Investir em IPOs e pré-IPOs online antes que se tornem públicas

Você quer ganhar dinheiro comprando ações de IPO antes que elas abram o capital? Se SIM, aqui está um guia completo para investir em IPOs, pré-IPOs e colocações privadas online .

Para que uma empresa cresça e tenha sucesso, é necessário capital. Quando uma empresa está prestes a começar, o fundador pode pedir emprestado ou obter empréstimos para iniciar sua empresa; no entanto, à medida que o negócio melhora e floresce, surge a necessidade de obter fundos por outros meios. Isso pode ser conseguido de várias maneiras, incluindo um IPO e uma colocação privada.

Quando uma empresa precisa levantar dinheiro, ela pode fazê-lo no mercado privado, e não no mercado público. O mercado privado oferece a vantagem de obter o fundo de que precisam com mais rapidez e também os ajuda a evitar certas taxas. Se levantarem o dinheiro de forma privada, podem evitar ter de registrar as fianças e também evitar ter que apresentar um prospecto.

Ao evitar o acima mencionado, eles são capazes de obter capital de investidores para os cofres da empresa a uma taxa muito mais rápida do que seria possível se tivesse sido levantado publicamente. Essa é a ideia por trás da colocação privada.

O que é colocação privada ou pré-IPO?

Uma colocação privada é, portanto, um meio de levantar capital que envolve a oferta de fianças não registradas para venda a um determinado número de investidores. Warrants, também conhecidos como títulos e ações, são ações da empresa que são trocadas por dinheiro.

Nos Estados Unidos da América, embora todas as colocações devam seguir a lei de valores mobiliários de 1993, os títulos oferecidos em uma colocação privada não precisam ser registrados na Securities and Exchange Commission. No entanto, a emissão de valores mobiliários deve estar de acordo com uma isenção de registro conforme declarado na Lei de Valores Mobiliários de 1993.

O que é oferta pública inicial (IPO)?

A oferta pública inicial (IPO) também conhecida como lançamento no mercado de ações ocorre quando uma empresa privada obtém suas ações privadas e as disponibiliza ao mundo pela primeira vez. Eles estão basicamente dizendo “ abrimos o capital, estamos abertos para negócios e vocês podem comprar nossas ações ”.

Um estudo de 2016 mostrou que a colocação privada dos Estados Unidos arrecadou US $ 50 bilhões, enquanto os IPOs levantaram até US $ 85 bilhões, segundo dados compilados por Ernest and Young.

Investindo em IPOs e pré-IPOs online antes de se tornar público – um guia completo

Como funciona a veiculação privada?

Em uma colocação privada, você financia uma empresa diretamente e eles emitem os títulos para você; então eles se tornam os emissores. Você pode então entrar em contato com alguém que esteja em uma posição gerencial ou um diretor da empresa e eles lhe fornecerão a papelada necessária, chamada de documentos de assinatura. Normalmente, ele contém informações como a empresa em que você está investindo, quais são os termos do negócio e a que preço as ações estão sendo emitidas, se houver um mandado, e os termos do mandado, se houver.

Em um IPO, uma empresa vende uma fração de sua empresa ao público. A empresa faz isso vendendo suas ações a um ou mais bancos de investimento, que então desempenham o papel de subscritor da oferta. Os subscritores, que geralmente são poucos, por sua vez venderão suas ações a investidores interessados ​​em um mercado público muito maior.

Um subscritor corre o risco de acreditar que será capaz de vender as ações adquiridas da empresa. Como tal, a empresa os compensa por meio de taxas e underpricing das ações que a empresa vende para eles. O segurador então vende a um preço muito mais alto.

Colocações privadas versus ofertas públicas – Qual é a diferença?

Mesmo que um IPO e uma colocação privada compartilhem algumas semelhanças, em grande medida eles são muito diferentes. Em primeiro lugar, os investidores em colocações privadas são geralmente fundos de pensões, fundos mútuos, grandes bancos e companhias de seguros. Ou seja, costumam ser abertos a investidores credenciados por meio de opções. No entanto, os IPOs estão abertos ao público em geral, que possui fundos suficientes para comprar ações.

Dado que as colocações privadas apenas estão disponíveis para um grupo muito reduzido de pessoas físicas / jurídicas, não há necessidade de as mesmas estarem registadas na Comissão de Valores Mobiliários.

