Iniciando uma empresa de consultoria financeira

Você quer abrir uma empresa de consultoria financeira? Se SIM, aqui está um guia completo para iniciar um negócio de consultoria financeira SEM dinheiro e sem experiência .

Ok, então fornecemos a você um modelo detalhado de plano de negócios de consultoria financeira. Também levamos isso adiante, analisando e elaborando um exemplo de plano de marketing de serviços de consultoria financeira, apoiado por ideias de marketing de guerrilha acionáveis ​​para empresas de consultoria financeira. Neste artigo, consideraremos todos os requisitos para iniciar um negócio de consultoria financeira. Portanto, coloque seu chapéu de empreendedor e vamos prosseguir.

Por que começar uma empresa de consultoria financeira?

Caso você não saiba, existem inúmeras pequenas empresas que não possuem as menores habilidades contábeis. Essas empresas lutam muito com seus livros e questões contábeis. A pesquisa mostra que uma das razões pelas quais muitas pequenas empresas continuam pequenas e às vezes fecham não é porque não têm clientes ou capital para administrar o negócio, mas porque não conseguem manter seus livros de forma adequada. Se você é contador, pode aproveitar isso para abrir sua própria empresa de consultoria financeira.

Você pode ter certeza de que seus serviços seriam sempre solicitados não apenas por pequenas empresas que não podem se dar ao luxo de contratar um contador em tempo integral, mas também por médias e grandes corporações, especialmente para fins de auditoria e outros serviços de consultoria financeira. O bom é que você pode atender até 20 clientes por vez, dependendo de quão organizado e trabalhador você é.

Assim como a maioria das empresas, o setor de serviços de consultoria financeira está aberto a quantas pessoas interessadas no setor, contanto que você tenha o necessário para administrar uma empresa de serviços de consultoria financeira. Mesmo que você não tenha as finanças e outros requisitos para iniciar uma empresa de serviços de consultoria financeira padrão, pode entrar no setor como uma pequena empresa de consultoria financeira que atende empresas familiares em sua vizinhança.

Se você decidiu abrir uma empresa de serviços de consultoria financeira, deve certificar-se de que realiza estudos completos de viabilidade e também pesquisas de mercado. Isso permitirá que você localize adequadamente a empresa em uma comunidade ou cidade com a demografia certa; um local que pode aceitar prontamente seus serviços.

Portanto, se você fez os estudos de viabilidade e a pesquisa de mercado necessários, talvez queira se aventurar neste negócio.

Iniciando uma empresa de consultoria financeira – um guia completo

1. Compreenda a indústria

Falar sobre o setor de serviços financeiros não seria completo sem primeiro falar sobre os consultores financeiros com consultoria financeira. A responsabilidade básica das empresas de consultoria financeira é oferecer serviços financeiros aos seus clientes, sujeitos às licenças / certificações profissionais que possuam e à formação que receberam. Um assessor financeiro e consultor pode criar planos financeiros para clientes ou vender produtos financeiros, ou uma combinação de ambos.

Além disso, as empresas de consultoria financeira fornecem aos seus clientes conselhos especializados sobre como administrar suas finanças. Eles realizam seus trabalhos pesquisando o mercado e recomendando os produtos e serviços financeiros mais adequados disponíveis. Asseguram ainda que os seus clientes conheçam o produto e compreendam o produto que melhor se adequa às suas necessidades e antes de fechar negócio.

Os consultores financeiros cum consultants são conhecidos por vender produtos financeiros, tais como; regimes de pensões de empregados a empresas ou oferta de hipotecas, pensões ou consultoria de investimento a clientes privados que os possam pagar. Algumas firmas de consultoria financeira são generalistas; oferecem assessoria financeira a clientes em todas essas áreas, além de planos de poupança e seguros.

O setor de consultoria financeira deve ser um dos setores de crescimento mais rápido na próxima década, com uma taxa de crescimento projetada de 30% até 2024, com base no relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho. Obviamente, são 73.900 novos cargos além dos 249.400 empregos de consultores financeiros realizados em 2014. Assim, também, a aposentadoria de baby boomers que precisam de consultoria em planejamento financeiro facilitará o crescimento apreciável do setor.

