Como redigir um plano de negócios de fundo de hedge [modelo de amostra]

Você está prestes a iniciar um negócio de fundos de hedge? Se SIM, aqui está um modelo completo de modelo de plano de negócios de fundos de hedge e estudo de viabilidade que você pode usar GRATUITAMENTE . Se você é um grande investidor em busca de maneiras de expandir sua carteira de investimentos, deve considerar a possibilidade de abrir uma empresa de fundos de hedge. Você pode querer perguntar ‘o que é um fundo de hedge? ‘

O que é um fundo de hedge?

O fundo de hedge pode ser simplesmente definido como um fundo de investimento regulamentado ( uma gama muito mais ampla de atividades de investimento e negociação ) que normalmente é aberto a uma gama limitada de investidores que pagam uma taxa de desempenho ao gestor de investimento do fundo que investe os fundos e traz retornos . O investimento pode ser um investimento de longo prazo ou um investimento de curto prazo.

O gestor de fundos de hedge é conhecido por investir em uma gama mais ampla de ativos, que inclui investimentos de longo e curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos. Se você dirige uma empresa de fundos de hedge, a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é ajude seus clientes a ganhar mais dinheiro.

A receita que você gera é baseada em seu desempenho, por isso a maioria dos administradores de fundos de hedge emprega diferentes estratégias de investimento para gerar bons retornos para seus clientes. Em outras palavras, a taxa de desempenho é de fato a característica definidora de um fundo de hedge.

O que é necessário para iniciar um negócio de fundos de hedge com sucesso?

Se você está pensando em começar seu próprio fundo de hedge, então deve estar pronto para gerenciar uma pequena força de trabalho altamente profissional. Isso ocorre porque, em média, as empresas de fundos de hedge são conhecidas por administrar grandes ativos com relativamente poucos funcionários. Daí a competição mais acirrada no setor de fundos de hedge entre aqueles que buscam vagas de emprego no setor.

Dizer que o investimento em fundos de hedge é um empreendimento arriscado é apenas afirmar o óbvio, porque os fundos de hedge não são regulamentados pelo governo ou qualquer órgão regulador financeiro porque é limitado a amigos, parceiros de negócios e famílias e não está aberto ao público em geral. O risco envolvido em fundos de hedge é o que os torna abertos a apenas alguns investidores credenciados. Aqui abaixo está um exemplo de plano de negócios de fundos de hedge;

Um modelo de plano de negócios de fundo de hedge de amostra

1. Visão geral da indústria

Os fundos de hedge são simplesmente um meio de investimento que permite que grandes investidores credenciados ou instituições bem estabelecidas reúnam dinheiro ou capital para poder investir em títulos e qualquer outra forma de oportunidade de investimento que requeira grande capital inicial para investir.

O fato de que os fundos de hedge requerem grande capital torna mais fácil para apenas os investidores ricos e credenciados lucrar com ele. Os fundos de hedge estão abertos apenas para sócios limitados com o dinheiro necessário para investir em carteiras de negócios de capital intensivo.

O conceito e o termo ‘ Hedge Fund’ foram criados por Alfred Jones em 1949. Ele fundou a AW Jones, que é uma parceria com quatro amigos, e através deste veículo de investimento, eles puderam investir cem mil dólares americanos ($ 100.000) no mercado de ações.

Eles empregam posições longas e curtas. O resultado final é que eles foram capazes de gerar retornos de 17,3% durante o primeiro ano de investimento e isso foi o suficiente para dar início ao investimento em fundos de hedge e outros. Nos Estados Unidos da América, a indústria de fundos de hedge é estimada em US $ 1,2 trilhão, com aproximadamente 9.000 fundos de hedge ativos e fundos de fundos.

As estatísticas mostram que, em dezembro de 2009, os 25 maiores gestores de fundos de hedge tinham uma estimativa de US $ 520 bilhões em ativos sob gestão. Entre a lista está a Bridgewater Associates, Paulson & Co. e Soros Fund Management.

A história diz que a proteção contra riscos indesejados tem sido uma atividade comercial comum nos mercados financeiros há séculos. É por isso que, tanto para trás como o 18 ^º séculos, os fabricantes de commodities e comerciantes começaram a utilizar contratos a prazo para se protegerem contra alterações futuros de commodities preços- eles fazem isso de forma a cobrir o risco de flutuações de mercado adversas além de seu controle.

Os contratos futuros ainda são praticamente negociados até hoje no mercado de futuros / commodities. O investimento em fundos de hedge não está aberto a todos, basicamente porque requer grande capital para investir nele. O montante necessário para investir em fundos de hedge pode variar de 1 milhão de dólares americanos a até vários milhões de dólares.

Cada gestor de fundos de hedge tem seus requisitos, portanto, certifique-se de economizar uma grande quantidade de dinheiro que possa atender aos requisitos de investimento da média de fundos de hedge que você pode encontrar. As firmas de fundos de hedge são conhecidas por gerar receita cobrando uma taxa de administração e uma taxa de desempenho de seus clientes.

