Tem sido um bom ano para Flo e a lagartixa. Uma nova pesquisa da JD Power descobriu que, à medida que os clientes de seguros de automóveis procuravam cobertura em 2020, a Progressive e a GEICO obtiveram, cada uma, uma taxa de cotação a mais de 30% entre os compradores ativos desde julho. Essa é a taxa mais alta de todas as seguradoras de automóveis, de acordo com um relatório do Insurance Journal.
Principais vantagens
- A Progressive e a GEICO tiveram os maiores percentuais de cotações de taxas de seguros de automóveis novos desde julho de 2020, de acordo com uma pesquisa da JD Power.
- A incerteza econômica associada à pandemia tem levado os consumidores a comprar seguradoras com reputação de pagar taxas mais baixas.
- Os segurados estão cada vez mais insatisfeitos com suas atuais seguradoras de automóveis, em parte devido à falta de consciência dos esforços de alívio da pandemia das seguradoras.
Por que Progressive e GEICO?
“Quando alguém sai e obtém uma cotação de seguro, geralmente cita de duas a três operadoras de uma vez”, diz Kyle Schmitt, vice-presidente e diretor administrativo global da JD Power. Hoje em dia, ele acrescenta, “Eles procuram as operadoras que são conhecidas por ter taxas mais baixas e estão buscando a Progressive e a GEICO”.
Isso não é surpreendente para os especialistas do setor, que viram a Progressive e a GEICO executarem campanhas de sucesso em 2019, capturando 85% de todo o crescimento de novos prêmios em todo o setor. Mensagens baseadas em valor (talvez mais do que a porta-voz da Progressive, Flo ou a lagartixa falante da GEICO) atingiram o nervo, com 57% dos compradores de seguros apontando as taxas como o ímpeto para suas comparações de compras este ano.
A pandemia de coronavírus pode ter acelerado a tendência. “Foi uma época muito estressante – muitas pessoas perdendo seus empregos e [muita] incerteza financeira”, diz Schmitt. “Eles foram impactados e estão procurando um negócio melhor.”
A satisfação geral do consumidor está caindo
Embora o setor de seguros de automóveis tenha fornecido aos segurados cerca de US $ 18 bilhões em reembolsos durante a crise do coronavírus, os níveis de satisfação do consumidor estão baixos – e cada vez mais baixos. No final de agosto de 2020, apenas 56% dos clientes de seguros de automóveis se descreveram como “muito satisfeitos” com sua seguradora atual – ante 68% no final de março, de acordo com um relatório da Insurance Business America.
Parte da insatisfação pode ser devido à falta de conhecimento dos segurados de que muitas seguradoras instituíram descontos no início da pandemia. Cerca de 40% dos consumidores não sabiam que isso ocorrera, descobriu a JD Power.
Mesmo 36% dos agentes de seguros independentes disseram não ter conhecimento dos esforços relacionados à pandemia de suas operadoras. Como consequência, apenas 42% dos clientes de agentes independentes dizem que foram contatados para ajudar a gerenciar os custos de suas apólices durante a pandemia, em comparação com 52% dos clientes de empresas diretas, de acordo com o Insurance Journal.
“Por alguma razão, muitos agentes [independentes] simplesmente não estavam se comunicando com seus clientes sobre o que estava acontecendo, em comparação com os agentes diretos que continuaram a transmitir essa mensagem cada vez mais forte, realmente em junho”, diz Schmitt.
Os baixos custos de aquisição também proporcionam às seguradoras uma vantagem
Como os clientes compraram no mercado de seguros de automóveis devido ao estresse econômico e à insatisfação com suas operadoras atuais, algumas seguradoras estão em melhor posição para tirar vantagem. Operadoras com custos de aquisição mais baixos, por exemplo, podem atrair novos clientes com mais facilidade e levam menos tempo para ganhar dinheiro com o negócio agregado. “Eles têm despesas gerais mais baixas, então podem oferecer melhores taxas”, diz Schmitt. “GEICO e Progressive têm uma vantagem de eficiência.”
Além disso, a GEICO e a Progressive têm a capacidade de subscrever todos os segmentos do mercado – clientes não padronizados, padrão e preferenciais – enquanto outras empresas podem subscrever apenas um ou dois segmentos. Isso dá a eles um público endereçável maior. Allstate e State Farm adquiriram outras empresas para expandir seus mercados acessíveis em 2020. “Mas a questão é, é tarde demais?” Schmitt pergunta. “GEICO e Progressive já cimentaram que podem levar todos os cantos.”