Se você está pensando em se tornar um consultor financeiro ou iniciar uma empresa de consultoria financeira, precisará adquirir experiência financeira. Basicamente, você precisaria de um diploma de bacharel em um curso relacionado a finanças ou negócios. Além de um diploma de bacharel em uma disciplina financeira relacionada, você também precisaria de certificações profissionais.

Basicamente, o exame The Certified Financial Planner é necessário porque uma distinção parece boa para os clientes. Você também pode adquirir outras designações relacionadas se desejar se especializar em certas áreas de planejamento financeiro. Por exemplo, você pode concluir o exame de certificação necessário para adquirir a designação de Chartered Retirement Plans Specialist, ou CRPS.

Além disso, como uma empresa de consultoria financeira, sua principal responsabilidade é melhorar as finanças de seu cliente, efetuando mudanças em resposta à sua análise; você deve ser capaz de mudar a sorte de suas finanças dentro de um cronograma acordado.

Indivíduos e até organizações estão dispostos a pagar taxas caras desde que obtenham resultados. Nenhum empresário estará disposto a pagar por um serviço de consultoria financeira se você não tiver um histórico que mostre que sabe o que está fazendo. Uma coisa é convencer um cliente a patrocinar seus serviços de consultoria financeira e outra coisa é você entregar as soluções acordadas.

O fato de empresas de consultoria financeira poderem ser facilmente encontradas em cidades dos Estados Unidos da América não significa de forma alguma que o setor esteja saturado demais. O fato de haver pessoas e organizações por aí que sempre precisam de aconselhamento financeiro de vez em quando para resolver negócios relacionados a finanças torna o negócio cada vez mais verde.

Alguns dos fatores que incentivam os empresários a iniciar seu próprio negócio de consultoria financeira, apesar do fato de o negócio ser arriscado, é que o negócio é bastante lucrativo e pode ser iniciado em qualquer parte do mundo.

Uma coisa boa sobre o setor de consultoria financeira é que existe um mercado prontamente disponível para seus serviços simplesmente porque os indivíduos e até mesmo as organizações naturalmente gostariam de melhorar e administrar suas finanças com eficácia. Portanto, se você está bem posicionado e sabe como entregar resultados como consultor financeiro, sempre sorrirá para o banco.

2. Realizar pesquisas de mercado e estudos de viabilidade

• Demografia e psicografia

A composição demográfica e psicográfica daqueles que requerem os serviços de firmas de consultoria financeira abrange indivíduos, organizações corporativas, investidores e proprietários de negócios com empreendedores que precisam de aconselhamento e orientação para resolver questões financeiras relacionadas.

Portanto, se você pretende definir a demografia de seu negócio de consultoria financeira, deve torná-la abrangente. Deve incluir organizações corporativas, executivos corporativos, investidores, aposentados e pensionistas, investidores credenciados, empresas de primeira linha, homens e mulheres de negócios, start-ups, empreendedores, aspirantes a empreendedores e famílias dentro e fora da cidade em que você está operando que têm capacidade para pagar por seus serviços.

3. Decida em qual nicho se concentrar

A maioria das empresas de consultoria financeira tende a operar serviços gerais que uma empresa de consultoria financeira padrão deve oferecer. É por isso que parece que não existem áreas de nicho na indústria.

Mas, por outro lado, algumas empresas de consultoria financeira podem decidir se especializar em algumas áreas-chave, como;

• Gestão de investimentos (carteira de negócios)
• Serviços de Consultoria Financeira
• Criação e gestão de riqueza
• Gestão de ativos
• Serviços de consultoria de hipotecas, pensões, aposentadoria e investimentos
• Preparação do imposto de renda
• Auditoria Financeira
• Planejamento Imobiliário
• Orçamento e planejamento financeiro
• Consultoria em serviços financeiros e contábeis
• Consultoria Fiscal
• Consultoria de Seguros

O nível de competição na indústria

Não importa o ramo de negócios em que você decida armar sua barraca, você ainda vai competir com outros que estão na mesma área de negócios e os negócios de consultoria financeira não são uma exceção.

O nível de competição no setor de serviços de consultoria financeira depende muito da sua área de especialização e do tamanho e organização da sua empresa de serviços de consultoria financeira.

