A Novartis (NVS) concordou em comprar a americana AveXis Inc. (AVXS), especialista em atrofia muscular espinhal (SMA), por US $ 8,7 bilhões.
Em um comunicado, a gigante farmacêutica suíça confirmou que pagará US $ 218 por ação da AveXis, avaliando a empresa sediada em Bannockburn, Illinois, por um prêmio de 88% em relação ao preço de fechamento na sexta-feira. A AveXis, listada na Nasdaq, disse que a oferta da Novartis representou um prêmio de 72% em relação ao preço médio ponderado por volume de 30 dias das ações.
A Novartis acredita que a aquisição pode transformar o atendimento em SMA, uma doença genética que resulta em morte precoce ou invalidez vitalícia, e expandir sua posição como líder de mercado em terapia genética e neurociência. O recém-instalado CEO da empresa, Van Narasimhan, acrescentou que o AVXS-101, um dos principais produtos que a AveXis está desenvolvendo, tem o potencial de ser “a primeira terapia de substituição genética única” para SMA.
Em uma teleconferência com jornalistas, relatada pela Reuters, Narasimhan disse que o medicamento tem “um potencial de vendas de pico de bilhões de dólares”. A Novartis estima que uma em cada 6.000-10.000 crianças nascidas é afetada por alguma forma de SMA.
“A proposta de aquisição da AveXis oferece uma oportunidade extraordinária para transformar o atendimento da SMA”, disse Narasimhan. “Acreditamos que o AVXS-101 poderia criar uma vida inteira de possibilidades para as crianças e famílias afetadas por esta condição devastadora. A aquisição também aceleraria nossa estratégia para buscar terapias de primeira classe de alta eficácia e ampliar nossa liderança em neurociência. ”
A aquisição já foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e deve ser financiada pelos US $ 13 bilhões que a Novartis recentemente levantou com a venda de uma participação de 36,5% em sua joint venture de saúde ao consumidor para a GlaxoSmithKline (GSK). Os acionistas da GSK ainda não aprovaram esse acordo específico, embora a equipe de gestão da Novartis esteja confiante de que a transação da AveXis será concluída em meados deste ano. (Veja também: Ações da GSK aumentam com o acordo de aquisição de US $ 13 bilhões com a Novartis .)
A adição da AveXis deve aumentar significativamente as vendas da Novartis, levando a um aumento subsequente no lucro e no lucro por ações até 2020. Antes disso, a empresa suíça avisou que o negócio pesará no lucro operacional principal, devido aos custos extras de pesquisa e desenvolvimento . (Veja também: Os principais IPOs de 2016. )