Os IPOs, por sua vez, tiveram que passar pelos rigorosos procedimentos da Securities and Exchange Commission. Além disso, um IPO requer os serviços de uma firma de subscrição, que tem a tarefa de determinar o momento de colocar no mercado, o melhor preço para oferta e que tipo de título a ser emitido.

Investindo em pré-IPOs e IPOs – Quais são os requisitos para os investidores?

Para uma colocação privada, na maioria dos casos, você precisará ser um investidor credenciado em outro para participar dessas negociações e há várias maneiras de atender aos requisitos para ser um investidor credenciado .

O primeiro é o patrimônio líquido. Aqui, você deve ter um patrimônio líquido de um milhão de dólares ( excluindo seu local de residência ) ou se você for um indivíduo que ganha mais de US $ 200.000 anualmente por dois anos consecutivos no passado e espera obter o mesmo ou mais no atual ano. Para casais, entretanto; a soma será de $ 300.000.

Pessoas físicas que sejam investidores não credenciados também podem participar de uma colocação privada. De acordo com a regra 505 e 506 da lei de valores mobiliários do regulamento D de 1933, uma pequena colocação de 35 pessoas consideradas como investidores não credenciados que possuem uma organização que excedeu o limite de cinco milhões de dólares por um período de doze meses em privado colocações também podem participar.

Na maioria dos IPOs, os membros do público em geral com dinheiro suficiente podem comprar as ações. No entanto, alguns IPOs não são abertos ao público em geral. A firma de subscrição decide qual categoria de pessoas pode permitir que invistam no IPO. Existem três categorias de candidatos que se candidatam à propriedade em um IPO:

1. Investidor pessoa física de varejo (RII): são os investidores que desejam adquirir apenas um pequeno valor das ações. O público em geral geralmente pertence a esta categoria.
2. Investidor em instituição não qualificado: quando um investidor solicita uma grande quantidade de ações, mas não pode ser classificado na categoria de comprador institucional qualificado, ele é considerado um investidor em instituição não qualificado. Os exemplos incluem empresas, NRIs, fundos e sociedades, etc.
3. Comprador institucional qualificado (QIB): são empresas consideradas investidores credenciados, de acordo com as disposições estabelecidas na regra 501 da Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) do regulamento D. Instituições estrangeiras e investidores registrados no SEBI também são categorizados como QIB .

Os subscritores podem decidir que apenas uma ou uma combinação de todas as categorias acima mencionadas podem comprar um IPO específico.

Dicas para investir em IPOs online

Encontrar um bom IPO pode ser um negócio assustador e arriscado. No entanto, um bom investimento em IPO tem alguns atributos importantes. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo ao investir em IPO.

1.  Pesquisa Adequada

O poder de uma extensa pesquisa não pode ser superestimado ao investir em um IPO. Uma das maneiras de fazer isso é ler o prospecto. Os prospectos do IPO geralmente são volumosos e não são uma boa leitura; no entanto, as informações que eles contêm podem ser bastante gratificantes.

Sua pesquisa, entretanto, tem que ir além da leitura de um prospecto, porque o prospecto é redigido pela empresa e não por um terceiro neutro como tal, não se pode confiar que ele seja imparcial. Pesquise na internet informações sobre o passado da empresa, seus concorrentes, finanças, etc.

Além disso, tente pesquisar sobre a saúde geral da indústria. Uma pesquisa adequada lhe dará a garantia de que está tomando a decisão certa. Além disso, você pode descobrir que as informações em seu prospecto foram exageradas. Quem sabe ?

2. Entre no Círculo de IPO

Os investidores em potencial IPO podem ficar frustrados ao perceber que um bom estoque é difícil de encontrar e também o IPO para boas ações começa e termina rapidamente, dando aos investidores em potencial pouco ou nenhum tempo para investir. Você pode obter informações regulares sobre empresas que têm a intenção de propor um IPO ou que, por enquanto, estão testando suas ofertas com investidores institucionais em revistas financeiras e sites relevantes. Além disso, você deve considerar a abertura de uma conta com uma corretora que esteja no mercado em que você está e construir um relacionamento com ela.