Em média, as empresas de fundos de hedge cobram entre 1% e 2% dos ativos sob sua gestão anualmente e as taxas de desempenho são de cerca de 20% do lucro bruto retornado pelo fundo, o que geralmente é baseado em certas restrições.

Existem várias firmas de fundos de hedge nos Estados Unidos da América, mas isso não impõe de forma alguma um limite para o setor. Se você sabe que estudou o setor e tem estratégias de investimento amplas e exclusivas, pode entrar no setor e obter lucros.

Apesar da alta volatilidade do mercado, os investidores ainda optam por investir em fundos de hedge por causa dos enormes retornos sobre o investimento que eles têm a ganhar se fizerem da maneira certa. Os fundos de hedge são conhecidos por fornecer acesso a uma ampla gama de estilos de investimento, estratégias e gestores de fundos de hedge para um investimento fácil de administrar.

Os fundos de hedge fornecem retornos mais previsíveis (dependendo dos objetivos do fundo de fundos), do que os fundos de investimento tradicionais e fornecem diversificação eficaz para carteiras de investimento.

2. Resumo Executivo

JB Moses & Associates, LLP é uma empresa de gestão de fundos de hedge registrada, licenciada e credenciada, com sede na cidade de Nova York – Nova York.

A empresa irá lidar com todos os aspectos da gestão de fundos de hedge e serviços relacionados, como oferta de longo prazo de ações, apenas ações longas, ações longas / curtas e fundos neutros do mercado de ações, oferecendo fundos de renda fixa, oferecendo fundos de mercados emergentes, oferecendo fundos baseados em eventos , oferecendo fundos multi-estratégia, oferecendo fundos macro, oferecendo fundos de títulos em dificuldades e outros relacionados.

Estamos cientes de que administrar uma empresa de gestão de fundos de hedge padrão pode ser exigente, por isso somos bem treinados, certificados e equipados para ter um desempenho excelente.

JB Moses & Associates, LLP é um gestor de fundos de hedge focado no cliente e orientado para resultados que fornece serviços de base ampla, ou seja, agrupar investimentos, títulos ou outros ativos em nome de acionistas, titulares de unidades ou outros beneficiários a uma taxa acessível que não será aplicada de qualquer forma colocar um buraco no bolso de nossos clientes.

Ofereceremos serviços confiáveis ​​e lucrativos de gestão de fundos de hedge a todos os nossos clientes individuais e clientes corporativos em nível local, estadual, nacional e internacional. Asseguraremos que trabalharemos duro para atender e superar as expectativas de nossos clientes sempre que eles investirem seus fundos conosco.

Na JB Moses & Associates, LLP, o interesse de nosso cliente sempre estará em primeiro lugar, e tudo o que fazemos é orientado por nossos valores e ética profissional. Asseguraremos a contratação de profissionais bem experientes na gestão de fundos de hedge e outras carteiras de investimento com bom histórico de retorno sobre os investimentos.

JB Moses & Associates, LLP sempre demonstrará seu compromisso com a sustentabilidade, tanto individualmente quanto como empresa, participando ativamente em nossas comunidades e integrando práticas de negócios sustentáveis ​​sempre que possível.

Asseguraremos que somos responsáveis ​​pelos mais altos padrões, atendendo às necessidades de nossos clientes de maneira precisa e completa. Cultivaremos um ambiente de trabalho que proporcione uma abordagem humana e sustentável para ganhar a vida e viver em nosso mundo, para nossos parceiros, funcionários e clientes.

Nosso plano é posicionar o negócio para se tornar uma das marcas líderes na linha de negócios de gestão de fundos de hedge em toda a cidade de Nova York, e também estar entre as 20 maiores firmas de gestão de fundos de hedge nos Estados Unidos da América dentro do primeiro 10 anos de operação.

Isso pode parecer um sonho muito alto, mas estamos otimistas de que certamente será realizado porque fizemos nossas pesquisas e estudos de viabilidade e estamos entusiasmados e confiantes de que Nova York é o lugar certo para lançar nosso negócio de gestão de fundos de hedge antes de buscar clientes de outras cidades dos Estados Unidos da América.

JB Moses & Associates, LLP foi fundada por Johnbull Moses e seus parceiros de negócios por muitos anos. A organização será administrada por ambos, uma vez que possuem experiência de trabalho adequada para administrar tais negócios.

Johnbull Moses tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em várias funções como gestor de fundos de hedge, gestor de fundos mútuos e outros gestores de portfólio de investimentos nos Estados Unidos da América. O Sr. Johnbull Moses graduou-se em Contabilidade pela University of California – Berkley e pela University of Harvard (MSc.) E é um administrador de fundos de hedge credenciado e certificado.

3. Nossos produtos e serviços

A JB Moses & Associates, LLP vai oferecer uma variedade de serviços no âmbito da indústria de serviços de investimento financeiro nos Estados Unidos da América. Nossa intenção de iniciar nossa empresa de gestão de fundos de hedge é trabalhar com grandes investidores que possam investir seus fundos em gestores de fundos de hedge.

