Kansas City Southern Steams Ahead Em Meio a Conversas de Buyout

As ações da Kansas City Southern (KSU) subiram quase 10% na sexta-feira depois que o The Wall Street Journal informou que um consórcio de investidores de capital privado estava considerando uma possível oferta para a operadora de ferrovia Classe 1. De acordo com o Journal, o Blackstone Group Inc. (BX) e a Global Infrastructure Partners estão explorando uma compra potencial que pode valer mais de US $ 21 bilhões. O acordo oferece uma aposta no aumento do comércio entre os Estados Unidos e o México, visto que a rede ferroviária de Kansas City Southern se estende por ambos os países.

A empresa permaneceu no radar dos investidores como um possível alvo de aquisição depois que a Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) e o fundo soberano de Cingapura GIC adquiriram a Genesee & Wyoming Inc. em uma transação de US $ 8,4 bilhões no ano passado. As ações da Kansas City Southern têm capitalização de mercado de $ 16,21 bilhões, oferecem um rendimento de dividendos de 1,02% e estão sendo negociadas com alta de 12,73% no ano, ultrapassando a média do setor ferroviário em cerca de 12% em 3 de agosto de 2020.

Olhando para o gráfico, o pico mais alto de sexta-feira para o máximo de todos os tempos ocorreu com um enorme volume de negociações, sugerindo interesse de compra institucional. Além disso, um cruzamento recente da média móvel simples de 50 dias (SMA) acima de seu SMA de 200 dias – referido como uma cruz dourada – sinaliza o início de uma nova tendência de alta. Os traders de swing que entram nesses níveis devem considerar a realização de lucros arrastando um stop sob a baixa de oscilação atual em $ 152,18 e aumentando a ordem em cada baixa de oscilação superior subsequente.

Aqueles que rastreiam o grupo devem monitorar essas duas outras operadoras ferroviárias líderes que se reuniram após a divulgação da história de aquisição do Kansas City Southern.

CSX Corporation (CSX)

A CSX Corporation (CSX) fornece serviços de transporte ferroviário de carga no leste dos Estados Unidos. A operadora ferroviária de 42 anos viu seu lucro no segundo trimestre despencar quase 40%, causado por uma forte contração na atividade econômica devido à pandemia. O frete automotivo teve o impacto mais substancial, caindo 71% para $ 35 milhões em 2020 de $ 121 milhões em 2019. A CSX, que trabalhou para melhorar a eficiência, disse que a combinação de menos funcionários e partidas de tripulação reduzidas economizou $ 109 milhões durante o trimestre. As ações da CSX estão sendo negociadas estáveis ​​no ano até o momento, mas ganharam 8,11% nos últimos três meses em 3 de agosto de 2020. Os investidores também recebem um rendimento de dividendos de 1,48%.

As ações da CSX quebraram abaixo de uma linha de tendência que se estende até a baixa de março na sessão de sexta-feira, antes de encenar uma reversão intradiária para fechar acima do indicador. A movimentação ocorreu no maior volume em mais de um mês, indicando a intenção dos touros de defender o nível de US $ 70. Os comerciantes ativos que compram aqui devem considerar registrar os lucros em US $ 76,50 ou US $ 80 – ambas áreas de resistência significativas. Mantenha o risco de queda limitado com uma ordem de stop-loss colocada abaixo da mínima de sexta-feira em $ 68,07.

Norfolk Southern Corporation (NSC)

A Norfolk Southern Corporation (NSC) se dedica ao transporte ferroviário de matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados no leste dos Estados Unidos. Embora os resultados financeiros da companhia ferroviária de US $ 49 bilhões tenham encolhido 43% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, o valor relatado de US $ 1,53 por ação veio à frente das expectativas dos analistas de US $ 1,39 por ação. A receita no período de US $ 2,1 bilhões diminuiu 29% ano após ano, devido a uma queda acentuada nos volumes totais resultantes da crise do coronavírus. As despesas operacionais caíram 21% para US $ 1,5 bilhão devido à redução dos custos de combustível, compensação e benefícios, e despesas de serviços adquiridos. Em 3 de agosto de 2020, as ações da Norfolk Southern rendiam 1,99% e se recuperaram quase 13% desde o início de maio.

O preço das ações da operadora ferroviária oscilou dentro de um amplo triângulo simétrico nos últimos seis meses para estabelecer níveis vitais de suporte e resistência. Apesar da negociação de ações abaixo de sua oscilação máxima do início de junho, o indicador de volume on-balance (OBV) fica acima de seu pico de junho, sugerindo que as ações podem estar prontas para atravessar a linha de tendência superior do triângulo. Em termos de gestão comercial, pense em definir um stop abaixo do SMA de 200 dias e almejar um movimento para a alta de 52 semanas em $ 217,69.