Esteja você procurando fundos mútuos de índice, Exchange Traded Funds (ETFs) ou queira saber qual índice usar como referência para seus investimentos ou portfólio, esta lista dos principais índices de mercado será útil para você.
Lembre-se de que um índice não é um investimento; é simplesmente uma medida de desempenho para um determinado conjunto de títulos. Em outras palavras, um índice, no que se refere a investimentos, é uma amostra representativa de um determinado conjunto de títulos. Os fundos de índice investirão nos mesmos títulos que o índice de referência subjacente.
Aqui estão os índices (ou índices) mais comuns usados para investir hoje:
Dow Jones Industrial Average
O Dow Jones Industrial Average é um índice de ações que representa o movimento do preço médio de 30 grandes empresas de vários setores nos Estados Unidos. Nomeado em homenagem a Charles Dow e Edward Jones, o famoso benchmark de ações também é conhecido como Dow Jones, o Dow 30 ou como é mais frequentemente chamado, “o Dow”.
Investidores sérios, como operadores técnicos e investidores institucionais, não dão tanta reverência ao Dow Jones quanto a mídia convencional. Talvez por causa de seu nome relativamente reconhecível, os noticiários noturnos e a mídia impressa amplamente lida podem simplesmente fornecer uma manchete, como “O índice Dow atingiu um novo recorde hoje” e os consumidores de informações saberão o que isso significa.
O Índice S&P 500
Conhecido como “o S&P 500” ou simplesmente “o mercado”, o Índice Standard & Poor’s 500 é o benchmark mais comumente usado para o segmento de grande capitalização do mercado de ações doméstico dos Estados Unidos. O índice representa aproximadamente 500 empresas sediadas nos Estados Unidos e cobre aproximadamente 75% do mercado de ações dos Estados Unidos.
Muitos investidores usam um dos melhores fundos do índice S&P 500 como uma participação principal em uma carteira de fundos mútuos ou ETFs.
NASDAQ
O NASDAQ ou National Association of Securities Dealers Automated Quotations System é uma bolsa de valores como a mais conhecida Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street. O primeiro mercado de ações eletrônico e sucessor do sistema de negociação de balcão (OTC), o NASDAQ difere da NYSE por ser uma rede totalmente automatizada. O NASDAQ também é reconhecido por sua alta concentração relativa de ações do setor de tecnologia.
Junto com o Dow e o S&P 500, o NASDAQ é um dos índices de ações mais assistidos. O principal índice do NASDAQ é o NASDAQ Composite, que consiste em mais de 2.500 ações, mas o índice mais conhecido pode ser o NASDAQ 100. As ações negociadas no NASDAQ normalmente têm símbolos com 4 caracteres, como MSFT para Microsoft ou TWTR para Twitter .
The Wilshire 5000 Index
Freqüentemente chamado de “índice total do mercado de ações”, o Wilshire 5000 é o índice mais amplo do mercado de ações – uma amostra de mais de 5.000 ações que representam uma faixa de capitalização de mercado (ou seja, grande, média e pequena capitalização).
É importante para os investidores a nota que o Wilshire 5000 é mercado-cap ponderada, o que significa que as grandes empresas (aquelas com maior capitalização) irá representar uma parcela maior (estar entre os principais participações) pela porcentagem do que as empresas menores. Em outras Por outras palavras, os investidores podem sentir que têm uma participação diversificada devido à sua exposição a tantas ações de capitalização diferente. No entanto, a alta exposição a ações de grande capitalização é tão significativa que o desempenho terá uma alta correlação (será semelhante) à maioria dos fundos de ações de grande capitalização.Por esse motivo, muitos investidores optam por usar um fundo de índice S&P 500 para representar ações de grande capitalização e um índice separado, como o Russell 2000, para representar ações de pequena capitalização em seu portfólio.
The Russell 3000 Index
Não confundir com o Russell 2000 (veja abaixo), o Russell 3000 é um índice de ações, representando aproximadamente 3.000 ações, que mede o desempenho das maiores empresas dos Estados Unidos. O Russell 3000 Index é frequentemente chamado de índice de mercado amplo porque representa aproximadamente 98% do mercado de ações dos EUA para investimento.
