Tencent planeja IPO nos EUA de sua unidade de música apoiada pelo Spotify

Publicado por Javier Ricardo


A Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) planeja desmembrar seu negócio de streaming de música online em uma listagem separada nos EUA


A mídia social chinesa e o gigante dos jogos anunciaram seu plano em um documento regulatório para a Bolsa de Valores de Hong Kong, acrescentando que a proposta de spin-off da Tencent Music, a maior empresa de streaming de música da China, agora recebeu a aprovação das autoridades locais.


Os termos da cisão, incluindo o tamanho da oferta, faixa de preço e o número de ações da Tencent Music a serem oferecidas aos acionistas existentes da Tencent, ainda não foram finalizados.
A empresa também confirmou que ainda precisa obter a aprovação das autoridades competentes e de seu conselho de administração antes de prosseguir com sua proposta.


Fontes da mídia chinesa acreditam que a Tencent Music será avaliada entre US $ 29 bilhões e US $ 31 bilhões, informou a Variety.
Em abril, a publicação IFR da Reuters, citando pessoas familiarizadas com os planos, disse que a empresa estava buscando uma oferta pública inicial (IPO) de até US $ 4 bilhões, o que teria avaliado as ações em cerca de US $ 25 bilhões. (Veja também:
Tencent Music Entertainment Group Eyes IPO .)


A proposta da Tencent de listar seus negócios de streaming de música indica que a empresa chinesa está confiante de que a indústria da música online voltou à saúde, após anos de pirataria.
Uma listagem nos Estados Unidos tornará mais fácil para analistas e investidores comparar a Tencent Music com os principais concorrentes, incluindo Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. Google (GOOGL) e Spotify Technology SA (SPOT).


O Spotify, que começou a ser negociado na Nasdaq em abril e atualmente está avaliado em quase US $ 30 bilhões, parece prestes a lucrar com o spin-off e o IPO da Tencent.
As duas empresas adquiriram uma participação nos negócios de streaming de música uma da outra em um acordo de investimento de capital conjunto em dezembro. O Spotify detém 9 por cento da Tencent Music, enquanto a Tencent detém 7,5 por cento do seu rival sueco. (Veja também:
Tencent Music, Spotify in Talks Ahead of IPOs .)


A Tencent Music tem atualmente mais de 700 milhões de usuários mensais, dos quais 15 milhões são assinantes pagantes.
A empresa oferece a seus usuários uma variedade de aplicativos, permitindo que eles reproduzam música, assistam apresentações ao vivo e joguem karaokê.


Em novembro, a Tencent arrecadou US $ 1,1 bilhão após desmembrar sua unidade de publicação online e e-books, China Literature, para uma listagem em Hong Kong.