Estamos bem preparados para obter lucros com a indústria e faremos tudo o que for permitido pela lei dos Estados Unidos para atingir nossos objetivos, objetivos e ambições de negócios. Nossas ofertas de negócios estão listadas abaixo;

• Oferecendo enviesamento de ações longas, apenas ações longas, ações longas / curtas e fundos neutros do mercado de ações
• Oferecendo fundos de renda fixa
• Oferecendo fundos de mercados emergentes
• Oferecendo fundos voltados para eventos
• Oferecendo fundos multiestratégia
• Oferecendo fundos macro
• Oferecendo fundos de títulos em dificuldades

4. Nossa declaração de missão e visão

• Nossa visão é construir uma marca de gestão de fundos de hedge que se tornará uma das principais opções para investidores em toda a cidade de Nova York – Nova York. Nossa visão reflete nossos valores: integridade, serviço, excelência e trabalho em equipe.
• Nossa missão é posicionar o negócio para se tornar uma das marcas líderes na linha de negócios de gestão de fundos de hedge em toda a cidade de Nova York, e também estar entre as 20 maiores firmas de gestão de fundos de hedge nos Estados Unidos da América dentro do primeiro 10 anos de operação.

Nossa Estrutura de Negócios

Normalmente, teríamos nos contentado com dois ou três funcionários, mas como parte de nosso plano para construir um negócio de gestão de fundos de hedge padrão na cidade de Nova York – Nova York, aperfeiçoamos os planos para acertar desde o início, é por isso que estamos indo a milha extra para garantir que temos funcionários qualificados, competentes, honestos e trabalhadores para ocupar todos os cargos disponíveis em nossa empresa.

A imagem do tipo de negócio de gestão de fundos de hedge que pretendemos construir e as metas de negócios que queremos atingir é o que informou o valor que estamos dispostos a pagar pelas melhores mãos disponíveis em e ao redor de Nova York e arredores, contanto que eles estejam dispostos e pronto para trabalhar conosco para atingir nossas metas e objetivos de negócios.

Abaixo está a estrutura de negócios que construiremos JB Moses & Associates, LLP;

• CEO
• Gerente de fundos de hedge / gerente de portfólio
• Administrador e Gerente de RH
• Gerente de risco
• Executivo de Marketing e Vendas
• Diretor Financeiro (CFO) / Diretor de Contabilidade (CAO).
• Executivo de atendimento ao cliente / funcionário da recepção

5. Funções e responsabilidades do trabalho

Diretoria Executiva:

• 
  Aumenta a eficácia da gestão recrutando, selecionando, orientando, treinando, treinando, aconselhando e disciplinando gerentes; comunicar valores, estratégias e objetivos; atribuição de responsabilidades; planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados do trabalho; desenvolver incentivos; desenvolver um clima de oferta de informações e opiniões; oferecendo oportunidades educacionais.
• Criar, comunicar e implementar a visão, missão e direção geral da organização – ou seja, liderar o desenvolvimento e a implementação da estratégia geral da organização.
• Responsável por fixar preços e assinar acordos comerciais
• Responsável por fornecer direção para o negócio
• Cria, comunica e implementa a visão, missão e direção geral da organização – ou seja, liderar o desenvolvimento e a implementação da estratégia geral da organização.
• Responsável por assinar cheques e documentos em nome da empresa
• Avalia o sucesso da organização

Gerente de fundos de hedge / gerente de portfólio

• Fornecer pesquisas de mercado e implementar novos produtos e estratégias de investimento
• Crie plataformas de pesquisa e avaliação para produtos de investimento novos, existentes e potenciais
• Supere as expectativas do cliente com retornos sobre os investimentos
• Trabalhe em estreita colaboração com analistas e comerciantes para garantir que a estratégia de negociação seja realizada corretamente
• Construir e revisar relatórios de desempenho para mostrar aos investidores
• Trabalhe diretamente com o profissional de marketing para transmitir a estratégia de investimento e as medidas de risco para o site e outras formas de marketing para o seu fundo de hedge
• Realização de visitas de devida diligência e avaliação de empresas de gestão de investimentos e análise quantitativa de pools de investimento
• Ter amplo conhecimento das políticas e regulamentações da indústria estabelecidas pela SEC
• Concentrando-se em introduções de capital e networking para inscrever novos investidores para o seu fundo

Gerente de risco

• Planejar, projetar e implementar um processo geral de gerenciamento de riscos para a organização;
• Avaliação de riscos, que envolve a análise de riscos, bem como a identificação, descrição e estimativa dos riscos que afetam o negócio;
• Avaliação de riscos, que envolve a comparação dos riscos estimados com os critérios estabelecidos pela organização, tais como custos, requisitos legais e fatores ambientais, e avaliação do tratamento prévio dos riscos pela organização;
• Estabelecer e quantificar o ‘apetite de risco’ da organização, ou seja, o nível de risco que está preparada para aceitar;
• Relatórios de risco de forma apropriada para diferentes públicos, por exemplo, para o conselho de administração para que eles entendam os riscos mais significativos, para os chefes de negócios para garantir que eles estejam cientes dos riscos relevantes para suas partes do negócio e para os indivíduos entenderem sua responsabilidade para riscos individuais;
• Governança corporativa envolvendo relatórios de riscos externos às partes interessadas;
• Executa processos como a compra de seguros, implementação de medidas de saúde e segurança e faz planos de continuidade de negócios para limitar riscos e se preparar para se algo der errado;
• Realiza auditorias de política e conformidade com os padrões, incluindo contato com auditores internos e externos;
• Fornece suporte, educação e treinamento para a equipe criar consciência de risco dentro da organização.