3. Tenha um corretor forte

Esforce-se para ir para empresas que têm subscritores fortes. Isso não quer dizer que um bom subscritor seja uma garantia de sucesso, mas os corretores de qualidade têm muito mais probabilidade de trazer empresas de qualidade ao público. Corretoras menores com pouca ou nenhuma reputação podem estar dispostas a subscrever qualquer empresa.

4. Saiba para que o seu dinheiro será usado

Só faz sentido descobrir o que alguém pretende fazer com o seu dinheiro. Estude o prospecto e descubra o que exatamente eles pretendem fazer com o dinheiro realizado com a venda das ações. Pode ser fazer novos produtos, diversificar em outros setores, saldar dívidas etc. Se parece promissor então, é mais provável que você esteja no caminho certo.

5. Tenha cuidado

Devido à falta de informações adequadas sobre o IPO, a incerteza é grande. O fato de não terem histórico como companhia aberta também adiciona uma camada de risco ao mix. Portanto, antes de comprar um IPO, entenda o risco que você pode enfrentar e tenha cuidado.

Dicas para investir em pré-IPOs e colocação privada

Eu. Nunca tolere cadeias longas quebradas em um programa de colocação privada

Os negócios de colocação privada nunca são concluídos quando há mais de quatro corretores, incluindo o gerente do programa e o representante do cliente. Isso é algo crítico ao tentar fechar um negócio no negócio de colocação privada. É bem sabido que em alguns negócios pode haver até dez corretores.

Agora pense, mesmo que você feche o negócio, o cheque de pagamento não valerá a mediação que você precisará realizar constantemente. O ponto principal a ser lembrado é que, se você não conseguir passar rapidamente pela corrente, estará desperdiçando seu tempo.

ii. Trabalhe apenas com corretores que já fecharam negócio antes

Embora possa haver milhares de pessoas que afirmam ter uma conexão de colocação privada, a maioria delas nunca fechou um negócio. Isso pode ser algo em que trabalharam durante anos, sem nenhum sucesso. Então, qual é a probabilidade de que algo mude? Fique longe de tais corretores.

iii. Use seus instintos

Nunca deixe o dinheiro que lhe foi prometido cegar a sua decisão. Concentre-se na transação agora e comemore mais tarde. Um dos erros mais críticos que as pessoas cometem é focar no dinheiro e não na transação de colocação privada em questão. Siga o seu bom senso e não os zeros.

iv. Trabalhe apenas com corretores e comerciantes que podem responder às suas perguntas para sua satisfação : Se um corretor tiver problemas em responder às suas perguntas, isso significa que ele ou ela tem menos conhecimento sobre o que está fazendo.

v. Nunca se contente com algo que parece menos do que genuíno

Existem milhares de pessoas no negócio de programas de colocação privada, com apenas algumas centenas delas tendo alguma conexão com a oportunidade real e, como esperado, são as mais difíceis de encontrar. É muito mais fácil conseguir alguém sem sucesso passado do que encontrar alguém que é rico em negócios anteriores. Também muitos corretores quando tentam vender para você exageram os retornos possíveis. O fato é que eles não devem vender ou oferecer colocações privadas. Eles são estritamente baseados em convites. Portanto, não caia em golpistas.

vi. Sempre siga as leis de não solicitação e nunca declare ou garanta o retorno esperado

Todos os programas de colocação privada são baseados em uma base de melhor esforço e o estado garante o retorno. Se você falar com alguém e ele lhe disser que pode garantir retornos elevados, simplesmente corte-o. Ele / ela provavelmente não fechou um negócio no negócio de colocação privada e não entende as leis de não solicitação. Se você infringir esta lei de não-solicitação, pode ser jogado na prisão.

Quando é o momento certo para vender seus IPOs e ações de colocação privada?

Esta pergunta de um milhão de dólares é a mais confusa ainda uma das perguntas mais importantes a se fazer ao comprar um IPO ou uma colocação privada. Basicamente, para colocações privadas, quando estiver satisfeito com seus ganhos, você poderá realizar os lucros. Se você tem garantias que pode manter enquanto exerce suas ações, pode retirar os ganhos da mesa e manter as garantias para obter vantagens adicionais.

Para os IPOs, o dilema é se vender as ações ao primeiro preço de abertura ou esperar que as ações aumentem de valor com o tempo. Na maioria das vezes, saber que a decisão certa é um cara ou coroa.