A verdade é que, não importa o nível de competição em uma indústria, se você promover seus serviços de maneira adequada, sempre fará progressos na indústria. Apenas certifique-se de que você tem o que é preciso para oferecer as soluções certas para as preocupações financeiras das pessoas e organizações e sabe como chegar ao seu mercado-alvo.

4. Conheça seus principais concorrentes na indústria

Estas são algumas das empresas líderes em serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos da América e também no mundo;

• T. Kearney
• Accenture
• Bain & Company
• Consultoria Deloitte
• Ernst & Young
• McKinsey & Company
• Oliver Wyman
• PricewaterhouseCoopers (PwC)
• The Boston Consulting Group
• Booz & Company
• Towers Watson
• IBM Global Business Services
• Zolfo Cooper
• Milliman, Inc.
• NERA Economic Consulting
• Consultores de estratégia da Roland Berger
• Aon Consulting Worldwide
• Diamond Management & Technology Consultants, Inc.
• Analysis Group, Inc.

Análise econômica

Quando se trata de abrir uma empresa de consultoria financeira, você só precisa obter seus estudos de viabilidade e pesquisas de mercado antes de se aventurar no negócio. O negócio de serviços de consultoria financeira não é para novatos; é para profissionais que reuniram com sucesso a experiência e conhecimentos necessários para oferecer soluções para as preocupações financeiras de pessoas e organizações.

Começar este tipo de negócio implica definitivamente que você adquira o diploma e as certificações profissionais exigidas e também construa boas relações de trabalho com as partes interessadas no setor. Se você já é um jogador importante no setor de serviços de consultoria financeira antes de se aventurar para abrir sua própria empresa de consultoria financeira, isso pode não ser um problema.

Dependendo da escala em que deseja começar, você pode exigir até vários milhares de dólares para eliminar isso e, ao mesmo tempo, pode precisar de muito menos do que se decidir iniciar o negócio em sua casa, um escritório virtual e um espaço de escritório compartilhado.

Espera-se que você contrate os serviços de especialistas que o ajudarão com uma análise econômica e de custos abrangente no local onde pretende lançar o negócio. Se você fizer sua análise econômica e de custos antes de lançar o negócio, talvez não precise demorar muito para atingir o equilíbrio financeiro.

5. Decida se deve comprar uma franquia ou começar do zero

Quando se trata de iniciar um negócio dessa natureza, vale a pena comprar a franquia de uma empresa de consultoria financeira de sucesso, em vez de começar do zero. Embora seja relativamente caro comprar a franquia de uma empresa de serviços de consultoria financeira estabelecida, com certeza você vai pagar a longo prazo.

Mas se você realmente deseja construir sua própria marca depois de ter provado seu valor no setor de serviços financeiros, então você pode querer começar sua própria empresa de consultoria financeira do zero. A verdade é que, a longo prazo, você terá de pagar para começar do zero sua empresa de serviços de consultoria financeira. Começar do zero proporcionará a você a oportunidade de realizar pesquisas de mercado completas e estudos de viabilidade antes de escolher um local para lançar o negócio.

Observe que a maioria das grandes e bem-sucedidas empresas de serviços de consultoria financeira começou do zero e foi capaz de construir uma marca comercial sólida.

6. Conheça as possíveis ameaças e desafios que você enfrentará

Se você decidir abrir sua própria empresa de consultoria financeira hoje, um dos principais desafios que provavelmente enfrentará é a presença de empresas de consultoria financeira bem estabelecidas que estão oferecendo os mesmos serviços que você pretende oferecer. A única maneira de evitar esse desafio é criando seu próprio mercado.

Algumas outras ameaças que você pode enfrentar como uma empresa de serviços de consultoria financeira operando nos Estados Unidos são as políticas governamentais desfavoráveis, a chegada de um concorrente em seu local de operação e a desaceleração econômica global. Quase não há nada que você possa fazer em relação a essas ameaças, a não ser estar otimista de que as coisas continuarão a funcionar para o seu bem.

7. Escolha a pessoa jurídica mais adequada (LLC, C Corp, S Corp)

• Melhor entidade legal para usar neste tipo de negócio

Ao considerar abrir uma empresa de serviços de consultoria financeira, a entidade legal que você escolher percorrerá um longo caminho para determinar o quão grande o negócio pode crescer.