Administrador e Gerente de RH

• Responsável por supervisionar o bom andamento das tarefas administrativas e de RH da organização
• Projete descrições de trabalho com KPI para conduzir o gerenciamento de desempenho para clientes
• Faça reuniões regulares com as principais partes interessadas para analisar a eficácia das políticas, procedimentos e processos de RH
• Faz a manutenção do material de escritório verificando os estoques; colocar e agilizar pedidos; avaliando novos produtos.
• Garante a operação do equipamento cumprindo os requisitos de manutenção preventiva; solicitando reparos.
• Define posições de trabalho para recrutamento e gerenciamento do processo de entrevista
• Realizando a introdução da equipe para novos membros da equipe
• Responsável pelo treinamento, avaliação e avaliação dos funcionários
• Responsável por organizar viagens, reuniões e compromissos
• Atualiza o conhecimento do trabalho participando de oportunidades educacionais; leitura de publicações profissionais; manutenção de redes pessoais; participando em organizações profissionais.
• Supervisione o bom funcionamento das atividades diárias do escritório.

Diretor de Marketing / Relações com Investidores

• Identifique, priorize e alcance novos parceiros e oportunidades de negócios e outros
• Identifica oportunidades de desenvolvimento; acompanha o desenvolvimento de leads e contatos; participa da estruturação e financiamento de projetos; garante a conclusão de projetos relevantes.
• Escrever documentos de propostas vencedoras, negociar taxas e taxas de acordo com a política da empresa
• Responsável por lidar com pesquisas de negócios, levantamentos de marcadores e estudos de viabilidade para clientes
• Responsável por supervisionar a implementação, defender as necessidades do cliente e se comunicar com os clientes
• Desenvolve, executa e avalia novos planos para expandir as vendas de aumento
• Documenta todos os contatos e informações do cliente
• Representa a empresa em reuniões estratégicas
• Ajuda a aumentar as vendas e o crescimento da empresa

Diretor Financeiro (CFO) / Diretor de Contabilidade (CAO)

• Responsável por preparar relatórios financeiros, orçamentos e demonstrações financeiras para a organização
• criar relatórios a partir das informações relativas às transações financeiras registradas pelo contador
• Prepare a demonstração de resultados e o balanço patrimonial usando o balancete e os livros contábeis preparados pelo contador.
• Fornece aos gerentes análises financeiras, orçamentos de desenvolvimento e relatórios contábeis; analisa a viabilidade financeira para os projetos propostos mais complexos; conduz pesquisas de mercado para prever tendências e condições de negócios.
• Responsável pela previsão financeira e análise de riscos.
• Executa gerenciamento de caixa, contabilidade geral e relatórios financeiros para uma ou mais propriedades.
• Responsável por desenvolver e gerenciar sistemas e políticas financeiras
• Responsável por administrar folhas de pagamento
• Garantir o cumprimento da legislação tributária
• Lida com todas as transações financeiras para a empresa
• Atua como auditor interno da empresa

Executivo de atendimento ao cliente / oficial de recepção

• Acolhe hóspedes e clientes cumprimentando-os pessoalmente ou por telefone; responder ou direcionar dúvidas.
• Garante que todos os contactos com os clientes (e-mail, walk-In, SMS ou telefone) proporcionem ao cliente uma experiência de atendimento personalizado ao mais alto nível
• Por meio da interação com os clientes ao telefone, usa todas as oportunidades para despertar o interesse do cliente nos produtos e serviços da empresa
• Gerencia as funções administrativas atribuídas pelo gerente de maneira eficaz e oportuna
• Mantém-se sempre atualizado sobre quaisquer novas informações sobre os produtos da empresa, campanhas promocionais, etc. para garantir que informações precisas e úteis sejam fornecidas aos clientes
• Recebe encomendas / documentos para a empresa
• Distribuir e-mails na organização
• Lida com quaisquer outras funções atribuídas ao meu gerente de linha

6. Análise SWOT

JB Moses & Associates, LLP contratou os serviços de um profissional essencial na área de estruturação de negócios para auxiliar nossa organização na construção de um negócio de gestão de fundos de hedge bem estruturado que pode competir favoravelmente no setor de gestão de fundos e serviços de investimento altamente competitivo.

