Janus Henderson Investors é um gerente de investimento global com $ 370 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em dezembro de 2020. A empresa foi formada em 2017 após a fusão do Janus Capital Group (fundado nos Estados Unidos em 1969) e da Henderson Global Investors (fundada no Reino Unido em 1934). Janus Henderson emprega mais de 2.000 profissionais de investimento em 27 escritórios em todo o mundo. Seus administradores de fundos normalmente têm mais de 20 anos de experiência em investimentos e uma década de permanência na empresa.
Abaixo, revisamos cinco das principais ofertas da empresa.
Principais vantagens
- Janus Capital Group e Henderson Global Investors se fundiram em 2017 para formar a Janus Henderson Investors.
- A empresa tinha US $ 370 bilhões em ativos sob gestão em dezembro de 2020.
- O gerente de fundos emprega mais de 2.000 pessoas em seus 27 escritórios em todo o mundo.
Janus Balanced Fund
O Janus Balanced Fund visa fornecer retornos semelhantes aos do S&P 500 Index, mas com menos volatilidade. Isso é conseguido através do investimento em empresas de crescimento de grande capitalização e títulos do Tesouro dos EUA. O fundo adota uma abordagem de alocação dinâmica de ativos no mercado, detendo entre 35% e 65% dos ativos em posições de capital, dependendo das condições de investimento.
Em março de 2020, a maior participação do fundo era a Microsoft (MSFT). Sua próxima maior participação foi um título do Tesouro dos Estados Unidos. O fundo tinha US $ 17,5 bilhões em ativos. Desde a sua criação em setembro de 1992, as ações da Classe T do fundo tiveram um retorno de 9,28% ao ano, em comparação com 9,01% para o S&P 500. As despesas com as ações da Classe T são de 0,83% ao ano.
Fundo de crescimento e renda da Janus
O Janus Growth and Income Fund está posicionado em empresas de grande capitalização e de alta qualidade, que define como empresas com registros de crescimento de receitas e lucros e aumento de dividendos. Em março de 2020, o fundo detinha quase US $ 5 bilhões em ativos investidos em 61 empresas. As principais participações incluem Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) e Merck (MRK). Desde a sua criação em maio de 1991, as ações Classe D do fundo tiveram um retorno de 9,89% ao ano, em comparação com 9,2% de seu benchmark, o índice S&P 500. As despesas são de 0,76% ao ano.
Janus Global Allocation Fund – Conservador
Este fundo investe em outros fundos da família Janus. O objetivo é fornecer retornos mais elevados e menor volatilidade por meio da diversificação global. Em março de 2020, o fundo alocou 42% das participações ao Janus Henderson Global Bond Fund. Outros 20% foram alocados ao Janus Flexible Bond Fund. Desde o início do fundo em dezembro de 2005, as ações Classe D do fundo tiveram um retorno de 4,94% ao ano. O índice de despesas é de 0,93%.
Janus Enterprise Fund
O Janus Enterprise Fund concentra-se em empresas de crescimento de capitalização média com um histórico de crescimento longo e sustentável. As empresas de tecnologia da informação representam quase 35% das participações do fundo, seguidas por saúde com 19%. O Janus Enterprise Fund está posicionado em 80 empresas, cada uma com capitalização média de mercado de US $ 18 bilhões. Em março de 2020, o fundo detinha quase US $ 17 bilhões em ativos. Desde o início do fundo em setembro de 1992, as ações da Classe T tiveram um retorno de 10,24% ao ano. O índice de despesas para ações da classe T é de 0,91%.
Fundo Janus Triton
O Janus Triton Fund procura empresas de crescimento de pequena a média capitalização que tenham o potencial de superar seus pares por meio de modelos de negócios inovadores ou produtos ou serviços exclusivos. Saúde e tecnologia da informação representam, cada uma, cerca de 25% das mais de 120 participações do fundo. A empresa típica do Fundo Janus Triton tem uma capitalização de mercado de $ 5 bilhões. Em março de 2020, o fundo detinha US $ 8,3 bilhões em ativos. Desde o início do fundo em fevereiro de 2005, as ações Classe T tiveram um retorno de 10,14% ao ano. O índice de despesas para ações da classe T é de 0,91%.
Fato Rápido
As taxas de rotatividade da carteira de fundos podem aumentar a obrigação tributária do detentor, o que torna os fundos mútuos mais adequados para serem mantidos em um IRA.
Resultado
As taxas de rotatividade de carteiras de fundos podem aumentar o passivo fiscal, o que torna esses fundos mais adequados para serem mantidos em um IRA. Manter o Janus Balanced Fund ou o Janus Growth and Income Fund dentro de um Roth IRA permitiria que os retornos fossem retirados sem impostos.
A alocação de ativos depende da tolerância ao risco individual. Os investidores que estão a 20 anos da aposentadoria devem considerar uma alocação mais pesada em ações, que é oferecida pelo Janus Balanced Fund, Janus Enterprise Fund e Janus Triton Fund. Os investidores que se aproximam da aposentadoria devem considerar uma alocação mais pesada em renda fixa, como o que é oferecido pelo Janus Global Allocation Fund – Conservative.