Geralmente, você tem a opção de escolher uma sociedade em geral ou uma sociedade de responsabilidade limitada, que é comumente chamada de LLC para um negócio como uma empresa de serviços de consultoria financeira. Normalmente, a parceria geral deveria ser a estrutura de negócios ideal para uma empresa de serviços de consultoria financeira de pequena escala, especialmente se você está apenas começando com um capital inicial moderado.

Mas as pessoas preferem a empresa de responsabilidade limitada por razões óbvias. Na verdade, se sua intenção é expandir o negócio e ter clientes tanto corporativos quanto pessoas físicas de todos os Estados Unidos da América e de outros países do mundo, então escolher a parceria geral não é uma opção para você. A Limited Liability Company, LLC vai cortá-lo para você.

Uma LLC protege você de responsabilidade pessoal. Se algo der errado no negócio, apenas o dinheiro que você investiu na sociedade de responsabilidade limitada estará em risco. As sociedades de responsabilidade limitada são mais simples e flexíveis de operar e você não precisa de um conselho de administração, reuniões de acionistas e outras formalidades gerenciais.

Estes são alguns dos fatores que você deve considerar antes de escolher uma entidade legal para sua empresa de serviços de consultoria financeira; limitação da responsabilidade pessoal, facilidade de transferência, admissão de novos proprietários, expectativa dos investidores e, claro, impostos. Você pode iniciar este tipo de negócio como uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC) e, no futuro, convertê-lo em uma empresa ‘C’ ou uma empresa ‘S’, especialmente quando você tem planos de abrir o capital.

8. Escolha um nome comercial atraente

Quando se trata de escolher um nome para sua empresa, espera-se que você seja criativo, pois qualquer nome que você escolher para a empresa percorrerá um longo caminho para criar uma percepção do que a empresa representa. Se você está pensando em abrir sua própria empresa de serviços de consultoria financeira, aqui estão alguns nomes interessantes que você pode escolher;

• Rowland Pence & Co® Financial Consulting, LLC
• JP Mullen Financial Consulting Services, LLC
• Darlington & Williams Financial Advisors, LLP
• Claire Moor Financial Consulting Services, LLP
• Kelly Sandy Financial Consulting Services Company, Inc.
• EW Deming & Associates Financial Advisers, LLp
• Grupo de Serviços de Consultoria Financeira Clear Lead
• Life Trust Financial Consulting Services, LLC
• Pally Drake & Co Financial Advisors, LLP
• Sammie Chris Financial Consulting Services, Inc.
• Shannon Pearce Financial Consulting Services, Inc.
• Gab & Gab Associates, LLP

9. Discuta com um agente para saber as melhores apólices de seguro para você

Nos Estados Unidos da América e na maioria dos países do mundo, você não pode operar um negócio sem ter algumas das coberturas básicas da apólice de seguro exigidas pelo setor no qual deseja operar. Portanto, é imperativo criar um orçamento para coberturas de apólice de seguro e talvez consultar um corretor de seguros para orientá-lo na escolha das melhores e mais adequadas apólices de seguro para sua empresa de consultoria financeira.

Aqui estão algumas das coberturas básicas da apólice de seguro que você deve considerar comprar se quiser abrir sua própria empresa de serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos da América;

• Seguro geral
• Seguro de Risco
• Resseguro financeiro
• Plano de saúde
• Seguro de responsabilidade
• Compensação de trabalhadores
• Seguro de invalidez para despesas gerais
• Seguro de grupo de apólice do proprietário da empresa
• Seguro de proteção de pagamento

10. Proteja sua propriedade intelectual com marcas registradas, direitos autorais, patentes

Se você está pensando em abrir sua própria empresa de serviços de consultoria financeira, geralmente é necessário solicitar a proteção de propriedade intelectual / marca registrada. Isso ocorre porque a natureza do negócio permite que você desafie organizações e indivíduos em tribunal por fazer uso ilegal das propriedades intelectuais da sua empresa.

Da mesma forma, se você deseja proteger o logotipo da sua empresa e outros documentos ou softwares que são exclusivos para você ou mesmo jingles e conceitos de produção de mídia, você pode prosseguir com o arquivo de proteção de propriedade intelectual. Se você deseja registrar sua marca, espera-se que comece o processo preenchendo um pedido no USPTO. A aprovação final de sua marca está sujeita à análise de advogados conforme exigido pelo USPTO.