Parte do que a equipe de consultores de negócios fez foi trabalhar com a administração de nossa organização na condução de uma análise SWOT para JB Moses & Associates, LLP. Aqui está um resumo do resultado da análise SWOT que foi conduzida em nome de JB Moses & Associates, LLP;

• Força:

Nossa principal força reside no poder de nossa equipe; nossa força de trabalho. Temos uma equipa que vai de longe para valorizar o dinheiro dos nossos clientes (bom retorno do seu investimento); uma equipe treinada e equipada para prestar atenção aos detalhes e realizar excelentes trabalhos. Estamos bem posicionados e sabemos que atrairemos muitos clientes desde o primeiro dia em que abrirmos nossas portas.

• Fraqueza:

Como uma nova empresa de gestão de fundos de hedge, pode levar algum tempo para nossa organização entrar no mercado e ganhar aceitação, especialmente de clientes corporativos na já saturada gestão de fundos e indústria de serviços de investimento; essa é talvez a nossa maior fraqueza. Portanto, também podemos não ter o dinheiro necessário para dar ao nosso negócio o tipo de publicidade que gostaríamos.

• Oportunidades:

As oportunidades na indústria de gestão de fundos e serviços de investimento são enormes, considerando o número de investidores que desejam aumentar sua carteira de investimentos. Como gestor de fundos de hedge padrão e credenciado, estamos prontos para aproveitar qualquer oportunidade que surgir em nosso caminho.

• Ameaça:

O fundo de hedge envolve grande quantidade de dinheiro e é conhecido por ser um empreendimento de risco muito alto. Assim, quem opta por gerenciá-lo não deve apenas ter um sólido histórico de investimentos, mas também saber administrar os riscos. A verdade é que, se você não estiver fundamentado na gestão de riscos como gestor de fundos de hedge, provavelmente jogará fora o dinheiro e o investimento das pessoas.

É por isso que muitas vezes se diz que você não aprende as cordas com fundos de hedge; os novatos dificilmente sobrevivem administrando fundos de hedge sem primeiro começar a trabalhar em outro lugar. Assim como em qualquer outro veículo de negócios e investimento, a desaceleração econômica, o mercado financeiro instável e as políticas econômicas governamentais desfavoráveis ​​podem prejudicar o crescimento e a lucratividade dos fundos de hedge.

7. ANÁLISE DE MERCADO

• Tendências de mercado

Se você examinar algumas das principais firmas de fundos de hedge, perceberá que a maioria delas tem sua sede na cidade de Nova York. Isso ocorre porque Nova York é uma das sedes comerciais do mundo; as principais decisões de negócios que moldam o mundo dos negócios são tomadas em Nova York.

A natureza do investimento em fundos de hedge requer os serviços de profissionais de investimento essenciais. Na verdade, antes que qualquer investidor possa comprometer seu dinheiro arduamente ganho sob os cuidados de um administrador de fundos de hedge; eles geralmente gostariam de saber o perfil do administrador do fundo de hedge.

Em média, as firmas de fundos de hedge empregam estratégias que podem ajudá-las a reduzir o risco de mercado, especificamente vendendo ações ou por meio do uso de derivativos. É por isso que muitas estratégias de fundos de hedge, principalmente estratégias de arbitragem, são limitadas quanto à quantidade de capital que podem empregar com sucesso antes que os retornos comecem a diminuir. Não é de se admirar que a maioria dos gestores de fundos de hedge bem-sucedidos estabeleça limites sobre a quantidade de capital que aceitarão por vez.

8. Nosso mercado-alvo

Os fundos de hedge são simplesmente um meio de investimento que permite que grandes investidores credenciados ou instituições bem estabelecidas reúnam dinheiro ou capital para poder investir em títulos e qualquer outra forma de oportunidade de investimento que requeira grande capital inicial para investir.

O fato de que os fundos de hedge requerem grande capital torna mais fácil para apenas os investidores ricos e credenciados lucrar com ele. Os fundos de hedge estão abertos apenas para sócios limitados com o dinheiro necessário para investir em carteiras de negócios de capital intensivo.

Como uma empresa de gestão de fundos de hedge padrão, credenciada e licenciada, JB Moses & Associates, LLP oferece uma ampla gama de serviços de gestão de portfólio de investimentos, portanto, estamos bem treinados e equipados para atender a uma ampla gama de clientes.

Nosso mercado-alvo abrange empresas e investidores que possuem o capital necessário para investir em fundos de hedge. Estamos entrando no setor com um conceito de negócio e estratégias de investimento que nos permitirão produzir bons retornos sobre o investimento para nossos clientes.

Abaixo está uma lista de indivíduos e organizações para os quais projetamos especificamente nossos produtos e serviços;

• Investidores Credenciados
• Pessoas Ricas na Sociedade
• Clubes de Investimento
• Principais executivos corporativos
• Organizações Corporativas / Empresas Blue Chip

Nossa vantagem competitiva

Apesar do fato de que os fundos de hedge proporcionam enormes retornos sobre o investimento, é realmente um empreendimento arriscado. Se você dirigir pelas ruas da cidade de Nova York, encontrará várias firmas de fundos de hedge; isso mostra que existem competições no setor.

