As bolsas de valores dos EUA listam mais de 8.000 emissões, mas o corretor ou gestor de fundos típico acessa apenas uma fração dessa recompensa porque não conseguiu criar listas de observação eficazes. Identificar ações que suportam totalmente as estratégias de trabalho requer um número de conjuntos de habilidades, mas, apesar da curva de aprendizado, o esforço vale a pena porque cria uma vantagem comercial que dura a vida toda.
Uma lista de observação bem organizada requer uma compreensão de nosso ambiente de mercado moderno, como diferentes níveis de capitalização impactam o desenvolvimento de preços e como diferentes setores reagem aos catalisadores ao longo do tempo. Sazonalidade, sentimento e ciclos econômicos entram em jogo ao escolher os candidatos que você deseja seguir diariamente, semanalmente ou mensalmente.
Criar uma lista de observação é um processo complicado que requer manutenção diária.
Configurando uma lista de observação
Os requisitos da lista de observação se alinham com a quantidade de tempo que o participante tem para negociar e acompanhar os mercados financeiros. Um temporizador parcial tocando algumas posições a cada semana pode manter as coisas simples, selecionando uma lista de 50 a 100 questões para monitorar diariamente.
Os negociantes domésticos comprometidos e todos os níveis de profissionais do mercado precisam dedicar mais tempo à tarefa, construindo um banco de dados primário que contém entre 300 e 500 ações e uma lista secundária que cabe em suas telas de negociação.
Como regra geral, cada tela de negociação pode acomodar de 25 a 75 edições, dependendo do espaço ocupado por gráficos, scanners, tickers de notícias e janelas de profundidade de mercado. É uma boa ideia dedicar pelo menos uma tela inteiramente aos tickers, com cada entrada exibindo apenas dois ou três campos, incluindo último preço, variação líquida e variação percentual. Adicione um único gráfico a esta página se você for visualmente orientado, vinculando os tickers para permitir uma revisão rápida dos padrões de preços durante o dia de negociação.
Principais vantagens
- Você pode criar uma lista de observação eficaz em três etapas. Primeiro, reúna um punhado de componentes de liderança ou liquidez em cada setor principal. Em segundo lugar, adicione listagens digitalizadas de ações que atendam aos critérios técnicos gerais que correspondem à sua abordagem de mercado. Terceiro, examine novamente a lista todas as noites.
- Muitas plataformas de corretor também fornecem funções de varredura surpreendentemente detalhadas para ajudá-lo a configurar uma lista de observação.
- Os bancos de dados devem ser gerenciados de forma proativa, com regras específicas que adicionam e subtraem da lista, bem como gerenciamento de tamanho para garantir que ele seja tão grande quanto sua capacidade de gerenciá-lo.
- Não pule setores com os quais não está negociando no momento, porque você deseja estar em pleno funcionamento se o comportamento rotacional atingir o mercado e eles se tornarem os queridinhos de Wall Street.
Construindo um banco de dados de lista de observação
Ações que recebem atenção diária em suas telas de negociação podem vir de várias fontes, mas um banco de dados cuidadosamente mantido fornecerá a maioria desses problemas, permitindo o reabastecimento contínuo sempre que um título específico cair devido a violações técnicas, ação maçante ou uma mudança no tom do mercado .
Inicie o banco de dados adicionando um punhado de líderes de mercado, ou retardatários, se você estiver se concentrando no lado vendido, de cada setor principal e nível de capitalização até US $ 250 milhões. Essas listas de setores estão amplamente disponíveis na Internet e na maioria dos pacotes de software de gráficos.
Evite questões pouco negociadas durante esta etapa, porque a maioria carrega grandes spreads de compra e venda que não conduzem a um estilo de negociação ativo. Em seguida, crie uma lista de suas ações favoritas, que provavelmente inclui questões amplamente difundidas e populares com a comunidade comercial, como Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) e Facebook, Inc. (FB). Adicione esta lista ao banco de dados como um grupo permanente que você observará em todos os tipos de tendências de alta e de baixa.