11. Obtenha a certificação profissional necessária

A certificação profissional é um dos principais motivos pelos quais a maioria das empresas de consultoria financeira se destaca. Se você deseja causar impacto no setor de serviços de consultoria financeira, deve trabalhar no sentido de obter todas as certificações necessárias em sua área de especialização. A certificação valida sua competência e mostra que você é altamente qualificado, comprometido com sua carreira e atualizado no competitivo mercado.

Estas são algumas das certificações que você pode trabalhar para conseguir se quiser administrar sua própria empresa de serviços de consultoria financeira;

• Certified Financial Planner® (CFP®)
• Analista Financeiro Chartered (CFA®)
• Especialista em fundos certificados (CFS)
• Consultor financeiro credenciado (ChFC)
• Conselheiro de investimentos credenciado (CIC)
• Analista de Gestão de Investimentos Certificado (CIMA)
• Técnico de mercado credenciado (CMT)
• Contador público certificado e especialista financeiro pessoal (CPA e PFS)
• Especialista em planos de aposentadoria credenciados, ou CRPS
• Graduação em Cursos Relacionados a Finanças

Observe que você não pode administrar com êxito uma empresa de serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo sem necessariamente adquirir certificações profissionais e licença comercial, mesmo que tenha experiência adequada com histórico no setor de serviços financeiros.

12. Obtenha os documentos jurídicos necessários para operar

A essência de ter a documentação necessária em vigor antes de abrir um negócio nos Estados Unidos da América não pode ser superestimada, especialmente uma empresa de serviços de consultoria financeira. É um fato que você não pode administrar qualquer negócio com sucesso nos Estados Unidos sem a documentação adequada. Se você fizer isso, não demorará muito para que a longa mão da lei o alcance.

Estes são alguns dos documentos jurídicos básicos que se espera que você tenha em vigor se quiser administrar legalmente sua própria empresa de serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos da América;

• Certificado de incorporação
• ID do contribuinte federal
• Licença Estadual
• Licença e certificação comercial
• Plano de negócios
• Acordo de não divulgação
• Contrato de Trabalho (cartas de oferta)
• Acordo Operacional para LLCs
• Apólice de seguro
• Documentos de contrato de consultoria
• Termos de uso online
• Documento de Política de Privacidade Online
• Apostila (para aqueles que pretendem operar fora dos Estados Unidos da América)
• Estatuto da empresa
• Apólice de seguro
• Memorando de Entendimento (MoU)

13. Aumente o capital inicial necessário

Além das certificações exigidas e da experiência prática, abrir uma empresa de serviços de consultoria financeira pode ser rentável. Garantir um escritório padrão em um bom distrito comercial, equipar o escritório e pagar seus funcionários são parte do que consumirá uma grande parte do seu capital inicial.

Quando se trata de financiar um negócio, um dos principais fatores que você deve considerar é escrever um bom plano de negócios. Se você tiver um documento de plano de negócios bom e viável em vigor, talvez não precise se esforçar antes de convencer seu banco, investidores e amigos a investir em seu negócio ou a firmar parceria com você.

Aqui estão algumas das opções que você pode explorar ao buscar capital inicial para sua empresa de serviços de consultoria financeira;

• Levantando dinheiro com economias pessoais e venda de ações e propriedades pessoais
• Levantando dinheiro de investidores e parceiros de negócios
• Vender ações para investidores interessados
• Solicitando um empréstimo do seu banco
• Apresentando sua ideia de negócio e solicitando subsídios de negócios e financiamento inicial de organizações doadoras e investidores anjos
• Fonte de empréstimos em condições favoráveis ​​de familiares e amigos

14. Escolha um local adequado para o seu negócio

As empresas de serviços de consultoria financeira e a maioria dos tipos de negócios baseados em serviços financeiros exigem que você veja fisicamente com seus clientes, portanto, deve estar situado em uma boa localização; um local que é propenso ao tráfego humano e veicular e um local que é o epicentro de um distrito comercial se você realmente deseja atender a muitos clientes e maximizar o lucro do negócio.

