A guerra comercial afeta os estoques de tecnologia

Principais Movimentos 

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China aumentou na sexta-feira passada, quando o presidente Trump colocou oficialmente a Huawei Technologies em uma lista negra de negócios, e o mercado de ações dos EUA está sentindo os efeitos hoje.

O setor de tecnologia – que tem sido o setor de melhor desempenho em Wall Street durante a maior parte de 2019 – liderou o S&P 500 hoje, com a Alphabet Inc. (GOOGL) – a empresa controladora do Google – e a Qualcomm Incorporated (QCOM) mudando fora do acesso da Huawei à sua tecnologia.

Isso é preocupante para os traders porque a China é um grande centro de crescimento para a maioria das empresas de tecnologia, e os traders estão extremamente preocupados com a desaceleração das taxas de crescimento de receitas e lucros no momento. Se essas empresas de tecnologia não puderem demonstrar que vão continuar produzindo um forte crescimento, os traders não vão continuar a pagar preços premium por suas ações.

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Você pode ver pelo mar de vermelho no mapa de calor do S&P 500 abaixo o quão devastador esta notícia tem sido para o setor de tecnologia hoje. Quanto maior a perda do dia, mais brilhante se torna o vermelho dentro do bloco da ação individual.

Os maiores perdedores de hoje no setor de Tecnologia foram Keysight Technologies, Inc. (KEYS), Western Digital Corporation (WDC) e Activision Blizzard, Inc. (ATVI) – que caíram 8,92%, 6% e 5,99%, respectivamente.

S&P 500

Na sexta-feira, falei sobre a lápide doji que se formou no S&P 500 e destaquei que ela deve ser seguida por um candle de baixa para ser confirmada. Bem, tivemos um movimento de baixa hoje que confirmou o candle de sexta-feira.

Curiosamente, o S&P 500 não caiu o suficiente para desafiar o nível de suporte em 2.813,46 que estivemos observando na última semana ou assim. Em vez disso, o índice saltou de suas mínimas para o dia para fechar em 2.840,23, logo abaixo de onde abriu para o dia.

Este é um intervalo de consolidação crucial para o S&P 500. Se o índice puder permanecer acima do suporte no curto prazo, ele terá uma excelente oportunidade de continuar sua tendência de alta de longo prazo no verão.

Se o índice cair abaixo do suporte, o S&P 500 completará um padrão de reversão de baixa de cabeça e ombros – com o ombro esquerdo se formando no final de março, a cabeça formando-se no final de abril e o ombro direito formando-se em meados de maio. Um movimento de baixa como esse poderia enviar o índice para baixo para desafiar o suporte de longo prazo em 2.630 neste verão.

Teremos que esperar para ver o que acontece nas próximas duas semanas.

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Indicadores de risco – Terras raras e metais estratégicos

Uma série de commodities já se viu no meio do fogo cruzado da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China – pergunte aos produtores de amendoim do Sul e aos produtores de soja do Meio-Oeste.

Agora, os metais de terras raras podem ser o próximo alvo, já que a China pretende aumentar a pressão sobre os Estados Unidos após a ordem executiva do presidente Trump de colocar a Huawei Technologies em uma lista negra comercial na última sexta-feira. Pequim ainda não anunciou oficialmente nada de concreto, mas os comerciantes estão nervosos com a possibilidade de o presidente Xi Jinping cortar os embarques de terras raras e metais estratégicos – como cério, manganês, titânio e tungstênio – para os Estados Unidos.

Este é um grande negócio para o setor de tecnologia porque esses metais são componentes críticos para tudo, desde motores a jato e carros híbridos a televisores de tela plana e telefones celulares, e os Estados Unidos dependem das exportações chinesas para aproximadamente 80% de suas terras raras e estratégicas metais.

Você pode ver como os comerciantes estão preocupados com a possibilidade de o preço desses metais aumentar no curto prazo, observando o ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX).

REMX detém ações de empresas de mineração de terras raras, como China Northern Rare Earth Group High-Te, China Molybdenum Co Ltd e Xiamen Tungsten Co Ltd – que estão listadas nas bolsas chinesas – e luka Resources Ltd, Lynas Corp Ltd e Pilbara Minerals Ltd – que são listado na Austrália. A única empresa listada nos EUA nas 20 maiores participações da REMX é a Tronox Holdings PLC (TROX).

O REMX subiu 5,98% hoje e deve continuar subindo se Pequim anunciar oficialmente uma proibição de exportação. Se isso acontecer, fique atento para o setor de tecnologia levar um golpe em Wall Street.

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Resultado – Ponto de Inflexão Importante

Alguns momentos na vida de uma tendência de alta parecem ser mais importantes do que outros. Parece uma dessas vezes.

O S&P 500 saiu de uma alta de todos os tempos, encontrou suporte e saltou mais alto. Infelizmente, o salto foi prejudicado por forças geopolíticas. Se a recuperação puder se manter, pode ser um verão altista. Se não puder, tome cuidado com os ursos para aproveitar o volume sazonalmente baixo para empurrar os preços para baixo.

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