Pesquisa de investimento de 2020 descobre que consultores estão em baixa

Publicado por Javier Ricardo


A pandemia COVID-19 desferiu um golpe significativo na economia e, embora os mercados tenham mostrado sinais de recuperação nas últimas seis semanas, uma nova pesquisa indica que os assessores estão deprimidos em relação aos próximos seis meses.


Principais vantagens

  • Abrangendo o período imediatamente anterior à pandemia COVID-19 e estendendo-se até a declaração de emergência nacional nos Estados Unidos, a “Pesquisa de Tendências de Investimentos de 2020” indica que os consultores financeiros estão deprimidos em relação às perspectivas econômicas para os próximos seis meses.
  • Entre as conclusões da pesquisa, 25% dos consultores afirmam que planejam aumentar o uso de ações individuais, em comparação com apenas 15% em 2019. 
  • Apesar das condições de mercado, os fundos ESG estão em alta, com 38% dos consultores usando-os atualmente.


A “Pesquisa de Tendências de Investimentos 2020” deste ano, uma pesquisa anual conduzida pela Financial Planning Association (FPA), em parceria com o Journal of Financial Planning e Janus Henderson, destaca as principais preocupações do consultor em meio à volatilidade dos últimos meses. 


Realizada em março deste ano, a pesquisa oferece a perspectiva única de rastrear as perspectivas dos conselheiros sobre a pandemia COVID-19 em tempo real, destacando a mudança na perspectiva econômica dos conselheiros depois que o presidente Trump declarou estado de emergência em 13 de março , 2020. Embora apenas 12% dos assessores estivessem deprimidos no período imediatamente anterior à pandemia, esse número mudou rapidamente para 31% em 13 de março.

Perspectivas do consultor e gerenciamento de portfólio


Entre as principais conclusões da pesquisa está o fato de que os consultores estão atualmente escolhendo ações em vez de dinheiro e seus equivalentes.
Na verdade, 25% dos consultores planejam aumentar o uso de ações individuais este ano, em comparação com apenas 15% em 2019 – um aumento de 66%. 


“Não é surpreendente ver mais consultores reavaliando sua estratégia de alocação de ativos”, disse Adam Hetts, chefe global de construção e estratégia de portfólio da Janus Henderson Investors, destacando algumas das principais conclusões do estudo.
“Um ambiente de mercado sem precedentes parece ter se traduzido em uma quantidade sem precedentes de rebalanceamento e realocação. O que é realmente diferente para mim neste ano é o efeito humilhante que essa liquidação teve sobre os investidores – as perdas de portfólio, antes consideradas exclusivas da crise financeira global, voltaram. Quando as perdas únicas tornam-se uma vez na década, tudo muda. ”

Os fundos ESG estão observando um crescimento contínuo


Apesar das oscilações do mercado nos últimos meses, uma coisa permanece clara: os fundos ESG estão em alta e 38% dos consultores estão usando ou recomendando-os aos clientes.
Isso é um aumento de 46% em relação a 2018 e 2019. Além do mais, a pesquisa mostrou que 29% dos consultores estão planejando aumentar o uso de fundos ESG nos próximos 12 meses e quase 40% relataram que os clientes lhes perguntaram sobre como investir nesses tipos de fundos nos últimos seis meses. 


As perspectivas dos consultores sobre ESG indicam que a sustentabilidade pode ser um dos principais fatores a serem considerados nos próximos meses, e Janus Henderson sugere que as estratégias de investimento focadas na sustentabilidade tendem a se sair melhor durante as desacelerações do mercado.
Se isso for verdade, isso pode significar um aumento ainda maior para os fundos ESG no futuro.

The Bottom Line


A pandemia de COVID-19 e a turbulência no mercado dos últimos meses tiveram um efeito marcante sobre investidores e consultores.
E enquanto os mercados estão começando a se estabilizar, muitos consultores parecem desconfiados de que o pior já passou. Embora o impacto total ainda esteja para ser visto, é seguro dizer que, por enquanto, os consultores estão sendo cautelosos em suas perspectivas de curto prazo.