O fato de você poder operar sua empresa de consultoria financeira em qualquer parte do mundo não significa que a localização tenha pouca influência no sucesso de uma empresa de consultoria financeira. Empresas de serviços de consultoria financeira e negócios relacionados estão dispostos a pagar aluguéis caros para permanecer em um distrito comercial movimentado; um lugar onde as atividades financeiras e de negócios estão em seu pico.

Se você cometer o erro de alugar ou arrendar uma instalação em um local não muito visível ou escondido simplesmente porque é barato, você deve estar preparado para gastar mais na promoção do negócio e talvez dando orientação a clientes em potencial.

É importante observar que um estabelecimento comercial em uma boa localização não sai barato, portanto, você deve ser capaz de alocar fundos suficientes para leasing / aluguel em seu orçamento. Se você é novo na dinâmica de escolha de um local para uma empresa, como uma empresa de serviços de consultoria financeira, sinta-se à vontade para falar com um consultor de negócios ou um corretor de imóveis que tenha um domínio completo da cidade e talvez do país em que pretende iniciar empresa de serviços de consultoria financeira.

Estes são alguns dos fatores-chave que você deve considerar antes de escolher um local para sua empresa de serviços de consultoria financeira;

• A demografia da localização
• A demanda por serviços de empresa de consultoria financeira e negócios relacionados no local
• O poder de compra dos moradores do local
• Acessibilidade do local
• O número de empresas de serviços de consultoria financeira e negócios relacionados que no local
• As leis e regulamentos locais na comunidade / estado
• Trânsito, estacionamento e segurança

15. Contrate funcionários para suas necessidades técnicas e de mão de obra

Em média, não há nenhum equipamento especial necessário para administrar este tipo de negócio, exceto para planejamento financeiro personalizado e outros aplicativos de software relacionados a finanças e aplicativos de software de gerenciamento de mídia social. Mas você definitivamente vai precisar de computadores / laptops, internet, telefone, fax e móveis de escritório (cadeiras, mesas e estantes).

Quando se trata de escolher entre alugar ou alugar um espaço de escritório, o tamanho da empresa de consultoria financeira que você deseja construir e todo o seu orçamento para o negócio devem influenciar sua escolha. Se você tem capital suficiente para administrar uma empresa de serviços de consultoria financeira padrão, deve considerar a opção de alugar uma instalação para seu escritório.

No que diz respeito ao número de funcionários com os quais espera-se que você dê o pontapé inicial no negócio, você precisará considerar suas finanças antes de tomar uma decisão. Em média, você precisaria de um diretor executivo / consultor financeiro líder, consultores financeiros, analista de risco financeiro, secretário jurídico, administrador e gerente de RH, desenvolvedor de negócios, contador, executivo de atendimento ao cliente / oficial de recepção.

Além disso, você precisaria de um mínimo de 5 a 10 funcionários principais para administrar com eficácia uma empresa de serviços de consultoria financeira padrão, mas de médio porte. Observe que haverá momentos em que você deverá sair do seu caminho para contratar especialistas para ajudá-lo a lidar com alguns clientes de alto perfil de grandes corporações. Se você está apenas começando, pode não ter a capacidade financeira ou a estrutura de negócios necessária para reter todos os profissionais que devem trabalhar com você.

O processo de entrega de serviços da empresa

Em média, a forma como as empresas de serviços de consultoria financeira trabalham varia de uma agência para outra, mas, idealmente, espera-se que uma empresa de serviços de consultoria financeira, em primeiro lugar, construa um perfil de empresa robusto antes de buscar clientes.

Basicamente, quando os clientes contratam seus serviços, eles esperam que você ofereça soluções para seus desafios e preocupações financeiras urgentes.

Dependendo do acordo alcançado por ambas as partes, espera-se que você apresente índices mensuráveis ​​que mostrarão que o conselho financeiro que você deu ou os produtos financeiros vendidos estão de fato produzindo resultados. Em alguns casos, a taxa de consultoria acordada será paga em parte e, em alguns casos, será paga integralmente e adiantado.

É importante ressaltar que uma empresa de consultoria financeira pode decidir por improvisar ou adotar qualquer processo e estrutura de negócios que lhes garanta bom retorno do investimento (ROI), eficiência e flexibilidade.

