Após quatro tentativas anteriores, a Takeda Pharmaceutical Co. planeja comprar a rival Shire PLC (SHPG) em um negócio de US $ 62 bilhões no exterior, o maior já feito por uma empresa japonesa, disse a empresa na terça-feira.
A aquisição da Shire, sediada no Reino Unido, daria à Takeda um mercado mais amplo, bem como mais medicamentos como o Adderall da Shire, um tratamento para hiperatividade do déficit de atenção. Outros medicamentos podem gerar lucros inesperados com o tratamento de doenças raras como a hemofilia, que têm margens de lucro maiores. “Os dois combinados criam um rico pipeline em todos os estágios – estágio inicial e final, o que é muito importante”, disse Weber à Bloomberg. “Estamos em um bom momento e em uma posição forte.”
No mês passado, a Allergan PLC se recusou a fazer uma oferta pela Shire depois que a empresa do Reino Unido rejeitou a oferta da Takeda de US $ 60 bilhões. Shire cedeu à quinta proposta da Takeda. A Takeda planeja garantir um empréstimo-ponte de firmas financeiras como JPMorgan Chase, MUFG Bank e outras por cerca de US $ 31 bilhões. Weber disse que o empréstimo será refinanciado com dinheiro e dívida híbrida de longo prazo. (Consulte também: Allergan recusa licitar na Shire .)
Hot Mergers Market in Health Care
O negócio em dinheiro e ações colocará a Takeda entre as 10 maiores empresas da indústria farmacêutica global.
O mercado de fusões e aquisições tem estado especialmente ativo este ano com mais mega-negócios, aqueles avaliados em mais de US $ 5 bilhões como a aquisição planejada da Takeda, saltando 67% no primeiro trimestre de 2018 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com um recente Morgan Análise de Stanley. (Veja também: O que está por trás da compra de scripts expressos de $ 67B da Cigna? )
Incluindo a dívida, a aquisição da Takeda vale mais de US $ 80 bilhões. As ações da Shire subiram 29,5% nos últimos três meses em meio ao interesse de aquisição. As ações subiram 1,3% no início da sessão de terça-feira.