Quanto dinheiro os fundos de hedge ganham anualmente (margem de lucro)

Quanto dinheiro as empresas de fundos de hedge ganham anualmente? Aqui estão 6 fatores que determinam a receita e a margem de lucro das empresas de fundos de hedge. Para ter uma ideia de quanto se espera que uma empresa de fundos de hedge ganhe diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente, você deve definir claramente as ofertas de serviços de uma empresa de fundos de hedge.

O que é um fundo de hedge?

O fundo de hedge é simplesmente um meio de investimento que permite que grandes investidores credenciados ou instituições bem estabelecidas reúnam dinheiro ou capital para poder investir em títulos e qualquer outra forma de oportunidade de investimento que requeira grande capital inicial para investir.

O investimento pode ser um investimento de longo prazo ou um investimento de curto prazo. O gestor de fundos de hedge é conhecido por investir em uma gama mais ampla de ativos, que inclui investimentos de longo e curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos, etc.

O fato de que os fundos de hedge exigem grande capital torna fácil apenas para investidores ricos e credenciados lucrar com ele. Os fundos de hedge estão abertos apenas para sócios limitados com o dinheiro necessário para investir em carteiras de negócios de capital intensivo.

Com isso em mente, podemos estimar o que se espera de um negócio de fundo de hedge, mas é importante ressaltar que não existe um molde que se adapte a todos quando se trata de quanto se espera que um negócio de fundo de hedge ganhe. Existem alguns fatores que vamos examinar antes de dar uma estimativa, e esses fatores são;

6 fatores que determinam quanto dinheiro os fundos de hedge ganham anualmente

1. O tamanho da empresa de fundos de hedge

Não se pode declarar convenientemente o valor que se espera que um negócio de fundos de hedge gere, mensal ou anualmente, se você não souber o tamanho do negócio de fundos de hedge, especialmente no que se refere ao pool de dinheiro disponível para eles.

2. A filosofia de investimento da empresa de fundos de hedge

Outro fator importante que determinará quanto uma empresa de fundos de hedge pode ganhar anualmente é a filosofia de investimento da empresa.

Você concordará que o dinheiro (retorno sobre o ROI do investimento) é um negócio de fundo de hedge que lida com diferentes carteiras de investimento para uma ampla gama de clientes e serviços relacionados, como oferta de tendência de longo prazo, apenas ações longas, ações longas / curtas e mercado de ações neutro fundos, fundos de renda fixa, oferta de fundos de mercados emergentes, fundos orientados a eventos, fundos multiestratégia, fundos macro, fundos de títulos em dificuldades e outros investimentos relacionados serão muito mais do que uma empresa de fundo de hedge passivo ou não tomador de risco pode fazer.

Em essência, um fundo de hedge padrão que oferece outros serviços complementares certamente fará mais dinheiro e maior margem de lucro, pois eles vão fixar o preço (comissão) de seus serviços sem recorrer a um órgão regulador.

3. O estilo de gestão do negócio de fundos de hedge

Outro fator importante que determinará o valor que se espera que uma empresa de fundos de hedge ganhe anualmente é o estilo de gestão da empresa. Acredite em mim, os resultados que você obterá quando for um bom gerente definitivamente serão diferentes daqueles obtidos por um gerente medíocre ou ruim.

A ideia é que um bom gestor não retenha apenas seus antigos clientes (investidores), mas também continue conquistando novos clientes (investidores) principalmente por meio de recomendações e que, sem dúvida, influenciará muito o valor que eles faturam anualmente.

4. A abordagem comercial do negócio de fundos de hedge

Existem diferentes abordagens de negócios que uma empresa de fundos de hedge pode escolher e, sem dúvida, isso influenciará muito o valor que se espera que eles ganhem mensalmente e anualmente. Claro, sabemos que o negócio de fundos de hedge pode decidir que quer trabalhar sozinho e fazer seu marketing sozinho e também pode decidir fazer parceria com outras empresas que recomendarão clientes a eles.

É mais fácil encontrar uma empresa de fundos de hedge que ofereça serviços robustos em parceria com investidores credenciados, clubes de investimento e outras empresas que recomendem clientes a eles. Em essência, um negócio de fundo de hedge bem organizado que trabalha com outras pessoas certamente ganhará mais dinheiro do que um negócio de fundo de hedge solo.

5. As estratégias de publicidade e marketing adotadas pelo negócio de fundos de hedge

Outro fator importante que determinará o valor que uma empresa de fundos de hedge pode ganhar anualmente são as estratégias de publicidade e marketing adotadas pela empresa. Acredite em mim, existem várias estratégias de publicidade e marketing que podem ajudar uma empresa a aumentar seus ganhos, mas espera-se que você gaste mais.

Mas os resultados que você obterá superarão em muito o valor gasto em publicidade e marketing. Obviamente, você não espera que um negócio de fundo de hedge que se envolve em publicidade e marketing agressivos ganhe a mesma quantia anualmente com um negócio de fundo de hedge que é passivo com sua publicidade e marketing.

6. O número de anos que a empresa de fundos de hedge está em atividade

Por último, outro fator-chave que determinará o valor que se espera que uma empresa de fundos de hedge ganhe anualmente é o número de anos que a empresa de fundos de hedge está no setor.

Por exemplo, no seu primeiro ano fiscal (FY1) você pode ganhar trezentos e cinquenta mil dólares ($ 350.000), no seu segundo ano fiscal (FY2) você pode ganhar quatrocentos e cinquenta mil dólares ($ 450.000) e no seu terceiro ano fiscal (FY3) você pode ganhar seiscentos e cinquenta mil dólares ($ 650.000).