16. Escreva um plano de marketing repleto de ideias e estratégias

• Ideias e estratégias de marketing

Como uma empresa de serviços de consultoria financeira, você teria que provar seu valor repetidamente antes de atrair organizações corporativas e indivíduos para contratar seus serviços. Portanto, se você tem planos de iniciar sua própria empresa de serviços de consultoria financeira, será útil primeiro construir uma carreira de sucesso no setor de serviços financeiros alternativos.

Pessoas e organizações só contratarão seus serviços se souberem que você vai resolver seus desafios financeiros.

Portanto, ao redigir seus planos e estratégias de marketing para sua empresa de consultoria financeira, certifique-se de criar um perfil pessoal e empresarial atraente. Além de suas qualificações e experiência, é importante declarar claramente em termos práticos o que você conseguiu alcançar no passado no que se refere ao setor de serviços de consultoria financeira e às organizações para as quais trabalhou. Isso ajudará a aumentar suas chances no mercado ao buscar clientes / investidores.

Observe que, na maioria dos casos, ao buscar clientes em organizações corporativas e outras instituições, você será solicitado a defender sua proposta, portanto, deve ser muito bom com apresentações. Aqui estão algumas das plataformas que você pode utilizar para comercializar sua empresa de serviços de consultoria financeira;

• Apresente sua empresa enviando cartas introdutórias junto com seu folheto para todas as organizações corporativas, executivos corporativos, investidores, aposentados e pensionistas, investidores credenciados, empresas de primeira linha, homens e mulheres de negócios, start-ups, empreendedores, aspirantes a empreendedores e famílias dentro e fora a cidade em que você está operando que têm capacidade para pagar por seus serviços
• Anuncie sua empresa em revistas financeiras, estações de rádio e TV relevantes (coloque-se à disposição para talk shows relacionados a serviços de consultoria financeira e sessões interativas na TV e no rádio)
• Liste sua empresa em diretórios locais / páginas amarelas
• Participe de exposições financeiras internacionais, seminários e feiras de negócios
• Crie pacotes diferentes para diferentes categorias de clientes, a fim de atender às suas necessidades financeiras
• Alavancagem na internet para promover seu negócio
• Junte-se às câmaras de comércio e indústrias locais ao seu redor com o objetivo principal de fazer networking e comercializar seus serviços; você provavelmente obterá referências dessas redes.
• Contrate os serviços de executivos de marketing e desenvolvedores de negócios para realizar marketing direto

17. Desenvolver estratégias para aumentar o conhecimento da marca e criar uma identidade corporativa

Se a sua intenção de abrir uma empresa de consultoria financeira é expandir os negócios além da cidade onde você vai operar para se tornar uma marca nacional e internacional, então você deve estar pronto para gastar dinheiro em promoção e propaganda de sua marca.

Ao promover sua marca e identidade corporativa, você deve alavancar na mídia impressa, eletrônica e social (internet). Na verdade, é econômico usar plataformas de mídia social para promover sua marca, além de ser bastante eficaz e de amplo alcance.

Abaixo estão as plataformas que você pode usar para impulsionar sua marca e para promover e anunciar sua empresa de serviços de consultoria financeira;

• Coloque anúncios em revistas e jornais relacionados com finanças, estações de rádio e TV.
• Incentive o uso de publicidade boca a boca de seus clientes fiéis
• Alavancar na internet e plataformas de mídia social como; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Badoo, Google+ e outras plataformas para promover seu negócio.
• Certifique-se de posicionar seus banners e outdoors em posições estratégicas em toda a sua cidade
• Distribua seus panfletos e folhetos em áreas-alvo dentro e ao redor de nossa vizinhança
• Contate organizações corporativas, executivos corporativos, investidores, aposentados e pensionistas, investidores credenciados, empresas de primeira linha, homens e mulheres de negócios, start-ups, empreendedores, aspirantes a empreendedores e famílias dentro e fora da cidade em que você está operando e que têm capacidade para pagar por seus serviços, ligando para eles e informando-os sobre sua organização e os serviços que você oferece
• Anuncie sua empresa em seu site oficial e empregue estratégias que o ajudarão a atrair tráfego para o site
• Marque todos os seus carros oficiais e assegure-se de que todos os membros da sua equipe e gerentes usem a camisa ou boné da marca em intervalos regulares.