DocuSign Inc. (DOCU) revelou que está definido para levantar mais do que inicialmente esperado em sua próxima listagem pública. O pioneiro da assinatura eletrônica precificou seu IPO em US $ 29 por ação na quinta-feira, tendo anteriormente definido uma faixa de preço de US $ 24 a $ 26.
A empresa planeja vender pelo menos 21,7 milhões de ações, que a US $ 29 cada faria com que levantasse pelo menos US $ 629,3 milhões e elevasse sua avaliação para US $ 4,4 bilhões – a DocuSign foi avaliada pela última vez em US $ 3 bilhões em 2015. A DocuSign deve começar a ser negociada na sexta-feira de manhã na bolsa Nasdaq com DOCU como símbolo. Morgan Stanley (MS) e JPMorgan Chase & Co. (JPM) estão subscrevendo seu IPO.
A decisão do especialista em assinatura digital de abrir o capital já demorou muito. Desde que foi fundada em 2003, a empresa levantou mais de US $ 500 milhões em financiamento de empresas como Kleiner Perkins, Bain Capital, Microsoft (MSFT), Sigma Partners – seu maior patrocinador – e braços de VC de empresas de tecnologia, incluindo Salesforce Ventures (CRM ), Intel Capital (INTC) e Dell Technologies Capital (DVMT). (Consulte também: Arquivos DocuSign para IPO confidencial: Relatório .)
O DocuSign ganhou fama anos atrás, depois de possibilitar que os usuários assinassem e enviassem documentos eletronicamente com segurança. Antes de introduzir sua tecnologia de assinatura eletrônica, as pessoas que exigiam assinaturas de banqueiros, corretores, compradores e vendedores de imóveis residenciais eram forçadas a confiar no serviço postal e nas máquinas de fax.
De acordo com seu site, a empresa possui mais de 370.000 clientes. Seus principais parceiros incluem Salesforce.com Inc., Alphabet Inc.’s (GOOGL) Google, Microsoft Corp. e Oracle Corp. (ORCL).
Nos últimos anos, a DocuSign registrou um crescimento explosivo de receita e reduziu constantemente suas perdas. Além de se tornar lucrativo, seu próximo grande desafio será separar-se dos concorrentes, especialmente porque a tecnologia de assinatura digital está agora em toda parte. (Veja também: Como o DocuSign ganha dinheiro? )
A empresa agora está supostamente voltada para a automação dos processos de contrato, uma área em que a Adobe Systems Inc. (ADBE) se destaca.
Whitney Bouck, COO da HelloSign, um dos outros maiores rivais da empresa, alertou recentemente a DocuSign que deveria ser cauteloso com “fornecedores mais ágeis que podem fornecer soluções mais inovadoras, rápidas e fáceis de usar por um preço mais barato”, de acordo com TechCrunch.