Algumas pessoas se consideram acólitos de Warren Buffett, e alguns se consideram discípulos de Benjamin Graham. Com qual guru de investimento os estilos dos investidores mais se parecem? Para responder a essa pergunta, a Investopedia fez uma parceria com a Validea, uma empresa de pesquisa que faz análises de portfólio com base nas filosofias de investimento de investidores famosos.
Mais de 550.000 usuários da Investopedia rastreiam um portfólio virtual de ações usando nosso recurso de watchlist. Dado que as listas de observação são uma expressão de uma filosofia de investimento (consciente ou não), os cientistas de dados da Investopedia começaram a comparar os dados das listas de observação de nossos usuários com a pesquisa sobre estilos de investidores famosos compilada pela Validea.
Em 20 de março de 2018, os dados de mais de 153.000 usuários de lista de observação exibiam semelhanças com pelo menos um dos investidores famosos analisados pela Validea, com o maior número de carteiras de lista de observação inclinando-se para o estilo de investimento de um guru (com base na interpretação da Validea sobre o investimento desse guru estilo).
E o vencedor é …
Não Warren Buffett.
O Oráculo de Omaha vem em número três, atrás de John Neff e Jim O’Shaughnessy. O’Shaughnessy é presidente, diretor de investimentos e gerente de portfólio da O’Shaughnessy Asset Management com um estilo de investimento que é descrito pela Validea como “Investimento em crescimento / valor”. De acordo com a Validea, essa estratégia de duas vertentes favorece empresas com capitalização de mercado de pelo menos US $ 150 milhões e uma relação preço / vendas abaixo de 1,5. Essas empresas mostram crescimento contínuo para o componente de crescimento do portfólio e também mostram vendas robustas e rendimentos de dividendos atraentes para satisfazer o critério de valor de O’Shaughnessy.
A metodologia
Como acontece com a maioria das pesquisas, o diabo está nos detalhes. Existem algumas coisas que os investidores devem ter em mente ao comparar sua lista de observação com a filosofia de investimento de um grande investidor.
Essa comparação não se baseia apenas nos investimentos exatos detidos nas carteiras desses grandes investidores. Também se estende a ações que seriam consideradas aceitáveis para sua filosofia de investimento.
Você pode perguntar: o que acontece quando mais de um guru de investimentos aposta alto na mesma ação? De acordo com a cientista de dados da Investopedia, Claire Miller, “parte do que torna este modelo realmente interessante é que a melhor combinação com um investidor famoso, por exemplo Warren Buffett, não é necessariamente ter a ação que Warren Buffett avalia mais, mas sim a ação que ele avalia altamente que os outros investidores também não têm uma avaliação alta. Com esse método, você pode obter uma correspondência melhor tendo uma ação rara em sua lista de observação em vez das ações comuns. ”
Encontre seu estilo de investimento
Se você já for assinante de lista de observação da Investopedia, role para baixo em nossa página de lista de observação para encontrar sua melhor correspondência. Confira as sugestões de ações para melhorar ainda mais sua semelhança com um investidor específico.
Se você quer ser como seu investidor favorito, tome cuidado para seguir uma estratégia e evite diluir sua estratégia com ações que não se enquadram. “Uma coisa que os usuários devem observar é adicionar ações de muitos estilos diferentes de investidores às suas listas de observação”, adverte Miller. “Isso diminuirá a porcentagem de correspondência para todos os estilos. Se os usuários estiverem interessados em vários estilos, eles podem criar uma lista de observação separada para cada estilo para manter uma correspondência mais alta.”
E quando você estiver pronto para dar o próximo passo – colocar dinheiro real em mercados reais – encontre a melhor corretora para se adequar ao seu estilo de investimento no Broker Center da Investopedia.