Jonathan Stein, co-fundador da Betterment, um dos melhores consultores robóticos da Investopedia, anunciou em 8 de dezembro em um blog que estava deixando o cargo de CEO. Stein permanecerá na empresa como presidente do conselho.
PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
- O cofundador e CEO da Betterment, Jonathan Stein, deixou o cargo em 8 de dezembro de 2020.
- A nova CEO é Sarah Levy, que mais recentemente foi COO da Viacom.
- A melhoria está a caminho de se tornar pública.
O processo de recrutamento de sua substituta, Sarah Kirshbaum Levy, após contemplar o futuro da Betterment, é detalhado na postagem do blog de Stein. Ele diz que contemplou o que poderia ser necessário para a próxima etapa da jornada e percebeu: “… que a melhor maneira de cumprir nossa missão pode ser convidar um sucessor para liderar a Betterment na próxima fase de crescimento.”
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O CEO cessante da Betterment, Jon Stein, com a CEO entrante, Sarah Levy.
Levy chega à Betterment vinda da Viacom, onde ocupou vários cargos de liderança sênior, até a Diretora de Operações. Stein diz: “Sarah é a executiva certa para liderar a Betterment agora, enquanto contemplamos uma transição de privada para pública nos próximos anos.” Embora a Betterment ainda não tenha entrado com o processo de abertura de capital, trazer um CEO que lançou, cresceu, comprou e vendeu empresas é um passo óbvio em direção a um IPO.
Levy é atualmente membro do Conselho da The Lucius N. Littauer Foundation, Inc. (de 2012 até o presente), ACON S2 Acquisition Corp (de setembro de 2020 até o presente) e Funko (de 2019 até o presente). A posição original de Levy com a Betterment era como consultor do Conselho de Administração, que Stein descreve como um teste. Ela recebeu autoridade para planejar para 2021 e além, e começou a dirigir a empresa como procuradora de Stein.
A Betterment tem se concentrado no crescimento do cliente e do AUM em vez da lucratividade, mas a maioria dos observadores da Betterment espera que esse foco mude no próximo ano. Além da oferta de varejo, a Betterment lançou um braço 401 (k), Betterment for Business, e uma plataforma de serviços de consultoria, Betterment for Advisors.
Stein diz que usará seu papel no conselho para apoiar Levy e sua equipe por meio de recrutamento, relações com investidores, contando a história do Betterment e defendendo a cultura e os valores da empresa.
Grande impulso para mulheres em Fintech
Brooke Southall, em um artigo na RIA Biz, aponta que Stein está ingressando em uma pequena fraternidade de CEOs em serviços financeiros, incluindo Mary Callahan Erdoes, CEO, Asset and Wealth Management, no JP Morgan; Yie-Hsin Hung, CEO da New York Life Investment Management; Abby Johnson, presidente e CEO da Fidelity Investments; Charlotte McLaughlin, presidente e CEO da PNC Capital Markets, e Michelle Seitz, presidente e CEO da Russell Investments.