FanDuel Inc., empresa líder em esportes de fantasia, está em negociações avançadas para atingir os mercados públicos, mas provavelmente não no sentido tradicional com uma oferta pública inicial (IPO). Em vez disso, a empresa com sede em Nova York provavelmente participará de uma fusão reversa com a Platinum Eagle Acquisition Corp. (EAGLU), conforme relatado pela primeira vez pela Axios. (Veja também: Como FanDuel e DraftKings funcionam. )
A Platinum Eagle é uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), que consiste basicamente em equipes de gestão que arrecadam dinheiro nos mercados públicos com a intenção de adquirir uma ou várias empresas. A empresa levantou US $ 300 milhões no início deste ano e agora é comercializada na bolsa Nasdaq.
Os termos do potencial negócio não foram divulgados, ainda em 2016, a FanDuel afirmou que seu valor totalmente diluído era de US $ 1,2 bilhão. A avaliação foi calculada para fins de discussões encerradas em julho a respeito de uma possível fusão com seu maior concorrente, a DraftKings, que já foi barrada pelos órgãos reguladores antitruste.
Back-end significa estreia pública
A empresa de nove anos, que tem como alvo os mais de 30 milhões de jogadores adultos de fantasy sports na América do Norte, arrecadou mais de US $ 416 milhões em sete rodadas de financiamento, de acordo com a Crunchbase. Os patrocinadores incluem KKR & Co., NBC Sports, braço de risco da Comcast Corp. (CMCSA) e National Basketball Association. Uma fonte sugere pensar na possível aquisição pela Platinum Eagle mais como uma arrecadação de fundos para a empresa sediada em Nova York do que como uma saída para os investidores da FanDuel, de acordo com Axios.
Em novembro, foi anunciado que Nigel Eccles, CEO da FanDuel, deixaria o cargo e seria substituído pelo CFO Matt King. Muitos viram a mudança como um sinal de uma venda futura.
As fusões reversas parecem ser o sabor da estação. Na semana passada, a CNBC informou que Michael Dell e seus consultores começaram a se concentrar nos detalhes de uma fusão reversa com a VMware Inc. (VMW), de propriedade da EMC, que colocaria a Dell Technologies em um caminho de volta ao mercado público. (Consulte também: Dell adquire EMC no maior negócio de tecnologia de todos os tempos. )