Para sobreviver como uma empresa de fundo de hedge, você deve ser capaz de criar estratégias de investimento viáveis; estratégias que o ajudarão a atrair o caixa / capital necessário e, acima de tudo, você deve ser um bom gestor de riscos.

Estamos bem cientes de que sermos altamente competitivos na indústria de gestores de fundos e serviços de investimento significa que devemos ser capazes de dar bons retornos sobre os investimentos aos nossos clientes, entregar um serviço de qualidade consistente, nossos clientes devem estar satisfeitos com nossas estratégias de investimento e devemos ser capaz de atender às expectativas dos clientes.

A JB Moses & Associates, LLP pode ser um novo participante no setor de serviços de gestão de fundos de hedge nos Estados Unidos da América, mas as equipes de gestão e os proprietários do negócio são considerados gurus. Eles são pessoas que são profissionais essenciais e especialistas em gerenciamento de portfólio licenciados e altamente qualificados nos Estados Unidos. Isso faz parte do que será uma vantagem competitiva para nós.

Por fim, nossos funcionários serão bem cuidados, e seu pacote de bem-estar estará entre os melhores dentro de nossa categoria (empresas de gestão de fundos de hedge start-ups) na indústria, o que significa que eles estarão mais do que dispostos a construir o negócio conosco e ajudar a cumprir nossas metas estabelecidas e alcançar todas as nossas metas e objetivos.

9. ESTRATÉGIA DE VENDAS E MARKETING

• Fontes de renda

A JB Moses & Associates, LLP foi estabelecida com o objetivo de maximizar os lucros na indústria de fundos de hedge e serviços de investimento e vamos fazer tudo para garantir que faremos tudo o que for preciso para atrair clientes regularmente. JB Moses & Associates, LLP irá gerar receita ao oferecer os seguintes serviços relacionados a investimentos;

• Oferecendo enviesamento de ações longas, apenas ações longas, ações longas / curtas e fundos neutros do mercado de ações
• Oferecendo fundos de renda fixa
• Oferecendo fundos de mercados emergentes
• Oferecendo fundos voltados para eventos
• Oferecendo fundos multiestratégia
• Oferecendo fundos macro
• Oferecendo fundos de títulos em dificuldades

10. Previsão de vendas

Uma coisa é certa, sempre haveria investidores credenciados, altos executivos corporativos e indivíduos ricos que precisariam dos serviços de gestores de fundos de hedge testados e confiáveis.

Estamos bem posicionados para enfrentar o mercado disponível na cidade de Nova York e outras cidades importantes nos Estados Unidos da América e estamos bastante otimistas de que cumpriremos nossa meta definida de gerar receita / lucros suficientes nos primeiros seis meses de operações e expandir o negócio e nossa base de clientes além da cidade de Nova York para outras cidades nos Estados Unidos da América.

Fomos capazes de examinar criticamente o mercado de gestão de fundos de hedge e analisamos nossas chances no setor e pudemos chegar à seguinte previsão de vendas. A projeção de vendas é baseada em informações coletadas em campo e algumas premissas que são peculiares a startups semelhantes na cidade de Nova York.

Abaixo está a projeção de vendas da JB Moses & Associates, LLP, baseada na localização do nosso negócio e na ampla gama de serviços de gestão de investimentos que iremos oferecer;

• Primeiro ano-: $ 250.000
• Segundo ano-: $ 550.000
• Terceiro ano-: $ 1.500.000

NB : Esta projeção é feita com base no que pode ser obtido na indústria e com a suposição de que não haverá nenhum colapso econômico importante e não haverá nenhum concorrente importante oferecendo os mesmos serviços adicionais que oferecemos no mesmo local. Observe que a projeção acima pode ser menor e, ao mesmo tempo, maior.

• Estratégia de marketing e estratégia de vendas

Estamos cientes do fato de que existe uma competição mais acirrada entre os gestores de fundos de hedge e outros provedores de serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos da América; portanto, pudemos contratar alguns dos melhores desenvolvedores de negócios para cuidar de nossas vendas e marketing.

Nossa equipe de vendas e marketing será recrutada com base em sua vasta experiência no setor e será treinada regularmente para estar bem equipada para cumprir suas metas e o objetivo geral da organização.

Também garantiremos que nosso retorno sobre o investimento e excelentes entregas de trabalho falem por nós no mercado; Queremos construir um negócio de gestão de fundos de hedge padrão que alavancará na propaganda boca a boca de clientes satisfeitos (indivíduos e organizações corporativas).

Nosso objetivo é expandir nossa empresa de gestão de fundos de hedge para se tornar uma das 20 maiores firmas de gestão de fundos de hedge nos Estados Unidos da América, e é por isso que mapeamos uma estratégia que nos ajudará a tirar vantagem do mercado disponível e crescer para nos tornar um grande força a ser enfrentada não apenas na cidade de Nova York, mas também em outras cidades dos Estados Unidos da América.