Portanto, reserve um tempo para examinar todos os grupos, incluindo REITs, serviços públicos e instrumentos de alto rendimento que os traders tendem a evitar quando procuram oportunidades. Ações estrangeiras negociadas como ADRs (American Depository Receipts) também podem ser adicionadas, desde que você se atenha a emissões de alta liquidez e gráficos que não estejam crivados de buracos devido a lacunas noturnas.
Analisando o mercado
Agora é hora de fazer uma varredura no mercado, procurando ações que atendam a critérios específicos que correspondam ao seu estilo de negociação. Depois que esses problemas forem adicionados ao banco de dados, você terá uma lista de trabalho que pode ser verificada novamente à noite para padrões e configurações específicas, bem como usada para eliminar problemas que você não deseja mais seguir.
Muitos pacotes de gráficos podem executar esta função, mas um programa autônomo faz sentido se você deseja escrever um código detalhado que se concentra em saídas estreitamente definidas. Este programa central também deve ter a funcionalidade de verificar novos problemas, bem como verificar novamente uma lista existente.
TC2000, Wealth Lab e Trade Ideas da Worden oferecem opções de banco de dados pesadas para clientes pagantes, mas você também pode criar um gratuitamente com a experiência de lista de verificação de portfólio da Investopedia. Outros oferecem alternativas mais limitadas, gratuitas e mais baratas. Isso inclui Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch e Yahoo! Finanças, que oferecem lista de observação limitada e funcionalidade de verificação.
Evite ser muito específico nos critérios de varredura iniciais porque sua revisão visual após os candidatos serem adicionados será mais valiosa para encontrar oportunidades específicas. O objetivo é identificar candidatos que você pode seguir diariamente ou semanalmente, observando seus padrões e configurações favoritas entrarem em ação. Use a varredura noturna após a criação do banco de dados para se concentrar em critérios definidos de forma mais restrita, como ações em níveis de resistência chave que podem explodir nas sessões seguintes. Combine critérios técnicos simples e fundamentais para adicionar estoques que podem atrair grande atenção nas próximas semanas.
Por exemplo, uma varredura que inclui “preço x MME de 50 dias” e “crescimento dos lucros ao longo de X trimestres” combinam-se perfeitamente para descobrir as mesmas ações que os analistas de Wall Street estão observando de suas mesas no sul de Manhattan. É uma perda de tempo gastar horas criando um código de digitalização perfeito que encontra joias perfeitas e sem perdedores, porque seus olhos farão um trabalho melhor preenchendo as peças que faltam, desde que você se comprometa a revisar a lista todas as noites ou semanalmente.
O objetivo é construir uma lista solta, mas eficaz, adicionando e subtraindo conforme você avança, mas mantendo a maioria das entradas por meses a fio, em vez de reconstruir do zero a cada semana.
Maneiras comuns de examinar o mercado
Essas ferramentas técnicas são essenciais para a tomada de decisões comerciais.
- Martelos de castiçal e dojis que identificam reversões de uma barra.
- Títulos com força relativa alta ou baixa passando por retrocessos contra a tendência.
- Padrões que podem sinalizar mudanças de tendência, maiores ou menores.
- Alarmes que medem atividades incomuns, como 3 a 5 vezes o volume médio diário, com pouca ou nenhuma mudança de preço.
- Alteração percentual hoje, nos últimos cinco dias ou nos últimos 30 dias, filtrada por volume diário superior à média.
- Sinais populares de quebra e quebra.
- Fracos sobem em resistência nas tendências de baixa.
The Bottom Line
Você pode criar uma lista de observação eficaz em três etapas. Primeiro, reúna um punhado de componentes de liderança ou liquidez em cada setor principal. Em segundo lugar, adicione listagens digitalizadas de ações que atendam aos critérios técnicos gerais que correspondem à sua abordagem de mercado. Terceiro, examine novamente a lista todas as noites para localizar padrões ou configurações que possam produzir oportunidades na sessão seguinte, enquanto elimina questões que você não deseja mais seguir, devido a violações técnicas, fusões, ofertas secundárias ou outras atividades que tornam menos provável que você ‘ Vou ter exposição.