As operadoras de nuvem e data center Hyperscale gastaram incríveis US $ 22 bilhões em despesas de capital (capex) nos últimos três meses de 2017, elevando o total do ano passado para quase US $ 75 bilhões, de acordo com a Synergy Research. Os maiores gastadores de nuvem em hiperescala Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) e a empresa controladora do Google, Alphabet Inc. (GOOGL), foram responsáveis por três quartos de um salto de 29% nos gastos capex em nuvem sobre no ano passado, de acordo com um relatório recente do Morgan Stanley. (Para mais informações, consulte também: Acordo de nuvem gigante do Amazon Rivals Protest Pentagon. )
Receptores de Cloud Capex Gastos para Superar
Embora os novos cortes de impostos de Trump tenham liberado bilhões para algumas das maiores corporações da América, notadamente gigantes da tecnologia com montes de dinheiro prontos para repatriação no exterior, as empresas que recebem os gastos podem ver um impulso maior com a tendência de alta, conforme observado em um recente A história de Barron. Os pesquisadores descobriram que as empresas com alto capex em relação à receita líquida tendem a apresentar desempenho inferior ao do mercado em geral. Dito isso, os provedores de nuvem pública mencionados, ao lado de concorrentes como o Alibaba Group (BABA), provavelmente verão seus investimentos em infraestrutura compensados, já que as receitas no espaço devem disparar quase 50% em 2018, conforme destacado no relatório do Barron publicado 15 de maio.
Os analistas do Morgan Stanley destacaram oito ações posicionadas para crescer com o aumento nos gastos com nuvem, incluindo Cisco Systems Inc. (CSCO), rival Arista Networks Inc. (ANET), fabricantes de chips Aspeed Technology e LandMark Optoelectronics, bem como fundos de investimento imobiliário CyrusOne Inc . (CONE) e Digital Realty Trust Inc. (DLR) e fabricante de discos rígidos Seagate Technology (STX).
O crescimento da Cisco Rival ANET é ‘apenas o começo’
A Arista, sediada em San Jose, Califórnia, viu suas ações dispararem na semana passada, após a reunião anual do dia do analista, na qual a empresa revelou um punhado de novos produtos destinados a rivalizar com a gigante de rede da velha guarda Cisco no espaço de rede do campus. Os analistas aplaudiram uma oportunidade de mercado fixada em cerca de US $ 3 a US $ 4 bilhões, enquanto a Arista disse não esperar receita “material” da iniciativa até 2020. “Para nós, a atração da ANET como ação é o impulso para novos mercados, incluindo campus, que o empresa está apenas começando “, disse James Faucette do Morgan Stanley, que classifica a ANET como acima do peso. As ações ganharam 6,4% no acumulado do ano (acumulado no ano) e quase 70% nos últimos 12 meses, superando o aumento de 1,9% do S&P 500 e o retorno de 13,5% nos mesmos respectivos períodos.
Provedores de serviços de dados realizam mega-negócios
No mês passado, analistas da Cowen destacaram os provedores de serviços de dados CyrusOne e Digital Rlty como as principais opções em seu segmento, aplaudindo os novos contratos da CyrusOne, incluindo um acordo de 10 megawatts com a Microsoft, um acordo de 6 MW com a Salesforce.com Inc. (CRM) e um O negócio da 3-MW com a Alibaba, bem como o fechamento contínuo de negócios da Digital Rlty de 10 MW ou menos, já que tem como alvo empresas que estão crescendo, mas não precisam do mesmo espaço que as empresas de mega capitalização “pesadas”. O CONE caiu quase 11% no acumulado do ano e 2,6% em 12 meses, enquanto o DLR caiu 6,5% e 7,6% nos mesmos períodos respectivos.
Morgan Stanley também mencionou que as ações de empresas conhecidas Nvidia Corp. (NVDA) e Broadcom Ltd. (AVGO) provavelmente continuarão a apresentar desempenho superior na tendência de investimentos em nuvem. (Para mais informações, consulte também: Microsoft vai ganhar com a compra de novas empresas: Bulls. )