A Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), liderada pelo investidor bilionário e CEO Warren Buffett, é uma holding diversificada cujas subsidiárias estão envolvidas em seguros, transporte ferroviário de carga, geração e distribuição de energia, fabricação e varejo. A Berkshire Hathaway também detém uma grande carteira de investimentos de títulos de capital e derivados.
Os principais acionistas das ações classe B da Berkshire Hathaway são Warren E. Buffett, Ronald L. Olson, Meryl B. Witmer, Vanguard Group Inc., BlackRock Inc. (BLK) e State Street Corp. (STT).
A Berkshire Hathaway, que tem procurado gastar seu grande estoque de caixa em grandes aquisições, anunciou em julho que a subsidiária Berkshire Hathaway Energy concordou em adquirir o negócio de transmissão e armazenamento de gás natural da Dominion Energy Inc. (D). A Berkshire pagou cerca de US $ 9,7 bilhões.
O lucro líquido e a receita da Berkshire Hathaway em 12 meses são de US $ 10,0 bilhões e US $ 237,2 bilhões, respectivamente. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 456,4 bilhões. Esses dados financeiros são de 14 de julho de 2020.
Analisamos com mais detalhes abaixo os seis principais acionistas da Berkshire Hathaway.
“Insider” refere-se a pessoas em cargos de administração sênior e membros do conselho de administração, bem como pessoas ou entidades que possuem mais de 10% das ações da empresa. Nesse contexto, não tem nada a ver com negociações com informações privilegiadas.
Os 3 principais acionistas individuais insider
Warren E. Buffett
Warren Buffett possui um total de 10.188 ações classe B da Berkshire Hathaway, representando menos de 0,01% do total de ações da empresa em circulação. O Sr. Buffett também possui 15% adicionais da Berkshire Hathaway com base em sua posse de 248.734 ações classe A, de acordo com o Formulário 4 da SEC da empresa arquivado em 8 de julho de 2020. Considerado um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, Buffett é Presidente e CEO (CEO) da Berkshire, bem como de várias subsidiárias da Berkshire Hathaway. Depois que seu grupo de investimentos assumiu o controle da Berkshire Hathaway em 1965, Buffett a transformou em uma das maiores e melhores empresas do mundo. Ele conseguiu isso de duas maneiras: comprando empresas subvalorizadas por meio de inúmeras aquisições e investindo em ações de dezenas de empresas públicas. A gigantesca carteira de investimentos da Berkshire tem participações acionárias no valor de centenas de bilhões de dólares. Buffet hoje também atua como gerente da Burlington Northern Santa Fe LLC, outra subsidiária da empresa. Buffett tem um patrimônio líquido de US $ 71 bilhões.
Ronald L. Olson
Ronald L. Olson possui um total de 2.435 ações classe B da Berkshire Hathaway, o que representa menos de 0,01% do total de ações da empresa em circulação. Como diretor da Berkshire nos últimos 23 anos, ele e o conselho aprovaram muitas das principais ações do CEO Warren Buffett aquisições em diversos setores, aumentando fortemente a receita e o lucro líquido da Berkshire. O Sr. Olson é cofundador e sócio sênior do escritório de advocacia Munger, Tolles & Olson.
Meryl B. Witmer
Meryl B. Witmer possui um total de 2.000 ações classe B da Berkshire Hathaway, representando menos de 0,01% do total de ações da empresa em circulação. A Sra . Witmer é diretora da Berkshire Hathaway desde 2013. Ela é sócia geral de investimentos a empresa Witmer Capital Management LLC e membro gerente da Eagle Value Partners LLC, uma empresa de consultoria de portfólio, que ela fundou.
3 principais acionistas institucionais
Os investidores institucionais detêm a maioria das ações classe B da Berkshire Hathaway em cerca de 70% do total de ações em circulação.
Vanguard Group Inc.
O Vanguard Group possui 145,9 milhões de ações classe B da Berkshire Hathaway, representando 6,0% do total de ações em circulação, de acordo com o documento 13F da empresa para o período encerrado em 31 de março de 2020. A empresa é principalmente um fundo mútuo e uma empresa de gestão de ETF com cerca de US $ 6,2 trilhões em ativos globais sob gestão (AUM). O Vanguard S&P 500 ETF (VOO) é um dos maiores fundos negociados em bolsa (ETFs) da empresa, com cerca de US $ 152 bilhões em AUM. A Berkshire Hathaway é uma das 10 maiores participações da VOO, compreendendo 1,39% das participações totais do fundo.
BlackRock Inc.
A BlackRock possui 109,9 milhões de ações classe B da Berkshire Hathaway, representando 4,5% do total de ações em circulação, de acordo com o arquivamento da empresa 13F para o período encerrado em 31 de março de 2020. A empresa é principalmente um fundo mútuo e administradora de ETF com aproximadamente US $ 6,47 trilhões em AUM. O iShares Core S&P 500 ETF (IVV) está entre um dos maiores ETFs da BlackRock, com aproximadamente US $ 200 bilhões em AUM. A Berkshire Hathaway é uma das 10 maiores participações do IVV, compreendendo 1,35% das participações totais do fundo.
State Street Corp.
A State Street possui 76,5 milhões de ações classe B da Berkshire Hathaway, representando 3,1% do total de ações em circulação, de acordo com o arquivamento da empresa 13F para o período encerrado em 31 de março de 2020. A empresa é principalmente uma administradora de fundos mútuos, ETFs e outros ativos com aproximadamente US $ 2,7 trilhões em AUM. O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) está entre um dos maiores ETFs da State Street, com aproximadamente US $ 279 bilhões em AUM. A Berkshire Hathaway é uma das 10 maiores participações do SPY, compreendendo 1,37% das participações totais do fundo.
Diversidade e inclusão da Berkshire Hathaway
Como parte de nosso esforço para aumentar a conscientização sobre a importância da diversidade nas empresas, oferecemos aos investidores um vislumbre do nível de transparência da Berkshire Hathaway e como isso reflete seu compromisso com a diversidade, inclusão e responsabilidade social. Examinamos os dados divulgados pela Berkshire Hathaway. Isso mostra que a Berkshire Hathaway não divulga quaisquer dados sobre a diversidade de sua diretoria, C-Suite, administração geral e funcionários em geral. Também mostra que a Berkshire Hathaway não revela a diversidade de si mesma por raça, gênero, habilidade, status de veterano ou identidade LGBTQ +.