Os semicondutores alimentam mais dispositivos e processos de tecnologia a cada dia, encontrando usos em telefones celulares, carros, armas militares, tecnologia inteligente e muito mais. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) podem fornecer aos investidores uma ampla exposição à indústria de semicondutores. 4 ETFs atualmente rastreiam ações de semicondutores, excluindo fundos alavancados e inversos e aqueles com menos de $ 50 milhões em ativos sob gestão (AUM). Algumas das empresas mais conhecidas na indústria de semicondutores incluem Micron Technology, Inc. (MU) e Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Os ETFs podem ajudar a reduzir o risco associado a ações individuais, fornecendo acesso a uma cesta maior de empresas. Conforme medido pelo índice de referência S&P 500 Semiconductors Sub-Industry, a indústria de semicondutores superou em muito o mercado geral no ano passado. O Índice apresenta retornos totais de 43,4% em 1 ano, em comparação com 18,2% do S&P 500.
Principais vantagens
- A indústria de semicondutores superou drasticamente o desempenho do mercado mais amplo no ano passado.
- Os principais ETFs com base em retornos totais de 1 ano são SMH, SOXX e PSI.
- As principais participações desses fundos são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Qualcomm Inc. e Advanced Micro Devices Inc., respectivamente.
O melhor ETF de semicondutor para o quarto trimestre de 2020 é o VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Abaixo, examinaremos os 3 melhores ETFs de semicondutores medidos pelos retornos totais à direita de 1 ano. Todos os números nesta história são de 20 de agosto de 2020.
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
- Retornos totais finais de 1 ano: 50,3%
- Relação de despesas: 0,35%
- Rendimento de Dividendo Anual: 1,24%
- Volume médio diário de 3 meses: 3.393.689
- Ativos sob gestão: $ 2,6 bilhões
- Data de início: 20 de dezembro de 2011
- Empresa emissora: VanEck
A SMH usa o índice MVIS US Listed Semiconductor 25 como referência. Este índice se concentra em muitas das maiores empresas de semicondutores com base em mercados desenvolvidos e listadas nas bolsas dos Estados Unidos. As principais participações da SMH incluem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSM), a maior fundição de semicondutores do mundo; NVIDIA Corp. (NVDA), uma unidade de processamento gráfico e fabricante de chips; e Intel Corp. (INTC), uma empresa de semicondutores e computação em nuvem.
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)
- Retorno total final de 1 ano: 46,2%
- Relação de despesas: 0,46%
- Rendimento de Dividendo Anual: 1,03%
- Volume médio diário de 3 meses: 752.783
- Ativos sob gestão: $ 3,5 bilhões
- Data de início: 10 de julho de 2001
- Empresa emissora: iShares
Este ETF garante uma ponderação relativamente uniforme entre as cerca de 125 ações em seu portfólio, limitando suas participações em cerca de 8% do portfólio total. Isso significa que a SOXX tende a procurar empresas estrangeiras e também americanas, e que equilibra empresas maiores e menores também. Atualmente, as principais participações da SOXX são Qualcomm Inc. (QCOM), uma empresa de serviços, semicondutores e software sem fio; NVIDIA; e Texas Instruments, Inc. (TXN), um fabricante de semicondutores e circuitos integrados.
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)
- Retorno total final de 1 ano: 41,8%
- Relação de despesas: 0,58%
- Rendimento de Dividendo Anual: 0,40%
- Volume médio diário de 3 meses: 31.448
- Ativos sob gestão: $ 292,5 milhões
- Data de início: 23 de junho de 2005
- Emissora: Invesco
O PSI é um fundo de múltiplas capitalizações que visa ações de semicondutores em crescimento. O fundo acompanha o Dynamic Semiconductors Intellidex Index e detém principalmente ações baseadas nos Estados Unidos de pequena e média capitalização. As principais participações do ETF são Advanced Micro Devices, NVIDIA e Qualcomm.