Robótica e ETFs de automação programados para ganhos adicionais

O Terminator ficaria preocupado – a ascensão das máquinas coincide perfeitamente com a ascensão das políticas protecionistas. À medida que as empresas multinacionais tentam evitar serem apanhadas no fogo cruzado das tarifas comerciais, é provável que utilizem a robótica e a automação para fabricar produtos, em vez de fazer com que sejam feitos no exterior. Essas tecnologias inovadoras não apenas protegem as receitas do risco político, mas também simplificam a cadeia de suprimentos de uma empresa e ajudam a agilizar os prazos de entrega.

“Como há mais sinais de desglobalização, protecionismo e nacionalismo – não apenas nos Estados Unidos – as multinacionais estão repensando seriamente como seguir um novo caminho e reconfigurar suas operações globalmente. Estamos no primeiro turno, mas estamos jogo em diante “, disse Joseph Quinlan, analista do Bank of America, por Barron’s.

As empresas que operam neste espaço também devem se beneficiar de um mercado de trabalho apertado e da crescente escassez de habilidades, à medida que as empresas buscam tecnologias como manufatura avançada, impressão 3D e inteligência artificial para compensar a escassez de mão de obra. De acordo com dados de mercado e site de pesquisa Statista, as receitas globais de automação de processos robóticos devem aumentar de US $ 1,6 bilhão em 2019 para mais de US $ 3 bilhões em 2022.

Aqueles que seguem essa tecnologia empolgante deveriam considerar negociar esses três fundos negociados em bolsa (ETFs) que fornecem exposição a empresas na vanguarda da indústria de robótica e automação. Vamos examinar mais de perto cada fundo e examinar várias estratégias de negociação.

Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)

Lançado em 2013, o Robo Global Robotics and Automation Index (ROBO) tem como objetivo fornecer resultados de investimento semelhantes ao ROBO Global Robotics and Automation Index. O benchmark rastreia ações globais que derivam uma parte de suas receitas de produtos, processos, serviços ou dispositivos de robótica e automação. O ROBO está voltado para os setores industrial e de tecnologia, com alocações respectivas de 54,51% e 33,81%. Um spread médio de 0,09% e um giro diário de cerca de 250.000 ações mantêm os custos de negociação baixos. A taxa de administração de 0,95% do fundo fica acima da média da categoria de 0,66%, mas é competitiva para um fundo temático. Em 19 de junho de 2019, o ROBO tem uma grande base de ativos de $ 1,25 bilhão, oferece um pequeno rendimento de dividendos de 0,33% e está sendo negociado com alta de 17,14% no acumulado do ano (YTD).

As ações do ROBO subiram acentuadamente entre o final de dezembro e abril, chegando a 1,6% de sua alta de 52 semanas em $ 42,82, fixada em 21 de setembro de 2018. Como o mercado mais amplo, o fundo caiu em maio, mas encenou uma recuperação este mês. O preço encontrou suporte na média móvel simples de 200 dias (SMA) no pregão de terça-feira, o que pode levar a mais alta. Os traders que assumem uma posição longa devem definir uma ordem de lucro perto da alta do acumulado no ano, em $ 42,13. Pense em cortar perdas se o ETF fechar abaixo do SMA de 200 dias.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Com ativos sob gestão (AUM) de $ 1,45 bilhão, o Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) busca acompanhar o desempenho do Índice Temático Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence. O ETF, formado em 2016, investe em empresas que desenvolvem e produzem robôs ou inteligência artificial em aplicações, como drones, robôs de saúde e softwares de análise preditiva. O BOTZ tem como alvo as empresas japonesas de robótica, alocando cerca de metade de seu portfólio ao país. Os custos de negociação são ligeiramente inferiores aos do ROBO, com um spread médio de 0,05% e mais de 700.000 ações mudando de mãos diariamente. O fundo tem um rácio de despesas de 0,68%, emite um rendimento de dividendos de 1,28% e subiu quase 20% no ano de 19 de junho de 2019.

Um amplo padrão inverso de cabeça e ombros no gráfico do ETF sugere que um fundo significativo está no lugar. Apesar de um sinal de compra “golden cross” aparecer em abril, o fundo não conseguiu continuar seu impulso de alta. O interesse de compra voltou para o BOTZ na terça-feira, após um pequeno retrocesso para o SMA de 200 dias. Um cruzamento recente de divergência de convergência de média móvel de alta (MACD) acima da linha de sinal confirma o aumento dos preços nas últimas duas semanas. Aqueles que compram nesses níveis devem antecipar um movimento para a alta oscilante de abril, a $ 21,99. Defina uma ordem stop-loss sob a mínima de segunda-feira, 14 de junho, em $ 19,51 para fechar as negociações perdedoras.

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)

O ETF iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO), criado em junho de 2018, tenta acompanhar o desempenho do Índice Global de Robótica e Inteligência Artificial da NYSE FactSet. Para ser incluída no índice subjacente, uma empresa em potencial deve derivar pelo menos 50% de sua receita, ter uma participação de mercado de 20% ou gerar $ 1 bilhão em receita anual de uma das 22 sub-indústrias RBICS com exposição à robótica e espaço de inteligência artificial. O fundo de $ 31,85 milhões detém uma grande cesta de 90 ações, sem ações comandando uma alocação superior a 2,5%, ajudando a diversificar o risco em todo o setor. O spread médio do IRBO de 0,28% é um pouco maior do que os dois primeiros fundos discutidos, enquanto sua taxa de administração de 0,47% é menor. Em termos de desempenho, o ETF retornou 19,09% YTD em 19 de junho de 2019.

As ações do IRBO adicionaram a maior parte de seu ganho acumulado no ano no primeiro trimestre, mas não conseguiram ganhar força desde então. O preço caiu abaixo do SMA de 200 dias em maio, embora rapidamente tenha se recuperado acima do indicador observado de perto no início de junho. O ganho de 2,06% de ontem indica que o preço pode querer subir e testar a resistência em $ 26. Os comerciantes que entrarem aqui devem considerar posicionar um stop na baixa da sessão de segunda-feira em $ 23,59 para proteger o capital de negociação.