Os fundos mútuos e ETFs que investem de uma forma que imita o índice Russell 3000 podem ser boas opções na construção de um portfólio. No entanto, para fins de diversificação, os investidores devem observar que o Russell 3000 deve ser considerado a parte de grande capitalização da carteira e, portanto, ainda deve ter representação de outros tipos ou categorias de fundos, como ações de pequena capitalização, ações estrangeiras e ações fixas rendimento (obrigações) dentro da carteira.
O Índice Russell 2000
O Russell 2000 é um índice que representa a parte de ações de baixa capitalização do universo de investimento em ações. Como o nome indica, o índice cobre aproximadamente 2.000 das menores empresas, com base na capitalização de mercado.
De acordo com o criador do Russell 2000 Index, Russell Investments, o índice “é construído para fornecer um barômetro abrangente e imparcial de pequena capitalização e é completamente reconstituído anualmente para garantir que ações maiores não distorçam o desempenho e as características do verdadeiro pequeno capital conjunto de oportunidades. ” Isso torna os fundos e ETFs do Russell 2000 um bom complemento para um índice de grande capitalização, como o S&P 500, para a construção de um portfólio de fundos.
O Índice S&P 400
O S&P Midcap 400, também conhecido como S&P 400, é um índice composto por ações dos Estados Unidos na faixa de capitalização média. De acordo com o site da Standard & Poor’s, “o S&P 400 ™ fornece aos investidores uma referência para empresas de médio porte … o S&P 400 cobre quase 6% do mercado de ações dos EUA e faz parte de uma série de índices S&P DJI dos EUA que podem ser usados como blocos de construção para construção de portfólio. “
De acordo com a Morningstar, a “faixa de capitalização média” vai de US $ 200 milhões a US $ 5 bilhões em valor de mercado. Isso pode parecer grande, mas as empresas não são amplamente conhecidas até atingirem a marca de vários bilhões. Para referência e comparação, as ações de média capitalização podem incluir algumas empresas das quais você já deve ter ouvido falar, como a controladora da myFICO, enquanto uma empresa de grande capitalização, como o Wal-Mart, é muito maior em capitalização ($ 413 bilhões a partir de Dezembro de 2020) .As empresas de pequena capitalização não são nomes amplamente conhecidos.
Os índices MSCI
MSCI é um acrônimo para Morgan Stanley Capital Investments. Existem vários índices MSCI, que são amplamente usados como benchmarks para o desempenho da carteira de ações estrangeiras.
Os principais índices MSCI incluem:
- MSCI ACWI: ACWI é um acrônimo que significa All Country World Index. O MSCI ACWI cobre mais de 3.000 títulos em segmentos de grande, médio e pequeno porte e em segmentos de estilo e setor em 50 Mercados Desenvolvidos e Emergentes.
- MSCI EAFE: amplamente aceito como referência nos mercados internacionais, EAFE é um acrônimo que significa Europa, Australásia e Extremo Oriente. O MSCI EAFE Index é um agregado de 21 índices de países individuais que representam coletivamente muitos dos principais mercados do mundo.
- MSCI World: Este índice cobre mais de 1.600 títulos de 23 países desenvolvidos em todo o mundo, daí o nome. Este índice também cobre os Estados Unidos, portanto, para os investidores americanos, o MSCI World não é um verdadeiro índice de ações estrangeiras porque inclui muitas ações domésticas dos Estados Unidos.
- Sufixos de acrônimos do MSCI: se você vir a sigla “IL” adicionada ao nome do índice, significa que o índice está listado na moeda local. Se você vir “DM”, significa Mercados Desenvolvidos e “EM” significa Mercados Emergentes.
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
O Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, também conhecido como “BarCap Aggregate”, é um amplo índice de títulos que cobre a maioria dos títulos negociados nos Estados Unidos e alguns títulos estrangeiros negociados nos Estados Unidos. O BarCap Aggregate já foi conhecido como Lehman Brothers Aggregate Bond Index. Os investidores podem capturar o desempenho do mercado de títulos em geral, investindo em um fundo de índice do mercado de títulos total.
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