Social Finance, o credor de empréstimos estudantis online envolvido em um escândalo de assédio sexual que resultou na demissão do presidente-executivo Mike Cagney, supostamente manteve conversações com Charles Schwab (SCHW) na esperança de que a corretora de descontos o adquirisse.
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Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o Financial Times (paywall) relatou que as negociações de acordo com a Schwab foram motivadas por uma oferta de US $ 6 bilhões de um banco estrangeiro depois que a SoFi levantou US $ 500 milhões em financiamento liderado por Silver Lake. Com uma avaliação de mais de US $ 4 bilhões depois disso, o banco estrangeiro não identificado expressou interesse em adquirir a SoFi. Isso levou o credor online a entrar em contato com outros potenciais pretendentes com o objetivo de obter de US $ 8 bilhões a US $ 10 bilhões em uma venda.
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Schwab, entre outras empresas com sede nos Estados Unidos, supostamente manteve conversações, mas não conseguiu apresentar uma oferta que correspondesse ao que a SoFi esperava. A empresa fintech está optando por esperar para potencialmente lançar uma oferta pública inicial em 2019, em vez de fazer uma oferta menor, informou o Financial Times. Se um acordo tivesse se materializado entre a SoFi e a Schwab, teria sido a maior aquisição de uma empresa financiada por capital de risco desde que o Facebook adquiriu o WhatsApp em 2014 por US $ 22 bilhões, observou o relatório. Tanto Schwab quanto SoFi se recusaram a comentar no Financial Times.
A SoFi fez seu nome em 2011 ao oferecer aos devedores uma maneira de refinanciar seus empréstimos estudantis. Desde então, a empresa se ramificou em empréstimos on-line, gestão de fortunas, hipotecas e pretendia obter uma licença para se tornar um banco. Atualmente, está em processo de encontrar um novo presidente-executivo depois que Cagney saiu em setembro, após alegações de assédio. Ele também está desistindo de suas aspirações de licença bancária enquanto tenta consertar sua cultura.
À primeira vista, um acordo com a Charles Schwab pode não fazer sentido, visto que não está no negócio de empréstimos online. Mas a SoFi tem uma unidade de gestão de patrimônio que daria à corretora de descontos de São Francisco acesso a mais clientes e, portanto, mais ativos sob gestão. É também um fornecedor de baixo custo nessa frente, algo muito parecido com a casa do leme da Schwab. De acordo com o site da SoFi, a empresa não cobra dos clientes os primeiros $ 10.000 investidos e cobra 0,25% ao ano. Conta também com uma equipe de assessores ao vivo que assessoram os clientes e carteiras de ETFs com curadoria da empresa. A SoFi também tem uma grande base de clientes, principalmente da geração do milênio, que seria atraente para a Schwab. No início deste ano, o ex-CEO Cagney previu que a SoFi terminaria o ano com 500.000 clientes.
Embora a Schwab tenha sido nomeada um alvo de aquisição na consolidação potencial do mercado de corretagem, ela também foi aquisitiva no passado. Em 2011, a Schwab gastou US $ 1 bilhão para adquirir a OptionsXpress como uma forma de entrar no mercado de negociação de opções. Mais recentemente, tem procurado se expandir para novos mercados e tem se empenhado ainda mais no mercado de ETFs.