Os consultores financeiros atuam em uma ampla variedade de áreas financeiras, incluindo preparação de declarações fiscais e planejamento tributário para seus clientes. Muitos, mas não todos, consultores financeiros se especializam em questões tributárias e fornecem consultoria tributária abrangente a seus clientes, incluindo resolução de problemas tributários, planejamento tributário e preparação de declarações, bem como preparação de declarações de impostos de bens, doações e fideicomissos. Muitos consultores financeiros que cobram impostos para seus clientes normalmente possuem certificações relevantes, como contador público certificado (CPA) e planejador financeiro certificado (CFP).
Serviços Fiscais
Normalmente, os consultores financeiros trabalham com seus clientes em questões tributárias específicas, mas também podem se envolver em serviços de preparação de impostos. Os consultores financeiros sentam-se com seus clientes e trabalham com eles para maximizar suas declarações de impostos e fluxo de caixa. Os consultores financeiros normalmente obtêm insights sobre as metas financeiras e as situações específicas de cada cliente e, somente então, fornecem consultoria sobre planejamento e preparação tributária.
Os clientes que enfrentam problemas tributários geralmente procuram os serviços de consultores financeiros que podem ajudá-los a resolver seus problemas tributários ou mitigar o impacto tributário em seus balanços. Os consultores financeiros freqüentemente ajudam seus clientes a resolver seus problemas fiscais.
Certificações fiscais
Os consultores financeiros que prestam serviços relacionados a impostos geralmente obtêm várias certificações profissionais que podem ajudá-los a aumentar seu conhecimento sobre a legislação tributária e aumentar sua reputação entre os clientes. As certificações mais comuns incluem o American Institute of CPAs Certified Public Accountant e Tax Certification da National Association of Certified Public Bookkeepers. Além disso, os consultores financeiros especializados em tributação optam por se tornarem agentes inscritos – preparadores de declaração de impostos registrados no Internal Revenue Service (IRS).