A margem de lucro estimada para empresas de investimento em fundos de hedge

Para calcular a margem de lucro de uma firma de fundo de hedge, você deve saber que a principal forma de uma firma de fundo de hedge ganhar dinheiro são comissões e taxas baseadas no retorno dos investimentos. As firmas de fundos de hedge são conhecidas por gerar receita cobrando uma taxa de administração e uma taxa de desempenho de seus clientes.

Em média, as firmas de fundos de hedge cobram entre 1 e 2 por cento dos ativos sob sua gestão anualmente e as taxas de desempenho são cerca de 20 por cento do lucro bruto retornado pelo fundo, o que geralmente é baseado em certas restrições.

Observe que alguns fundos de hedge atualmente cobram uma taxa de administração de 1,5% e taxa de desempenho de 17%, em comparação com 1,6% e 20% de 10 anos atrás. Com isso em mente, a margem de lucro de um fundo de hedge varia muito, portanto, não há um valor fixo para ele. Por exemplo, a Tiger Global encerrou 2019 gerenciando cerca de US $ 40 bilhões em ativos e lucrou muito com esse investimento.

Como funcionam os fundos de hedge?

O investimento em fundos de hedge não está aberto a todos, basicamente porque requer grande capital para investir nele. O montante necessário para investir em fundos de hedge pode variar de 1 milhão de dólares americanos a até vários milhões de dólares. Cada administrador de fundos de hedge tem seus requisitos; portanto, certifique-se de economizar uma grande quantidade de dinheiro que possa atender aos requisitos de investimento da média dos fundos de hedge que você pode encontrar.

Existem várias firmas de fundos de hedge nos Estados Unidos da América, mas isso não impõe de forma alguma um limite para o setor. Se você sabe que estudou o setor e tem estratégias de investimento amplas e exclusivas, pode entrar no setor e obter lucros.

Apesar da alta volatilidade do mercado, os investidores ainda optam por investir em fundos de hedge por causa dos enormes retornos sobre o investimento que eles têm a ganhar se acertarem. Os fundos de hedge são conhecidos por fornecer acesso a uma ampla gama de estilos de investimento, estratégias e gestores de fundos de hedge para um investimento fácil de administrar.

Os fundos de hedge fornecem retornos mais previsíveis (dependendo dos objetivos do fundo de fundos), do que os fundos de investimento tradicionais e fornecem diversificação eficaz para carteiras de investimento.

Como os fundos de hedge ganham dinheiro?

Se você dirige uma empresa de fundos de hedge, a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é ajudar seus clientes a ganhar mais dinheiro. A receita que você gera é baseada em seu desempenho – é por isso que a maioria dos administradores de fundos de hedge emprega diferentes estratégias de investimento para gerar bons retornos para seus clientes.

Em outras palavras, a taxa de desempenho é de fato a característica definidora de um fundo de hedge. Exemplos de gestores de fundos de hedge notáveis ​​e famosos incluem:

• George Soros – Quantum Fund
• Carl Icahn
• Ray Dalio
• Steve Cohen
• Bill Ackman

Existem 4 estratégias principais que os fundos de hedge implementam para ganhar dinheiro rapidamente. Eles são:

• Taxa de gestão de ativos
• Taxa de desempenho do fundo (com base no ROI dos fundos investidos dos clientes)
• Troca de inadimplência de crédito
• Opções de negociação / venda a descoberto de ações

As firmas de fundos de hedge são conhecidas por gerar receita cobrando uma taxa de administração e uma taxa de desempenho de seus clientes. Em média, as empresas de fundos de hedge cobram entre 1% e 2% dos ativos sob sua gestão anualmente e as taxas de desempenho são de cerca de 20% do lucro bruto retornado pelo fundo, o que geralmente é baseado em certas restrições.

Se você está pensando em começar seu próprio fundo de hedge, então deve estar pronto para gerenciar uma pequena força de trabalho altamente profissional. Isso ocorre porque, em média, as empresas de fundos de hedge são conhecidas por administrar grandes ativos com relativamente poucos funcionários. Conseqüentemente, a competição mais acirrada no setor de fundos de hedge entre aqueles que buscam vagas de emprego no setor.

Os fundos de hedge usam vários instrumentos financeiros para minimizar os riscos ao mínimo, aumentar os retornos e, claro, reduzir a correlação com os mercados de ações e títulos. Quando se trata de investimento, flexibilidade é a palavra de ordem entre inúmeras firmas de fundos de hedge em todo o mundo.

Começar um fundo de hedge é um empreendimento lucrativo?

Dizer que o investimento em fundos de hedge é um empreendimento arriscado é apenas afirmar o óbvio, porque os fundos de hedge não são regulamentados pelo governo ou qualquer órgão regulador financeiro porque estão limitados a amigos, parceiros de negócios e famílias e não estão abertos ao público em geral. O risco envolvido em fundos de hedge é o que os torna abertos a apenas alguns investidores credenciados.

Uma coisa que faz com que os investidores ousem correr o risco envolvido no investimento em fundos de hedge são os retornos surpreendentes que eles provavelmente obterão com seu investimento. Com o fundo de hedge, você pode obter uma margem de lucro que pode ser em múltiplos de seu capital inicial em um curto período de tempo.

O fato de os fundos de hedge obterem retornos enormes sobre os investimentos o torna uma das ferramentas de investimento mais atraentes para investidores credenciados. Embora investir em fundos de hedge tenha seu próprio quinhão de riscos, você pode ter certeza de que, com gestores de fundos de hedge experientes, você pode evitar a maioria dos riscos que provavelmente encontrará ao investir em fundos de hedge.