Ações de bancos sobem em meio à melhora da confiança do consumidor

As ações do setor bancário estão atrás do S&P 500 em cerca de 30% até agora este ano, enquanto os investidores se preocupam com os maiores credores do país reservando bilhões de dólares em provisões para perdas com empréstimos para se proteger contra uma recessão prolongada e reduzir a lucratividade de taxas de juros quase recorde. Esses temores se acalmaram um pouco na sexta-feira, depois que o índice de confiança do consumidor do Conference Board subiu para 86,6 este mês, de 85,7 em abril.

“As expectativas de curto prazo aumentaram moderadamente conforme a reabertura gradual da economia ajudou a melhorar o ânimo dos consumidores”, disse Lynn Franco, do Conference Board à CNBC. A leitura, embora significativamente abaixo dos níveis pré-pandêmicos, também eclipsou facilmente as previsões dos analistas, indicando que os consumidores norte-americanos podem estar em uma posição financeira melhor do que se pensava – o que significa menos inadimplência de empréstimos e uma recuperação econômica mais rápida.

Do ponto de vista técnico, cada uma das três ações bancárias descritas abaixo saiu de um período de consolidação na terça-feira que pode levar a ganhos adicionais nas próximas semanas. Vamos dar uma olhada em cada empresa e analisar os gráficos para identificar níveis comerciais importantes.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Com mais de US $ 2,74 trilhões em ativos, o JPMorgan Chase & Co. (JPM) oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banco de consumo, banco de investimento e gerenciamento de ativos. Embora o banco com sede em Nova York tenha visto seus ganhos do primeiro trimestre (Q1) despencarem 69% em relação ao ano anterior devido a um forte aumento nas provisões para perdas com empréstimos, ele está bem posicionado para atrair clientes da geração Y por meio do uso crescente de canais digitais e inteligência artificial (AI). Em 27 de maio de 2020, as ações do JPMorgan emitiram um atraente rendimento de dividendos de 4,02%, mas caíram quase 30% no acumulado do ano (YTD).

Depois de negociar lateralmente nos últimos dois meses, a ação estourou acima da linha de tendência de curto prazo e da média móvel simples de 50 dias (SMA) em grande volume na sessão de terça-feira. Aqueles que procuram jogar o breakout devem pensar em almejar um movimento para $ 110, onde o preço encontra resistência na baixa de outubro de 2019 e no intervalo do início de março. Considere colocar um pedido stop-loss ou abaixo da mínima de ontem em $ 92,61 ou abaixo do nível de fuga de $ 90, dependendo da tolerância ao risco pessoal.

Wells Fargo & Company (WFC)

Wells Fargo & Company (WFC) oferece serviços financeiros diversificados para indivíduos, empresas e instituições nos Estados Unidos e em todo o mundo. O banco, que relatou um aumento de 353% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior nas provisões para perdas de crédito, também reforçou seus esforços digitais nos últimos anos, adicionando métodos de pagamento sem contato adicionais para se beneficiar de um número crescente de comerciantes norte-americanos que aceitam tais transações. De acordo com o Business Insider, 44% dos consumidores americanos preferem pagamentos sem contato. As ações da Wells Fargo caíram 49,29% no ano, mas recuperaram quase 10% na semana passada em 27 de maio de 2020.

As ações do gigante bancário iniciaram sua atual tendência de baixa no início de janeiro, com perdas acelerando à medida que a pandemia do coronavírus se instalou. Mais recentemente, o preço disparou acima da linha de tendência superior de um estreito canal descendente de dois meses na terça-feira para liquidar logo abaixo do SMA de 50 dias. Aqueles que desejam operar no momento de alta devem considerar registrar lucros em torno de US $ 37, onde a ação pode encontrar vendedores perto da linha de tendência verde. Corte as perdas se o preço reverter abaixo do padrão do canal.

US Bancorp (USB)

Com uma capitalização de mercado de mais de US $ 50 bilhões, o US Bancorp (USB) é o maior banco regional dos Estados Unidos. A empresa com sede em Minneapolis oferece serviços bancários corporativos e comerciais e uma variedade de gestão de patrimônios e outros serviços de investimento. Embora conserve quase US $ 1 bilhão em provisões para empréstimos inadimplentes, o banco ainda apresentou uma surpresa de ganhos de 47% no primeiro trimestre, graças aos saldos mais elevados de empréstimos e depósitos, bem como um aumento nas receitas de taxas. O banco planeja fazer parceria com empresas de fintech para continuar fornecendo tecnologia bancária competitiva e inovadora. Em 27 de maio de 2020, as ações do US Bancorp caíram 38,86% no acumulado do ano; no entanto, um dividendo atraente de 5% ajuda a compensar parte da depreciação do preço.

Duas baixas oscilantes proeminentes para o nível de $ 28,50 entre março e abril indicam um possível fundo duplo. Embora o preço ainda não tenha subido acima da linha de pescoço do padrão, a ação ganhou impulso de curto prazo, fechando de forma convincente acima de uma linha de tendência que se estende até meados de fevereiro e o SMA de 50 dias. A negociação oferece uma relação risco / recompensa favorável de cerca de 1: 3,5 para aqueles que colocam uma meta de lucro perto da resistência em $ 47,50 e ordem de parada abaixo do nível de fuga de ontem em $ 32,50 (risco por ação de $ 3,33 vs. recompensa por ação de $ 11,67).