S&P 500 vs. Fortune 500: Uma Visão Geral
O Fortune 500 e o S&P 500 são medidas diferentes de empresas nos Estados Unidos e são compilados por duas empresas diferentes. A Fortune 500 é uma lista anual das 500 maiores empresas usando os dados de receita mais recentes e inclui empresas públicas e privadas.
O S&P 500 é um índice de 500 empresas públicas selecionadas pelo S&P Index Committee. A principal diferença entre as duas listas é que uma inclui empresas privadas, enquanto a outra inclui apenas grandes empresas de capital aberto.
Principais vantagens
- O Fortune 500 e o S&P 500 são medidas de empresas nos Estados Unidos e são compilados por duas empresas diferentes.
- A Fortune 500 é uma lista anual das 500 maiores empresas usando os dados de receita mais recentes e inclui empresas públicas e privadas.
- O S&P 500 é um índice de 500 empresas públicas selecionadas pelo S&P Index Committee.
- A principal diferença entre as duas listas é que uma inclui empresas privadas, enquanto a outra inclui apenas grandes empresas de capital aberto.
S&P 500
O S&P 500 é um índice composto por 500 ações de grande capitalização que representam as principais indústrias da economia dos Estados Unidos. O S&P Index Committee escolhe quais 500 empresas devem ser colocadas no índice, analisando a liquidez, a indústria e a capitalização de mercado das empresas de capital aberto.
Empresas de grande capitalização são aquelas que têm uma capitalização de mercado de mais de US $ 10 bilhões. O S&P 500 mede o risco geral, o retorno e o desempenho do mercado de ações de grande capitalização. É a principal referência que os investidores e profissionais usam para avaliar a saúde das ações de grande capitalização dos EUA.
Fortune 500
A Fortune 500 é uma lista anual das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, usando os números mais recentes para receitas. É compilado e gerenciado pela revista Fortune e inclui empresas públicas e privadas.
A Fortune 500 pode ser usada para avaliar a saúde da economia geral dos Estados Unidos. Quando muitas empresas de um setor são removidas da lista, pode ser um sinal de fraqueza naquele setor específico.
Principais diferenças
A revista Fortune pretende que sua lista seja uma classificação das empresas americanas, em oposição às empresas que fazem negócios na América. Esta distinção é observada em seus critérios de seleção. Uma empresa americana, conforme definida pela Fortune 500, é constituída nos EUA e opera nos EUA. A empresa pode ser pública, privada ou cooperativa e devem apresentar demonstrações financeiras a uma agência governamental para se qualificar.
As empresas que não apresentam relatórios ao governo são excluídas. Também não se qualificam as empresas norte-americanas consolidadas em outra empresa, nacional ou estrangeira, para relatórios financeiros.
Por outro lado, o comitê S&P 500 avalia o mérito de uma empresa para inclusão, com base em oito critérios principais: capitalização de mercado, liquidez, domicílio, float público, classificação do setor, viabilidade financeira, período de tempo de negociação pública e bolsa de valores. Para ser adicionada ao índice, uma empresa deve atender aos seguintes requisitos de tamanho com base na liquidez:
- Uma capitalização de mercado maior ou igual a $ 8,2 bilhões de dólares
- Um valor anual em dólares negociado para capitalização de mercado ajustada por flutuação superior a 1,0
- Um volume mínimo de negociação mensal de 250.000 ações em cada um dos seis meses anteriores à data de avaliação
O comitê de seleção quer que o S&P 500 seja representativo das indústrias da economia americana. Os títulos devem ser listados publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (incluindo NYSE Arca e NYSE MKT) ou NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market ou NASDAQ Capital Market).