A JB Moses & Associates, LLP está definida para fazer uso das seguintes estratégias de marketing e vendas para atrair clientes;

• 
  Apresente nosso negócio enviando cartas introdutórias junto com nosso folheto para organizações corporativas, investidores credenciados, principais executivos corporativos e principais interessados ​​na cidade de Nova York e em outras cidades dos Estados Unidos
• Anuncie nosso negócio em revistas, jornais, estações de TV e estações de rádio relevantes relacionadas a finanças e negócios.
• Liste nossa empresa em anúncios nas páginas amarelas (diretórios locais)
• Participe de exposições financeiras e de negócios locais e internacionais relevantes, seminários e feiras de negócios e outros
• Crie pacotes diferentes para diferentes categorias de clientes (start-ups e organizações corporativas estabelecidas) a fim de trabalhar com seus orçamentos e ainda entregar bons retornos sobre o investimento
• Alavancagem na internet para promover nosso negócio
• Envolva a abordagem de marketing direto
• Incentive o marketing boca a boca de clientes leais e satisfeitos

11. Publicidade e estratégia de propaganda

A singularidade das firmas de fundos de hedge é tal que o resultado que elas produzem ajuda a aumentar o reconhecimento de sua marca. As empresas de fundos de hedge não procuram nenhum investidor que possam encontrar, mas são estratégicas quando se trata de convidar investidores a investirem em seus fundos de hedge.

Não será apropriado impulsionar sua marca de fundo de hedge se você não provou seu valor no setor. Se você provou com sucesso que tem o que é preciso para operar uma empresa de fundos de hedge, então seu próximo porto de escala é envolver estrategicamente a mídia para ajudá-lo a promover sua marca e também para criar uma identidade corporativa positiva.

Pudemos trabalhar com nossa marca e consultores de publicidade para nos ajudar a mapear a publicidade e as estratégias de propaganda que nos ajudarão a chegar ao coração de nosso mercado-alvo. Estamos prontos para tomar de assalto o setor de serviços de gestão de fundos de hedge, e é por isso que fizemos provisões para publicidade e propaganda eficazes de nossas agências de viagens e passeios.

Abaixo estão as plataformas que pretendemos alavancar para promover e anunciar JB Moses & Associates, LLP;

• Coloque anúncios em plataformas de mídia impressa (jornais e revistas comunitárias) e eletrônica
• Patrocine eventos / programas comunitários relevantes
• Alavancar na internet e plataformas de mídia social como; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + et al para promover nossa marca
• Instale nossos quadros de avisos em locais estratégicos em toda a cidade de Nova York.
• Participe do road show de vez em quando
• Distribua nossos folhetos e folhetos nas áreas-alvo
• Assegure-se de que todos os nossos trabalhadores usem nossas camisas de marca e todos os nossos veículos sejam bem identificados com o logotipo da nossa empresa e outros.

12. Nossa estratégia de preços

Gestores de fundos de hedge ganham dinheiro com comissão; eles cobram de seus clientes alguma porcentagem do capital investido e taxas de serviço et al.

Na JB Moses & Associates, LLP manteremos nossas taxas abaixo da taxa média de mercado para todos os nossos clientes, mantendo nossas despesas gerais baixas e cobrando o pagamento antecipado. Além disso, também ofereceremos tarifas especiais com desconto para nossos clientes fiéis e habituais.

• Opções de pagamento

Na JB Moses & Associates, LLP nossa política de pagamento será completa, porque estamos bem cientes de que diferentes pessoas preferem diferentes opções de pagamento conforme lhes convém. Aqui estão as opções de pagamento que iremos disponibilizar aos nossos clientes;

• Pagamento por transferência bancária
• Pagamento por transferência bancária online
• Pagamento em cheque
• Pagamento via cheque
• Pagamento em dinheiro

Diante do exposto, escolhemos plataformas bancárias que nos ajudarão a realizar nossos planos com pouca ou nenhuma coceira.

13. Despesas iniciais (orçamento)

O custo de iniciar um fundo de hedge é duplo; o custo de instalação da estrutura do escritório e, claro, o capital destinado ao investimento. O montante necessário para investir em fundos de hedge pode variar de 1 milhão de dólares americanos a até vários milhões de dólares. Portanto, você deve empregar estratégias agressivas para reunir esse dinheiro.

Com relação ao custo de instalação da estrutura do escritório, sua preocupação deve ser garantir um bom escritório em um distrito comercial movimentado; pode ser caro, mas esse é um dos fatores que o ajudarão a posicionar sua empresa de fundos de hedge para atrair o tipo de investidores de que você precisa.

