa realiza due diligence, constrói e desenvolve modelos financeiros muito detalhados e avalia os prós e contras da oportunidade enquanto aguarda a aprovação final e execução da transação.

Além disso, é aceitável que os aspectos gerais do processo sejam os mesmos em várias empresas; os detalhes podem diferir muito com base em como a oportunidade de investimento foi obtida (fonte proprietária vs. leilão público) e no processo do comitê de investimento de cada empresa.

Você deve saber que quanto maior a empresa, mais formalizado será o processo do comitê de investimento e maior será a probabilidade de leilões públicos serem utilizados durante o processo. Na mesma linha, acredita-se que as empresas de growth equity terão que trabalhar em mais negócios de origem proprietária, onde têm menos concorrência e lidam mais diretamente com a administração.

Também no setor, assim que uma empresa de capital de risco assinar oficialmente um acordo com a empresa-alvo, ambas as partes emitirão em conjunto um comunicado de imprensa anunciando a transação. Nessa junção, ambas as partes se empenharão em fechar a transação, que pode levar de alguns meses a um ano para ser concluída, dependendo do tamanho e da complexidade da transação.

16. Escreva um plano de marketing repleto de ideias e estratégias

• Ideias e estratégias de marketing

Todos nós sabemos que o marketing empresarial existe desde o início da troca de bens e serviços, mas hoje o marketing digital é uma chave essencial para o sucesso. Também sabemos que é mais fácil do que nunca rastrear alvos, enviar mensagens para eles de forma mais eficaz e condicionar esses alvos para serem mais receptivos às suas solicitações. As ferramentas para comercializar com eficácia suas empresas de capital de risco incluem;

• Ter habilidades de resolução de problemas

Na verdade, ter uma forte habilidade de resolução de problemas é um componente muito necessário para efetivamente comercializar empresas de capital de risco, especialmente ao empregar táticas digitais.

• Seja criativo

Sem dúvida, a criatividade sempre foi um componente importante de qualquer bom programa de marketing, mas um conjunto criativo exclusivo que inclui conceitos inteligentes é uma combinação vencedora.

• Use sua inteligência

Todos nós sabemos que Inteligência é a única coisa que falta à maioria das agências de marketing. Profissionais de marketing inteligentes são essenciais para o marketing de qualquer empresa financeira.

• Faça uso da publicidade transmitida

Não há como negar que a internet teve um impacto dramático na propaganda na TV e no rádio. Agora, em vez de sintonizar para obter informações, a maioria dos compradores agora prefere obter suas notícias e entretenimento por meio de fontes online. Mas, para aqueles que entendem, a publicidade transmitida não desapareceu completamente e as empresas de capital de risco estão usando a mídia transmitida para fazer aspectos específicos de seu marketing e criar uma plataforma para suas empresas. Aconselhamos que você compreenda criticamente os limites e oportunidades disponíveis na indústria de publicidade de transmissão de hoje.

• Aproveitando a experiência tecnológica

Não é mais um fato oculto que tecnologia e estratégia se tornaram inextricavelmente ligadas em nosso mundo moderno. Uma das coisas que deve ser considerada para o seu negócio é a necessidade de marcar presença e fazer uso de tecnologia moderna que irá aumentar o poder de fogo promocional da sua organização.

• Tratamento de publicidade negativa

Como um novo participante do setor, a pior maneira de cuidar do buzz negativo é adiar o desenvolvimento de uma resposta até que os repórteres batam à sua porta, exigindo um comentário do porta-voz da empresa. Lembre-se sempre de que a criação de um plano de relações públicas de qualidade e de crise e a preparação sólida dos principais stakeholders é uma exigência para qualquer empresa de capital de risco interessada em controlar mensagens negativas e superar obstáculos.

É aconselhável que você acompanhe o progresso, resultados ou resultados de sua empresa com o objetivo de melhorá-los rapidamente conforme o caso exija. Sempre tenha em mente que, quando se trata de manter seus clientes e construir uma base de clientela fiel, você precisa estar atento e levar suas reclamações a sério. Faça com que se sintam parte do negócio e ofereça a eles o que seus concorrentes não podem.

17. Desenvolver estratégias para aumentar o conhecimento da marca e criar uma identidade corporativa

Há alguns anos, a comunicação no negócio de capital de risco acontecia de forma orgânica por meio de redes de parceiros e conexões pessoais, e também o resultado produzido pela empresa era independente, demonstrando o valor e a força de uma empresa.

Mas não é mais assim hoje porque uma empresa de capital de risco agora é praticamente obrigada a participar da construção e do crescimento de sua marca. Isso inclui desde o nome, logotipo e cores até a voz da empresa e o que a diferencia de seus concorrentes, todas essas coisas estão se tornando cada vez mais cruciais para potenciais investidores e alvos de negócios. Maneiras de impulsionar seus negócios podem incluir:

• Construir uma imagem e promover a marca
• Você tem que contar sua história e ser consistente
• Defina sua oferta
• Pense fora da caixa
• Empregue as melhores mãos
• Acompanhe as tendências da indústria
• Trabalhe o balanço e calcule sua perda
• Saiba quem são seus concorrentes