Depois de ser classificado como o setor de pior desempenho do ano passado e o único grupo no S&P 500 a obter um retorno anual negativo, o setor de saúde está se recuperando em grande forma para começar 2017. Essa recuperação foi acentuada por vários sistemas de saúde de renome fundos negociados em bolsa (ETFs) com alta de 52 semanas na quarta-feira, um grupo que inclui o Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
O FHLC foi lançado em outubro de 2013 como parte do conjunto mais amplo de ETFs do setor da Fidelity. Quando a Fidelity lançou seus ETFs setoriais, um grupo que agora inclui 11 fundos, ou um para cada setor do S&P 500, o campo de ETFs setoriais já era altamente competitivo e lotado. (Consulte também: Uma introdução aos ETFs do setor .)
Os ETFs do setor da Fidelity, especialmente o FHLC, tiveram sucesso porque o gigante do fundo reduziu todos os seus rivais, incluindo o Vanguard, em taxas. Por exemplo, a taxa anual do FHLC é de apenas 0,084%. O ETF Vanguard equivalente, o ETF Vanguard Health Care (VHT), cobra 0,1% ao ano. Os investidores que realmente gostam de ganhar dinheiro podem obter economias adicionais com o FHLC negociando o ETF com a Fidelity, onde está disponível sem comissões.
O FHLC segue o índice MSCI USA IMI Health Care, uma referência que dá ao ETF uma aparência semelhante à de seus concorrentes. Os fabricantes farmacêuticos e as empresas de biotecnologia representam pouco mais de 55% da lista da FHLC – um peso combinado que é comparável ao que os investidores encontrarão com os concorrentes mais diretos da FHLC. Fabricantes de equipamentos de saúde e prestadores de serviços somam quase 38% do peso do FHLC. (Veja também: 4 ETFs de Assistência à Saúde dos EUA com o Melhor Pagamento de Dividendos .)
O ETF mais diretamente comparável ao FHLC é provavelmente o VHT, devido ao grande número de ações que esses ETFs possuem. FHLC detém 347 nomes de cuidados de saúde, enquanto a lista de VHT é de 358. Ambos os ETFs têm mais de cinco vezes o número de participações em comparação com os do Health Care Select SPDR (XLV), o maior ETF de cuidados de saúde. As escalações maiores significam que FHLC e VHT detêm mais small caps, embora isso não tenha levado a retornos muito diferentes. Nos últimos três anos, o FHLC aumentou 36,6% em comparação com 37% do XLV, e o FHLC foi 40 pontos base mais volátil do que o XLV nesse período.
Apesar de ser um participante tardio em uma área lotada do espaço ETF, FHLC foi bem-sucedido, indicando que a marca Fidelity é significativa no negócio de ETF. A FHLC tem quase US $ 662 milhões em ativos sob gestão, tornando-se um dos maiores ETFs da Fidelity. O ETF adicionou quase US $ 54 milhões em novos ativos no ano até agora. (Veja também: Health Care Down, Sector Still Strong .)