Esta é a projeção financeira e o custo para iniciar a JB Moses & Associates, LLP;

• A taxa total para incorporar o negócio – $ 750.
• O orçamento para cobertura de apólice de seguro básico, autorizações e licença comercial – $ 2.500
• O valor necessário para adquirir uma instalação de escritório adequada em um distrito comercial 6 meses (reconstrução das instalações inclusive) – $ 40.000.
• O custo para equipar o escritório (computadores, aplicativos de software, impressoras, aparelhos de fax, móveis, telefones, cabines de arquivo, dispositivos de segurança e eletrônicos etc.) – $ 5.000
• O custo de aquisição dos aplicativos de software necessários (software de CRM, software de contabilidade e escrituração e software de folha de pagamento et al) – $ 10.500
• O custo de lançar seu site oficial – $ 600
• Orçamento para pagar pelo menos três funcionários por 3 meses mais contas de serviços públicos – $ 10.000
• Despesas adicionais (cartões de visita, sinalização, anúncios e promoções e outros) – $ 2.500
• Fundo de investimento – 1 milhão de dólares
• Diversos: $ 1.000

De acordo com o relatório da pesquisa de mercado e estudos de viabilidade realizados, precisaremos de $ 150.000, excluindo $ 1 milhão de capital de investimento, para estabelecer com sucesso uma empresa de gestão de fundos de hedge padrão, mas de média escala, nos Estados Unidos da América.

Gerando Financiamento / Capital Inicial para JB Moses & Associates, LLP

JB Moses & Associates, LLP é uma empresa que pertencerá e será administrada por Johnbull Moses e seus associados de negócios. Eles são os únicos responsáveis ​​pelo financiamento da empresa, mas provavelmente darão as boas-vindas a outros parceiros mais tarde, por isso decidiram restringir a origem do capital inicial para o negócio a apenas três fontes principais.

Estas são as áreas que pretendemos gerar nosso capital inicial;

• Gere parte do capital inicial com economias pessoais
• Fonte de empréstimos bonificados de familiares e amigos
• Solicite um empréstimo do meu banco

NB: Conseguimos gerar cerca de $ 50.000 (poupança pessoal $ 40.000 e empréstimo bonificado de familiares $ 10.000) e estamos nos estágios finais de obtenção de um empréstimo de $ 100.000 do nosso banco. Todos os papéis e documentos foram devidamente assinados e apresentados, o empréstimo foi aprovado e a qualquer momento a partir de agora a nossa conta será creditada.

14. Estratégia de Sustentabilidade e Expansão

O futuro de uma empresa está na quantidade de clientes fiéis que possuem a capacidade e competência dos funcionários, sua estratégia de investimento e a estrutura empresarial. Se todos esses fatores estiverem faltando em um negócio (empresa), não demorará muito para que o negócio feche.

Um dos nossos principais objetivos ao iniciar a JB Moses & Associates, LLP é construir um negócio que sobreviverá com seu próprio fluxo de caixa sem a necessidade de injetar financiamento de fontes externas quando o negócio estiver oficialmente funcionando. Sabemos que uma das formas de obter aprovação e conquistar clientes é proporcionar aos investidores bons retornos sobre o investimento.

Garantiremos que as bases, estruturas e processos corretos sejam colocados em prática para garantir que o bem-estar de nossa equipe seja bem cuidado. A cultura corporativa de nossa empresa é projetada para impulsionar nossos negócios a patamares maiores, e o treinamento e retreinamento de nossa força de trabalho está no topo de nossa estratégia de negócios.

Na verdade, o acordo de participação nos lucros será disponibilizado a todos os nossos administradores e será baseado em seu desempenho por um período de três anos ou mais, conforme determinado pelo conselho da organização. Sabemos que, se isso for implementado, seremos capazes de contratar e reter as melhores mãos que pudermos no setor; eles estarão mais comprometidos em nos ajudar a construir o negócio dos nossos sonhos.

Lista de verificação / marco

• Verificação de disponibilidade do nome comercial: concluído
• Incorporação de Negócios: Concluída
• Abertura de contas bancárias corporativas em vários bancos nos Estados Unidos: concluída
• Abertura de plataformas de pagamento online: concluído
• Solicitação e obtenção da identidade do contribuinte: Em andamento
• Pedido de licença comercial e autorização: Concluído
• Compra de todas as formas de seguro para a empresa: concluída
• 
  Conduzindo Estudos de Viabilidade: Concluído
• Gerando parte do capital inicial do fundador: Concluído
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  Pedidos de empréstimo de nossos banqueiros: em andamento
• 
  Redação do Plano de Negócios: Concluído
• Redação do Manual do Funcionário: Concluído
• Elaboração de documentos do contrato: em andamento
• Design do logotipo da empresa: concluído
• Projetos gráficos e impressão de materiais promocionais / de marketing de embalagens: concluído
• 
  Recrutamento de funcionários: Em andamento
• Compra dos aplicativos de software, móveis, equipamentos de escritório, aparelhos eletrônicos e reforma de instalações necessários: Em andamento
• Criando Site Oficial para a Empresa: Em andamento
• Criando Conscientização para o Negócio (Business PR): Em andamento
• Acordo de Saúde e Segurança e Segurança contra Incêndio: Em andamento
• 
  Estabelecendo relacionamento comercial com fornecedores e jogadores-chave na indústria: Em andamento